特別提示

拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“拉普拉斯”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)上市審核委員會(huì)審議通過,并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2024〕372號(hào))。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)為4,053.2619萬(wàn)股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為607.9891萬(wàn)股,占本次發(fā)行總數(shù)量的15.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為422.1169萬(wàn)股,占本次發(fā)行總數(shù)量的10.41%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額185.8722萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為2,942.0950萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的81.02%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為689.0500萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.98%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,共3,631.1450萬(wàn)股。

本次發(fā)行價(jià)格為17.58元/股,拉普拉斯于2024年10月18日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“拉普拉斯”A股689.0500萬(wàn)股。

根據(jù)《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)和《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)公布的回?fù)軝C(jī)制,由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購(gòu)倍數(shù)為3,855.65倍,超過100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即363.1500萬(wàn)股)股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,578.9450萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的71.02%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,052.2000萬(wàn)股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的28.98%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03960504%。

敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié),并于2024年10月22日(T+2日)及時(shí)履行繳款義務(wù):

1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”),于2024年10月22日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格17.58元/股與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于2024年10月22日(T+2日)16:00前到賬。

網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2024年10月22日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

4、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者獲得配售后,應(yīng)按時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu),有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或未足額參與申購(gòu),以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

5、本公告一經(jīng)刊出,即視同向已參與網(wǎng)上申購(gòu)并中簽的網(wǎng)上投資者和網(wǎng)下發(fā)行獲得配售的所有配售對(duì)象送達(dá)獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

(一)參與對(duì)象

本次發(fā)行中,參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇在考慮《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)〔2023〕33號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”)、投資者資質(zhì)以及市場(chǎng)情況后綜合確定,主要包括以下兩類:

(1)參與跟投的保薦人相關(guān)子公司:華泰創(chuàng)新投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華泰創(chuàng)新”);

(2)發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃:華泰拉普拉斯家園1號(hào)科創(chuàng)板員工持股集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“家園1號(hào)資管計(jì)劃”),管理人為華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華泰證券資管”);

上述參與戰(zhàn)略配售的投資者均已與發(fā)行人分別簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次參與戰(zhàn)略配售的投資者的核查情況詳見2024年10月17日(T-1日)公告的《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于拉普拉斯新能源科技股份有限公司參與戰(zhàn)略配售的投資者專項(xiàng)核查報(bào)告》和《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市之參與戰(zhàn)略配售的投資者專項(xiàng)核查之法律意見書》。

(二)獲配結(jié)果

2024年10月16日(T-2日),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為17.58元/股,本次發(fā)行總規(guī)模約為71,256.34萬(wàn)元。

截至2024年10月15日(T-3日),華泰創(chuàng)新已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金,本次獲配股數(shù)2,026,630股,獲配金額35,628,155.40元,初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng),保薦人(主承銷商)將在2024年10月24日(T+4日)之前,依據(jù)原路徑退回。

截至2024年10月15日(T-3日),家園1號(hào)資管計(jì)劃已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金3,858.00萬(wàn)元,共獲配2,194,539股,獲配金額38,579,995.62元。初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng),保薦人(主承銷商)將在2024年10月24日(T+4日)之前,依據(jù)原路徑退回。

綜上,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

　　二、網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)于2024年10月21日(T+1日)上午在上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈北塔707室進(jìn)行拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行,搖號(hào)過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結(jié)果如下:

　　凡參與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)拉普拉斯股票的投資者持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的,則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有21,044個(gè),每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股拉普拉斯A股股票。

　　三、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況及初步配售結(jié)果

　　(一)網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2024年修訂)》、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》的要求,保薦人(主承銷商)對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))最終收到的有效申購(gòu)結(jié)果,保薦人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計(jì):

　　本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作已于2024年10月18日(T日)結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn),《發(fā)行公告》171家網(wǎng)下投資者管理2,983個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象均按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu),網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量3,684,390萬(wàn)股。

　　(二)網(wǎng)下初步配售結(jié)果

　　根據(jù)《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售,各類網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)及初步配售結(jié)果如下:

　　注:上述個(gè)別數(shù)據(jù)可能存在尾數(shù)差異,系計(jì)算時(shí)四舍五入所致。

　　其中余股269股按照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的網(wǎng)下配售原則配售給萬(wàn)家基金管理有限公司管理的“萬(wàn)家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金”,其為A類投資者中申購(gòu)數(shù)量最大、申購(gòu)時(shí)間最早(以上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)顯示的申報(bào)時(shí)間和申購(gòu)編號(hào)為準(zhǔn))的配售對(duì)象,且其獲配總量沒有超過該配售對(duì)象的有效申購(gòu)數(shù)量。

　　以上初步配售安排及結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的配售原則。最終各配售對(duì)象初步配售情況詳見“附表:網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表”。

　　四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問,請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

　　保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　聯(lián)系人:股票資本市場(chǎng)部

　　聯(lián)系電話:0755-81902095

　　聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈27、28層

　　發(fā)行人:拉普拉斯新能源科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　2024年10月22日