特別提示

　　國科天成科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國科天成”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)上市審核委員會(huì)審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2024〕859號(hào))。

　　本次發(fā)行最終采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)國泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦人”、“國泰君安”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為4,485.6477萬股,發(fā)行價(jià)格為人民幣11.14元/股。

　　本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值12.1018元/股,故保薦人相關(guān)子公司無需參與跟投。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為897.1295萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為305.2064萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的6.80%;其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為591.9231萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的13.20%。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù)為897.1295萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%,本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量相同,本次發(fā)行戰(zhàn)略配售不向網(wǎng)下發(fā)行進(jìn)行回?fù)堋?/p>

　　戰(zhàn)略配售回?fù)芎?網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,511.9682萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,076.5500萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為3,588.5182萬股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

　　發(fā)行人于2024年8月12日(T日)利用深交所系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“國科天成”股票1,076.5500萬股。

　　敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行方式、發(fā)行流程、回?fù)軝C(jī)制、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面的規(guī)定,并于2024年8月14日(T+2日)及時(shí)履行繳款義務(wù)。

　　1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《國科天成科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2024年8月14日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

　　認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的,該配售對(duì)象全部無效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《國科天成科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2024年8月14日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

　　2、本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售方面,發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票的限售期限為12個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。限售期屆滿后,參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　4、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況向中國證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間,該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　　一、網(wǎng)上申購情況

　　保薦人(主承銷商)根據(jù)深交所提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購戶數(shù)為7,636,311戶,有效申購股數(shù)為58,159,367,000股,配號(hào)總數(shù)為116,318,734個(gè),配號(hào)起始號(hào)碼為000000000001,截止號(hào)碼為000116318734。

　　二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

　　根據(jù)《國科天成科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為5,402.38419倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即717.7500萬股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。

　　回?fù)芎?網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,794.2182萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的50.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,794.3000萬股,占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的50.00%?；?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的最終中簽率為0.0308514362%,有效申購倍數(shù)為3,241.34019倍。

　　三、網(wǎng)上搖號(hào)抽簽

　　保薦人(主承銷商)與發(fā)行人定于2024年8月13日(T+1日)上午在深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深業(yè)中心311室進(jìn)行搖號(hào)抽簽,并將于2024年8月14日(T+2日)公布搖號(hào)中簽結(jié)果。

　　發(fā)行人:國科天成科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司

　　2024年8月13日