特別提示

　　根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年),慧翰微電子股份有限公司(以下簡稱“慧翰股份”、“發(fā)行人”或“公司”)所處行業(yè)屬于“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”(C39)。截至2024年8月28日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為30.45倍。本次發(fā)行價(jià)格39.84元/股對應(yīng)的發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為22.57倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率30.45倍(截至2024年8月28日(T-3日)),低于招股說明書中所選可比公司2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術(shù)平均靜態(tài)市盈率32.28倍(截至2024年8月28日(T-3日),剔除異常值和極端值),但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　慧翰股份根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第208號〕,以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令〔第205號〕)、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2023〕100號,以下簡稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2018〕279號,以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)等相關(guān)規(guī)定,以及深交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng),采用按市值申購定價(jià)發(fā)行方式進(jìn)行,請網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

　　敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、申購、繳款、棄購股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:

　　1、本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式,通過網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”),不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

　　2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”或“廣發(fā)證券”)綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為39.84元/股。投資者請按此價(jià)格在2024年9月2日(T日)通過深交所交易系統(tǒng)并采用網(wǎng)上按市值申購方式進(jìn)行申購,申購時(shí)無需繳付申購資金。網(wǎng)上申購日為2024年9月2日(T日),網(wǎng)上申購時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。

　　3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

　　4、網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《慧翰微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2024年9月4日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　5、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　　7、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資,請認(rèn)真閱讀本公告及2024年8月30日(T-1日)披露的《慧翰微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,充分了解市場風(fēng)險(xiǎn),審慎參與本次新股發(fā)行。

　　8、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾,截至本公告發(fā)布日,不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。

　　估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年),慧翰股份所處行業(yè)屬于“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”(C39)。截至2024年8月28日(T-3日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為30.45倍。

　　本次發(fā)行價(jià)格39.84元/股對應(yīng)的發(fā)行人2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為22.57倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率30.45倍(截至2024年8月28日(T-3日)),低于招股說明書中所選可比公司2023年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術(shù)平均靜態(tài)市盈率32.28倍(截至2024年8月28日(T-3日),剔除異常值和極端值),但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn),審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性,理性做出投資決策。

　　2、新股投資具有較大的市場風(fēng)險(xiǎn),投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險(xiǎn),仔細(xì)研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險(xiǎn),并充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素,審慎參與本次新股發(fā)行。

　　3、發(fā)行人本次發(fā)行新股1,755.00萬股,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。發(fā)行人本次發(fā)行的募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額為71,346.00萬元。按本次發(fā)行價(jià)格39.84元/股,發(fā)行人預(yù)計(jì)募集資金總額為69,919.20萬元,扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約7,211.93萬元(不含增值稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額約為62,707.27萬元,低于前述募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金總額。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、發(fā)行人本次募集資金如果運(yùn)用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長,將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn),由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌,從而給投資者帶來投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　重要提示

　　1、慧翰股份首次公開發(fā)行1,755.00萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深交所上市審核委員會審議通過,并已獲中國證監(jiān)會同意注冊(證監(jiān)許可〔2024〕885號)。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為廣發(fā)證券股份有限公司。發(fā)行人的股票簡稱為“慧翰股份”,股票代碼為“301600”,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年),發(fā)行人所處行業(yè)屬于“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”(C39)。

　　2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為1,755.00萬股,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.02%。其中,本次網(wǎng)上發(fā)行股票數(shù)量為1,755.00萬股,占本次發(fā)行總量的100%。本次公開發(fā)行后總股本為7,015.00萬股。本次發(fā)行股份全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

　　3、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為39.84元/股。此價(jià)格對應(yīng)的市盈率為:

　　(1)16.92倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

　　(2)16.43倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算);

　　(3)22.57倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);

　　(4)21.91倍(每股收益按照2023年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

　　此價(jià)格對應(yīng)的市盈率不超過中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率30.45倍(截至2024年8月28日(T-3日))。

　　4、根據(jù)《關(guān)于發(fā)布〈深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2024年修訂)〉的通知》規(guī)定的新舊規(guī)則適用銜接安排,本次發(fā)行適用《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年8月修訂)》第2.1.2條,發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為:“(一)最近兩年凈利潤均為正,且累計(jì)凈利潤不低于5,000萬元”。

　　發(fā)行人2022年和2023年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為8,562.61萬元和12,757.83萬元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為8,333.04萬元和12,382.96萬元,扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤均為正且累計(jì)不低于人民幣5,000.00萬元,符合上述標(biāo)準(zhǔn)。

　　除此之外,發(fā)行人符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2024年修訂)》第2.1.2條中規(guī)定第(一)條上市標(biāo)準(zhǔn)“最近兩年凈利潤均為正,累計(jì)凈利潤不低于1億元,且最近一年凈利潤不低于6,000萬元”。

　　5、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng)

　　本次發(fā)行網(wǎng)上申購時(shí)間為:2024年9月2日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

　　2024年9月2日(T日)前在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)開立證券賬戶并開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限且在2024年8月29日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)可通過深交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票,其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

　　投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值(以下簡稱“市值”)確定其網(wǎng)上可申購額度。根據(jù)投資者在2024年8月29日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算,投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的,多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計(jì)算范圍的股份數(shù)量與相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個(gè)申購單位,不足5,000元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為500股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但最高申購量不得超過本次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過17,500股,同時(shí)不得超過其按市值計(jì)算的可申購額度上限。對于申購量超過按市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷。

　　(下轉(zhuǎn)A10版)