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安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告
安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司(以下簡(jiǎn)稱“佳力奇”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行20,743,876股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò),并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2023〕2139號(hào))。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱為“佳力奇”,股票代碼為“301586”。
發(fā)行人與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣18.09元/股,本次發(fā)行股份數(shù)量為20,743,876股。
本次發(fā)行價(jià)格未超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格,保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額1,037,194股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為14,831,876股,占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為5,912,000股,占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。
根據(jù)《安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為6,192.00753倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為10,682,876股,占本次公開發(fā)行數(shù)量的51.50%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為10,061,000股,占本次公開發(fā)行數(shù)量的48.50%?；?fù)芎?本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0274837031%,申購(gòu)倍數(shù)為3,638.51988倍。
本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2024年8月21日(T+2日)結(jié)束。具體情況如下:
一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)
保薦人(主承銷商)根據(jù)深交所和中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:
(一)戰(zhàn)略配售情況
本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值19.0745元/股,故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終,本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。
(一)網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況
1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股):9,971,519
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額(元):180,384,778.71
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股):89,481
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):1,618,711.29
(二)網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況
1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量(股):10,682,876
2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額(元):193,253,226.84
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量(股):0
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額(元):0.00
二、網(wǎng)下配售比例限售情況
本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。
本次發(fā)行中網(wǎng)下配售比例限售6個(gè)月的股份數(shù)量為1,071,339股,約占網(wǎng)下發(fā)行總量的10.03%,約占本次發(fā)行總數(shù)量的5.16%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由保薦人(主承銷商)包銷,保薦人(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為89,481股,包銷金額為1,618,711.29元。保薦人(主承銷商)包銷股份數(shù)量占本次公開發(fā)行股票總量的比例為0.43%。
2024年8月23日(T+4日),保薦人(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
四、本次發(fā)行費(fèi)用
注:1、各項(xiàng)費(fèi)用均為不含稅金額,如合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,均系四舍五入造成;2、發(fā)行手續(xù)費(fèi)中包含了本次發(fā)行的印花稅,稅基為扣除印花稅前的募集資金凈額,稅率為0.025%。
五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問,請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:
保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
聯(lián)系電話:010-56051603、010-56051608
聯(lián)系人:股權(quán)資本市場(chǎng)部
發(fā)行人:安徽佳力奇先進(jìn)復(fù)合材料科技股份公司
保薦人(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
2024年8月23日
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