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包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認(rèn)購，并公告成功率
包頭英思特稀磁新材料有限公司(以下簡稱英思特)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行2898.2970萬股人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)，創(chuàng)業(yè)板上市申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過。中國證監(jiān)會(以下簡稱“證監(jiān)會”)已同意注冊(證監(jiān)會許可證)〔2024〕1376號)。
發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”、“發(fā)起人（主承銷商）”或“主承銷商”）協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為22.36元/股，發(fā)行股份數(shù)量為2898.2970萬股。發(fā)行價(jià)格不超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合保險(xiǎn)基金使用管理措施的保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，因此，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行采用向合格的線下投資者查詢配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和向持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“線上發(fā)行”）的方式進(jìn)行。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為144.9148萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃，以及對其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，本次發(fā)行不安排。保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，不參與戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額為144.9148萬股回?fù)苤辆€下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為2072.2970萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為826.000萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。線下和線上發(fā)行總數(shù)為2898.2970萬股，線上和線下最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)線上和線下回?fù)芮闆r確定。
2024年11月22日(T日)，發(fā)行人利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)，初始發(fā)行“英思特”A股826.000萬股。
請關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、支付等環(huán)節(jié)，并于2024年11月26日(T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):
1、2024年11月26日，線下配置投資者應(yīng)根據(jù)《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下初步配售結(jié)果公告》確定的最終發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量(T+2日)16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。
認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。
網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2024年11月26日公布(T+2日)日終新股認(rèn)購資金充足，投資者資金轉(zhuǎn)移應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份。
2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對象分配的股票中，90%的股票是無限期出售的，可以自本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。
線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。合并計(jì)算證券交易所股票市場各板塊線下投資者或其管理的配售對象的違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所股票市場各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。
一、網(wǎng)上認(rèn)購情況
根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，主承銷商統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)上發(fā)行的有效認(rèn)購情況。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的有效認(rèn)購戶數(shù)為11、182、074戶，有效認(rèn)購股數(shù)為72、662、008、000股?？倲?shù)為145、324、016個(gè)，起始號為00000001，截止號為00145324016。
二、二。實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行成功率
根據(jù)《包頭英思特稀磁新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后，本次發(fā)行數(shù)量的20.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即579.700萬股)將從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動后，線下最終發(fā)行量為1492.5970萬股，占本次發(fā)行量的51.50%，線上最終發(fā)行量為1405.7000萬股，占本次發(fā)行量的48.50%。回?fù)軝C(jī)制啟動后，線下最終發(fā)行量為1492.5970萬股，占發(fā)行量的51.50%，線上最終發(fā)行量為1405.7000萬股，占發(fā)行量的48.50%?；?fù)芎?，網(wǎng)上發(fā)行中獎(jiǎng)率為0.0193457357%，有效認(rèn)購率為5.169.09782倍。
三、網(wǎng)上抽簽抽簽
2024年11月25日，發(fā)行人與主承銷商決定(T+1日上午，深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深圳工業(yè)中心311室抽簽，2024年11月26日(T+2日，《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》(www.cninfo.com.cn)網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果公布。
發(fā)行人：包頭市英思特稀磁新材料有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2024年11月25日
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