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中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告
中航上大高溫合金材料股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所上市審核委員會審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)許可〔2024〕925號)。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”、“保薦人”或“保薦人(主承銷商)”)。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為9,296.6667萬股,約占本次發(fā)行后總股本的25.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次發(fā)行后公司總股本為37,186.6667萬股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為1,859.3333萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。其中,發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃預計認購數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量的10.00%,即不超過929.6666萬股,且認購金額不超過10,810.00萬元;保薦人相關子公司跟投(如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,保薦人相關子公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)初始比例為本次發(fā)行數(shù)量的5.00%,即464.8333萬股;其他參與戰(zhàn)略配售的投資者預計認購金額合計不超過14,400.00萬元。最終戰(zhàn)略配售比例和金額將在確定發(fā)行價格后確定。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為5,206.1334萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,231.2000萬股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2024年10月9日(T+2日)刊登的《中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以明確。
為便于投資者了解發(fā)行人的有關情況和本次發(fā)行的相關安排,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演,敬請廣大投資者關注。
1、網(wǎng)上路演時間:2024年9月27日(T-1日)14:00-17:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址:全景路演(https://rs.p5w.net);
3、參加人員:發(fā)行人管理層主要成員和保薦人(主承銷商)相關人員。
本次發(fā)行的《中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全文及相關資料可在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),www.stcn.com;證券日報網(wǎng),www.zqrb.cn;經(jīng)濟參考網(wǎng),www.jjckb.cn;金融時報,www.financialnews.com.cn;中國日報網(wǎng),www.chinadaily.com.cn)查詢。
敬請廣大投資者關注。
發(fā)行人:中航上大高溫合金材料股份有限公司
保薦人(主承銷商):中國國際金融股份有限公司
2024年9月26日
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