特別提示

浙江藍(lán)宇數(shù)碼科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)宇股份”)、根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令)，“發(fā)行人”或“公司”〔第208號(hào)〕、以下簡(jiǎn)稱“管理辦法”、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕),深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào))、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕中國證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”)發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)行實(shí)施細(xì)則》)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2024〕237)，請(qǐng)關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化。除上述法律法規(guī)外，本次發(fā)行還根據(jù)《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深圳證券交易所）〔2018〕279號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為國信證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦人(主承銷商)”或“國信證券”)。

初步查詢和離線發(fā)行通過深圳證券交易所離線發(fā)行電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“離線發(fā)行電子平臺(tái)”）和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)，請(qǐng)離線投資者仔細(xì)閱讀本公告和離線發(fā)行實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定。在線發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和《在線發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用于2023年2月17日中國證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中國證監(jiān)會(huì))發(fā)布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[205])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]號(hào)。100)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳證券上[2023]110號(hào))，中國證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”)發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)行[2023]18號(hào))，以及2024年10月18日發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》?！?024〕237)請(qǐng)關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化，關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，做出合理的投資決策。

2023年扣除非經(jīng)常性損益前后相應(yīng)的23.95元/股發(fā)行人靜態(tài)市盈率為21.95倍，低于中證指數(shù)有限公司2024年12月2日(T-4日)上個(gè)月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為22.92倍，低于2023年扣除非經(jīng)常性損益前后同行業(yè)可比公司平均靜態(tài)市盈率的28.75倍。

在過去四個(gè)季度，扣除非經(jīng)常性損益前后較低的歸屬于母親的凈利潤稀釋后，滾動(dòng)市盈率為18.99倍，低于2024年12月2日的中國證券指數(shù)有限公司(T-4日)上個(gè)月發(fā)布的行業(yè)平均滾動(dòng)市盈率為23.28倍，低于上四季度扣除非經(jīng)常性損益前后母公司凈利潤平均滾動(dòng)市盈率的21.51倍，但未來發(fā)行人股價(jià)下跌仍有給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購及支付、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、本次發(fā)行采用線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和線上非限售持有深圳市場(chǎng) A 公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。

2、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《浙江藍(lán)宇數(shù)碼科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)推廣公告》(以下簡(jiǎn)稱《初步詢價(jià)推廣公告》)規(guī)定的淘汰規(guī)則，淘汰不符合要求的投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后，淘汰所有擬認(rèn)購價(jià)格高于25.37元/股的配售對(duì)象；擬認(rèn)購價(jià)格為25.37元/股，認(rèn)購金額小于700萬股的配售對(duì)象全部淘汰；擬認(rèn)購價(jià)格為25.37元/股，認(rèn)購金額等于700萬股，認(rèn)購時(shí)間為14:55:19:594的配售對(duì)象部分被刪除。以上消除的擬認(rèn)購總額為40780萬股，占本次初步查詢消除無效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購總額為4025450萬股的1.0131%。消除部分不得參與線下和線上認(rèn)購。具體消除請(qǐng)參見附表中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的“初步查詢報(bào)價(jià)”部分。

3、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人所在行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為23.95元/股，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資者請(qǐng)?jiān)?024年12月6日(T日)以此價(jià)格在線和線下認(rèn)購，認(rèn)購時(shí)無需支付認(rèn)購資金。線下發(fā)行認(rèn)購日和線上認(rèn)購日同為2024年12月6日(T日)，其中線下認(rèn)購時(shí)間為9。:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為900:15-11:30,13:00-15:00。

4、發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定的發(fā)行價(jià)格為23.95元/股。發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)（以下簡(jiǎn)稱“四個(gè)值”）。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與后續(xù)投資。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)之間的100萬股回?fù)苤辆€下發(fā)行。

5、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月獲得配股數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票是無限期的，可以在深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

6、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

7、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購結(jié)束后，將根據(jù)在線認(rèn)購情況決定是否在2024年12月6日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定。

8、2024年12月10日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《浙江藍(lán)宇數(shù)碼科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)(T+2日)16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時(shí)，配售對(duì)象均無效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)分別支付每只新股。

網(wǎng)上投資者申購新股后，應(yīng)按照《浙江藍(lán)宇數(shù)字科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上彩票結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2024年12月10日(T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

9、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或者全額認(rèn)購或者初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)當(dāng)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。線下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)數(shù)量合并計(jì)算。配售對(duì)象列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最近申報(bào)放棄認(rèn)購6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。放棄認(rèn)購的次數(shù)，根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證和可轉(zhuǎn)換公司