(里接A9版)

化、單價(jià)低、迭代更新快等優(yōu)點(diǎn),細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)大部分企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)工藝流程單一。經(jīng)過多年領(lǐng)域運(yùn)營(yíng),公司已經(jīng)發(fā)展趨勢(shì)成為行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品品種最齊、遮蓋車系數(shù)最多的領(lǐng)跑供應(yīng)商之一,系中國(guó)最大規(guī)模注塑加工類及擠壓類汽車擋風(fēng)玻璃總程部件經(jīng)銷商,中國(guó)和國(guó)際市場(chǎng)份額逐年遞增。2021-2023年,企業(yè)汽車擋風(fēng)玻璃總程組件產(chǎn)品的市場(chǎng)份額如下:

公司憑借優(yōu)秀技術(shù)水平、多年來的技術(shù)專業(yè)不斷積累工作經(jīng)驗(yàn)沉淀在汽車擋風(fēng)玻璃總程組件產(chǎn)品市場(chǎng)里享有牢固的市場(chǎng)份額和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),被選為國(guó)家工信部專精特新企業(yè)“孵化器”公司、河北“專精特新企業(yè)”中小型企業(yè)。

4)快速反應(yīng)優(yōu)點(diǎn)

公司始終堅(jiān)持“做汽車制造業(yè)信得過的零部件供應(yīng)商”的發(fā)展理念,設(shè)立了以顧客為中心的快速反應(yīng)機(jī)制,在用戶設(shè)計(jì)定位、訂單交付和處理客訴三個(gè)方面構(gòu)成了全面的快速反應(yīng)水平。在回應(yīng)顧客設(shè)計(jì)定位層面,企業(yè)可以從三個(gè)工作日進(jìn)行產(chǎn)品推廣方案3D模型,在五個(gè)工作日給予3D樣品,在十五個(gè)工作日內(nèi)給予軟樣子件供客戶開展產(chǎn)品驗(yàn)證,在三十個(gè)工作日內(nèi)給予OTS樣品;在符合商品立即交貨層面,公司針對(duì)市場(chǎng)需求旺盛的產(chǎn)品架構(gòu)專線運(yùn)輸生產(chǎn)制造,對(duì)成熟商品貯備庫(kù)存值,關(guān)鍵原料供應(yīng)商一用一備,根據(jù)APS系統(tǒng)自動(dòng)排程表系統(tǒng)軟件插單生產(chǎn)制造和高效換產(chǎn),根據(jù)系統(tǒng)化對(duì)策確保進(jìn)行對(duì)顧客新產(chǎn)品的立即交貨;在立即處理客訴層面,企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行“137標(biāo)準(zhǔn)”,在一個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向回應(yīng)顧客臨時(shí)性緊急防范措施,在三個(gè)工作日內(nèi)給予難題原因分析報(bào)告,在七個(gè)工作日內(nèi)遞交永久防范措施,同時(shí)提供改進(jìn)證明材料。依靠企業(yè)完善的組織架構(gòu)及專業(yè)的質(zhì)量管理體系,公司能夠快速反應(yīng)客戶滿意度,高效率科學(xué)地優(yōu)化資源配置,立即為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù),企業(yè)產(chǎn)品2022年度不良率為20ppm(百百分之零點(diǎn)二十),遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于車企標(biāo)準(zhǔn)的50ppm。

5)智能制造系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)在業(yè)內(nèi)較早的合理布局引進(jìn)信息化管理系統(tǒng)智能化操作系統(tǒng),適用公司不斷提高管理水平,擴(kuò)張成本領(lǐng)先優(yōu)點(diǎn)。企業(yè)以智能制造系統(tǒng)為理念,通過建立數(shù)據(jù)共享的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、模型數(shù)據(jù)以及工業(yè)數(shù)據(jù)引擎,消除信息孤島,完成豎向、橫著、端對(duì)端多層次信息系統(tǒng)集成化,根據(jù)工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)引擎的統(tǒng)一api接口完成ERP、MES、APS、WMS、PLM、智能產(chǎn)品、SCADA數(shù)據(jù)收集、智能感知系統(tǒng)與識(shí)別等傳感器合理、安全性、可控性集成化,完成頂層智能管理系統(tǒng)、智能化執(zhí)行系統(tǒng)與最底層機(jī)器的互通互聯(lián),基本建設(shè)生產(chǎn)制造整個(gè)過程工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及管理決策控制模塊,完成生產(chǎn)加工全流程的工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及智能化系統(tǒng)管理決策。利用大數(shù)據(jù)及時(shí)有效地鑒別管理方法薄弱點(diǎn),可以持續(xù)改進(jìn)公司管理水平,擴(kuò)張關(guān)鍵產(chǎn)品的成本和品質(zhì)優(yōu)點(diǎn),被選為河北科技型企業(yè)、河北企業(yè)技術(shù)中心、河北車輛高分子材料零部件技術(shù)創(chuàng)新中心和河北智能制造系統(tǒng)應(yīng)用示范等。

綜上所述,本次發(fā)行標(biāo)價(jià)具有一定合理化。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

(2)依據(jù)本次發(fā)行確立的發(fā)行價(jià),此次網(wǎng)下發(fā)行遞交了合理定價(jià)的投資人數(shù)量達(dá)到259家,管理工作的配售對(duì)象數(shù)量為6,077個(gè),占去除失效價(jià)格后全部配售對(duì)象總量的98.41%;相對(duì)應(yīng)的合理擬股票數(shù)量總數(shù)為2,666,590億港元,占去除失效價(jià)格后認(rèn)購(gòu)總數(shù)的98.44%,相對(duì)應(yīng)的合理認(rèn)購(gòu)倍率為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始融資規(guī)模的2,563.21倍。

(3)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)與網(wǎng)下投資者價(jià)格之間存在的差別,網(wǎng)下投資者價(jià)格狀況詳細(xì)同一天刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《河北科力汽車裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)。

(4)《河北科力汽車裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額34,083.87萬(wàn)余元,本次發(fā)行價(jià)錢30.00元/股相匹配募集資金總額為51,000.00萬(wàn)余元,高過上述情況募資要求額度。

(5)本次發(fā)行遵照社會(huì)化定價(jià)政策,在初步詢價(jià)環(huán)節(jié)由線下投資者根據(jù)真正申購(gòu)用意價(jià)格,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論狀況并充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者股票基本面、外國(guó)投資者所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)錢。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值32.9322元/股。一切投資人如參加認(rèn)購(gòu),均視為其已接受該發(fā)行價(jià),比如對(duì)發(fā)售定價(jià)策略和發(fā)行價(jià)出現(xiàn)任何質(zhì)疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)本次發(fā)行有可能存在上市以來跌破凈資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。股民理應(yīng)充足關(guān)心標(biāo)價(jià)社會(huì)化蘊(yùn)涵的風(fēng)險(xiǎn)因素,了解股票發(fā)行時(shí)可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機(jī)意識(shí),加強(qiáng)價(jià)值投資理念,避免盲目蹭熱點(diǎn)。監(jiān)管部門、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)均無法確保股票發(fā)行后不會(huì)跌破凈資產(chǎn)格。

7、按本次發(fā)行價(jià)錢30.00元/股、增發(fā)新股17,000,000股測(cè)算,預(yù)估外國(guó)投資者募集資金總額為51,000.00萬(wàn)余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約5,142.81萬(wàn)余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募集資金凈額大約為45,857.19萬(wàn)余元,如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、經(jīng)營(yíng)情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票限售期為12個(gè)月,別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個(gè)股的限售期為12個(gè)月,限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

9、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購(gòu)。

10、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《河北科力汽車裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2024年7月15日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

認(rèn)購(gòu)資金理應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。同一天獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功,從而產(chǎn)生的后果由投資人承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《河北科力汽車裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2024年7月15日(T+2日)日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn)。投資人認(rèn)購(gòu)資金不夠的,不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

11、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將終止此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

12、網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者沒有全額認(rèn)購(gòu)以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)匯報(bào)。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

13、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購(gòu)。凡參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。投資者參與在網(wǎng)上首次公開發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)有市值的股票賬戶。同一投資人使用多個(gè)股票賬戶參加同一只股票申購(gòu)的,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將按照深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆有市值的股票賬戶的認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),對(duì)其他認(rèn)購(gòu)作失效解決;每一只新股上市,每一股票賬戶只有認(rèn)購(gòu)一次。投資人使用同一股票賬戶多次參與同一只股票申購(gòu)的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。

14、線下、網(wǎng)上搖號(hào)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)的現(xiàn)象決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)絡(luò)上的發(fā)行量進(jìn)行控制。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見《發(fā)行公告》中“二、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

15、本次發(fā)行完成后,須經(jīng)深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準(zhǔn)許,本次發(fā)行股權(quán)將不能發(fā)售,外國(guó)投資者會(huì)依據(jù)股價(jià)并加算銀行同期存款利率退還給參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人。

16、本次發(fā)行前股權(quán)有限售期,相關(guān)限購(gòu)服務(wù)承諾及限售期分配詳細(xì)《招股意向書》。以上股權(quán)限購(gòu)分配系有關(guān)公司股東根據(jù)外國(guó)投資者整治必須及經(jīng)營(yíng)管理的可靠性,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)所做出的自行服務(wù)承諾。

17、證監(jiān)會(huì)、深圳交易所、別的政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行所作的一切確定或意見,都不表明其對(duì)發(fā)行人個(gè)股的投資價(jià)值或投資人的盈利作出實(shí)質(zhì)分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報(bào)虛假闡述。請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

18、請(qǐng)投資者盡量關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)性,在出現(xiàn)以下情形時(shí),外國(guó)投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發(fā)售對(duì)策:

(1)網(wǎng)下申購(gòu)總產(chǎn)量低于線下原始發(fā)行量的;

(2)若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,認(rèn)購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回拔后,網(wǎng)下投資者無法全額認(rèn)購(gòu)的;

(3)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后,線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%;

(4)發(fā)行人在發(fā)售過程中出現(xiàn)重大事情危害本次發(fā)行的;

(5)依據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條,證監(jiān)會(huì)和深圳交易所發(fā)覺股票發(fā)行包銷全過程涉嫌違法違規(guī)或是存在異常情況的,可勒令發(fā)行人和主承銷中止或暫停發(fā)售,對(duì)相關(guān)事宜進(jìn)行調(diào)查處理。

如出現(xiàn)之上情況,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷發(fā)售并立即公示中斷發(fā)售緣故、后面分配等事項(xiàng)。投資人已繳納申購(gòu)款,外國(guó)投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項(xiàng)。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)所決定的期限內(nèi),且滿足會(huì)議后事宜管控要求的前提下,緯向深圳交易所上報(bào)后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重啟發(fā)售。

19、擬參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資人,須仔細(xì)閱讀2024年6月27日(T-10日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;中國(guó)期貨市場(chǎng)新聞,網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風(fēng)險(xiǎn),自行判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

20、本經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)尤其公示并不是確保揭露本次發(fā)行的所有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),建議投資者充足全面了解證券市場(chǎng)的特征和包含的各類風(fēng)險(xiǎn)性,客觀分析本身風(fēng)險(xiǎn)承受度,并根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和理財(cái)經(jīng)驗(yàn)單獨(dú)作出是不是參加本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的決策。

外國(guó)投資者:河北科力汽車裝備有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):長(zhǎng)江證券承銷保薦有限責(zé)任公司

2024年7月10日