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深圳壹連科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告
深圳壹連科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“壹連科技”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò),并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2024〕1107號(hào))。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)招商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦人(主承銷(xiāo)商)”或“招商證券”)將通過(guò)網(wǎng)下初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。
本次擬公開(kāi)發(fā)行新股1,633.00萬(wàn)股,占發(fā)行后公司總股本的25.01%,全部為公開(kāi)發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為326.60萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。其中,發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量的10.00%,即163.30萬(wàn)股,且認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)11,930萬(wàn)元;保薦人相關(guān)子公司初始跟投(如有)數(shù)量為本次發(fā)行數(shù)量的5.00%,即81.65萬(wàn)股(如本次發(fā)行價(jià)格超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售);其他參與戰(zhàn)略配售的投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)7,000萬(wàn)元。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為914.50萬(wàn)股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為391.90萬(wàn)股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2024年11月12日(T+2日)刊登的《深圳壹連科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以明確。
為了便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行申購(gòu)的相關(guān)安排,發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演,敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
1、網(wǎng)上路演時(shí)間:2024年11月7日(T-1日,周四)14:00-17:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站:上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)(https://roadshow.cnstock.com/);
3、參加人員:發(fā)行人管理層主要成員和保薦人(主承銷(xiāo)商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股意向書(shū)全文及相關(guān)資料可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn)查閱。
敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。
發(fā)行人:深圳壹連科技股份有限公司
保薦人(主承銷(xiāo)商):招商證券股份有限公司
2024年11月6日
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