特別提示
慧翰微電子股份有限公司(以下簡稱“慧翰股份”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)上市審核委員會(huì)審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(證監(jiān)許可〔2024〕885號(hào))。
發(fā)行人的股票簡稱為“慧翰股份”,股票代碼為“301600”。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為39.84元/股。
本次發(fā)行采用網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)的方式進(jìn)行,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行股票數(shù)量1,755.00萬股,占發(fā)行后公司總股本的比例為25.02%,本次公開發(fā)行后公司總股本為7,015.00萬股。本次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)量為1,755.00萬股,占本次發(fā)行總量的100%。本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購繳款工作已于2024年9月4日(T+2日)結(jié)束。具體情況如下:
一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)
保薦人(主承銷商)根據(jù)深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:
1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):17,419,663
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額(元):693,999,373.92
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量(股):130,337
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元):5,192,626.08
二、保薦人(主承銷商)包銷情況
本次發(fā)行無網(wǎng)下詢價(jià)和配售環(huán)節(jié),網(wǎng)上中簽投資者放棄認(rèn)購的股份全部由保薦人(主承銷商)包銷。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量為130,337股。保薦人(主承銷商)最終包銷股份的數(shù)量為130,337股,包銷金額為5,192,626.08元,包銷股份數(shù)量占本次發(fā)行總數(shù)量的比例為0.74%。
2024年9月6日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費(fèi)用后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
三、本次發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行費(fèi)用總額(不含增值稅)為7,211.93萬元,明細(xì)如下:
1、保薦承銷費(fèi)用:5,230.13萬元;
2、審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)用:890.00萬元;
3、律師費(fèi)用:655.66萬元;
4、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用:386.79萬元;
5、發(fā)行手續(xù)費(fèi)及材料制作費(fèi)用:49.35萬元。
注:以上發(fā)行費(fèi)用均不含增值稅,合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)存在微小差異,為四舍五入造成;發(fā)行手續(xù)費(fèi)中包含本次發(fā)行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。
四、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
網(wǎng)上投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:
保薦人(主承銷商):廣發(fā)證券股份有限公司
住所:廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
聯(lián)系人:資本市場部
聯(lián)系電話:020-66336596、020-66336597
發(fā)行人:慧翰微電子股份有限公司
保薦人(主承銷商):廣發(fā)證券股份有限公司
2024年9月6日
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