特別提示

河北廣電無線傳媒股份有限公司(以下簡稱“無線傳媒”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)許可[2023]2922號)。

本次發(fā)行最終采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為4,001.00萬股,本次發(fā)行價格為人民幣9.40元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)(以下簡稱“四個值”)的孰低值9.9277元/股,故保薦人相關子公司無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為800.20萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。依據本次發(fā)行價格,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成,最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為212.7659萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的5.32%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額587.4341萬股回撥至網下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前,網下初始發(fā)行數(shù)量為3,148.0841萬股,占本次扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的83.10%;網上初始發(fā)行數(shù)量為640.1500萬股,占本次扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的16.90%。

根據《河北廣電無線傳媒股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數(shù)為5,722.99875倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即757.6500萬股)由網下回撥至網上。回撥后,網下最終發(fā)行數(shù)量為2,390.4341萬股,占本次扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的63.10%;網上最終發(fā)行數(shù)量為1,397.8000萬股,占本次扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的36.90%?；負芎?本次網上定價發(fā)行的最終中簽率為0.0381539613%,有效申購倍數(shù)為2,620.95983倍。

本次發(fā)行的繳款環(huán)節(jié)敬請投資者重點關注,并于2024年9月19日(T+2日)及時履行繳款義務。具體內容如下:

1、網下投資者應根據本公告,于2024年9月19日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量,及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應當在規(guī)定時間內足額到賬,未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。

網上投資者申購新股中簽后,應根據《河北廣電無線傳媒股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2024年9月19日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

2、本次發(fā)行的股票中,網上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發(fā)行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無鎖定期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份鎖定期為6個月,鎖定期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫鎖定期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下鎖定期安排。

戰(zhàn)略配售方面,本次發(fā)行參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票的限售期為12個月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關于股份減持的有關規(guī)定。

3、當出現(xiàn)網下和網上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

4、提供有效報價的網下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納認購款以及存在《首次公開發(fā)行證券網下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)第四十一條中的其他違約情形的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業(yè)務。網下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業(yè)務。

5、本公告一經刊出,即視同向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售情況

本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值9.9277元/股,故保薦人相關子公司無需參與跟投。

根據最終確定的發(fā)行價格,參與戰(zhàn)略配售的投資者最終為中國保險投資基金(有限合伙),所屬類型為具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或者其下屬企業(yè)。中國保險投資基金(有限合伙)最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為212.7659萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.32%。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為800.20萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為212.7659萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.32%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額587.4341萬股將回撥至網下發(fā)行。

截至2024年9月9日(T-4日),參與戰(zhàn)略配售的投資者已足額按時繳納認購資金。初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應金額的多余款項,保薦人(主承銷商)將在2024年9月23日(T+4日)之前,依據繳款原路徑退回。

根據發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的相關約定,確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結果如下:

　　注:限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。

　　二、網下發(fā)行申購情況及初步配售結果

　　(一)網下發(fā)行申購情況

　　根據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第208號])、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令[第205號])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(深證上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)等相關規(guī)定,保薦人(主承銷商)對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據深交所網下發(fā)行電子平臺最終收到的有效申購結果,保薦人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計:

　　本次發(fā)行的網下申購工作已于2024年9月13日(T日)結束。經核查確認,《發(fā)行公告》披露的223家網下投資者管理的4,436個有效報價配售對象,全部按照《發(fā)行公告》的要求進行了網下申購,有效申購數(shù)量為5,569,780萬股。

　　(二)網下初步配售結果

　　根據《河北廣電無線傳媒股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)中公布的網下配售原則和計算方法,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)對網下發(fā)行股份進行了初步配售,各類網下投資者有效申購及初步配售情況如下表:

　　根據《初步詢價及推介公告》規(guī)定的網下配售原則,各類投資者的獲配信息如下:

　　注:初步配售比例 = 該類投資初步獲配總量/該類投資者有效申購總量。若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況,均為四舍五入原因造成。

　　以上配售安排及結果符合《初步詢價及推介公告》公布的配售原則,不存在余股。最終各配售對象獲配情況詳見附表:網下投資者初步配售明細表。

　　二、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　網下投資者對本公告所公布的網下初步配售結果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:

　　保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

　　聯(lián)系電話:010-56051595、010-56051599

　　聯(lián)系人:股權資本市場部

　　發(fā)行人:河北廣電無線傳媒股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

　　2024年9月19日