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深圳壹連科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告
特別提示
深圳壹連科技股份有限公司(以下簡稱“壹連科技”、“發(fā)行人”或“公司”)首次人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2024〕1107號)。
本次發(fā)行最終采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為1,633.00萬股。本次發(fā)行價格為人民幣72.99元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為326.60萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。依據(jù)本次發(fā)行價格,本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者由發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為163.30萬股,約占本次發(fā)行股份數(shù)量的10.00%;其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為95.9035萬股,約占本次發(fā)行股份數(shù)量的5.87%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為259.2035萬股,約占本次發(fā)行股份數(shù)量的15.87%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額67.3965萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回撥后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為981.8965萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的71.47%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為391.9000萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的28.53%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為1,373.7965萬股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。
壹連科技于2024年11月8日(T日)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“壹連科技”股票3,919,000股。
敬請投資者重點關注本次發(fā)行的發(fā)行流程、繳款等環(huán)節(jié),并于2024年11月12日(T+2日)及時履行繳款義務:
1、網(wǎng)下獲配投資者應根據(jù)《深圳壹連科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果公告》,按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量,于2024年11月12日(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應根據(jù)《深圳壹連科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2024年11月12日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。
2、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
戰(zhàn)略配售方面,發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票限售期為12個月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關于股份減持的有關規(guī)定。
3、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
4、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被采取不得參與網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務、列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。網(wǎng)下投資者被采取不得參與網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務、列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。
一、網(wǎng)上申購情況
保薦人(主承銷商)根據(jù)深交所提供的數(shù)據(jù),對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進行了統(tǒng)計,本次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為11,525,890戶,有效申購股數(shù)為37,216,572,500股,配號總數(shù)為74,433,145個,配號起始號碼為000000000001,截止號碼為000074433145。
二、回撥機制實施、發(fā)行結構及網(wǎng)上發(fā)行中簽率
根據(jù)《深圳壹連科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為9,496.44616倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即274.80萬股)由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。
回撥后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為707.0965萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的51.47%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為666.7000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的48.53%?；負芎蟊敬尉W(wǎng)上定價發(fā)行的最終中簽率為0.0179140623%,有效申購倍數(shù)為5,582.20676倍。
三、網(wǎng)上搖號抽簽
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)定于2024年11月11日(T+1日)上午在深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)中心311室進行搖號抽簽,并將于2024年11月12日(T+2日)公布網(wǎng)上搖號中簽結果。
發(fā)行人:深圳壹連科技股份有限公司
2024年11月11日
保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司
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