本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳證券交易所審核同意,蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“發(fā)行人”、“蘇州天脈”)發(fā)行的人民幣普通股股票將于2024年10月24日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,上市公告書(shū)全文和首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)全文披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn;中國(guó)金融新聞網(wǎng),網(wǎng)址www.financialnews.com.cn;中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.chinadaily.com.cn),供投資者查閱。
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一、上市概況
1、股票簡(jiǎn)稱(chēng):蘇州天脈
2、股票代碼:301626
3、首次公開(kāi)發(fā)行后總股本:115,680,000股
4、首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量:28,920,000股,全部為公開(kāi)發(fā)行的新股,原股東不公開(kāi)發(fā)售股份
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市,該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn),投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎做出投資決定。
本次發(fā)行價(jià)格為21.23元/股,不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。
根據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類(lèi)指引》(2023年),發(fā)行人所屬行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”,截至2024年10月9日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為31.49倍。
截至2024年10月9日(T-4日),同行業(yè)上市公司估值水平如下:
注:1、收盤(pán)價(jià)取2024年10月9日收盤(pán)價(jià),數(shù)據(jù)來(lái)源于Choice;
2、2023年扣非前/后每股收益=2023年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)/T-4日總股本;
3、飛榮達(dá)2023年扣非前后靜態(tài)市盈率、中石科技2023年扣非后靜態(tài)市盈率因顯著高于其他同行業(yè)公司平均水平,故作為極值剔除;
4、市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成。
本次發(fā)行價(jià)格21.23元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為16.31倍,低于中證指數(shù)有限公司2024年10月9日(T-4日)發(fā)布的“C39 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率31.49倍;低于同行業(yè)上市公司2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的平均靜態(tài)市盈率63.97倍,但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
本次發(fā)行價(jià)格為21.23元/股,投資者應(yīng)當(dāng)關(guān)注創(chuàng)業(yè)板股票交易可能觸發(fā)的異常波動(dòng)和嚴(yán)重異常波動(dòng)情形,知悉嚴(yán)重異常波動(dòng)情形可能存在非理性炒作風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致停牌核查,審慎參與相關(guān)股票交易。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素,切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),強(qiáng)化價(jià)值投資理念,避免盲目炒作。
本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降并對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。
本公司提醒廣大投資者注意首次公開(kāi)發(fā)行股票上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn),廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。
三、聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人:蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司
法定代表人:謝毅
住所:蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)匯凱路68號(hào)
聯(lián)系人:龔才林
電話:0512-66028722
傳真:0512-66028733
(二)保薦人(主承銷(xiāo)商):國(guó)投證券股份有限公司
法定代表人:段文務(wù)
住所:廣東省深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
保薦代表人:孫海旺、鄭云潔
電話:021-55518394
傳真:021-35082539
發(fā)行人:蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司
保薦人(主承銷(xiāo)商):國(guó)投證券股份有限公司
2024年10月23日
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