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永臻科技有限責(zé)任公司首次公開(kāi)發(fā)行電腦主板上市公告書(shū)提示性公告
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我們公司及全體董事、公司監(jiān)事、高管人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)、立即,并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)上海交易所審核同意,永臻科技有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“我們公司”)公開(kāi)發(fā)行的rmb普通股票將在2024年6月26日上海證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,上市公告書(shū)全篇和首次公開(kāi)發(fā)行的招股書(shū)全篇公布于上交所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn/)和符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件網(wǎng)址(中證網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址:www.zqrb.cn),供股民查看。
一、發(fā)售概述
(一)股票簡(jiǎn)稱(chēng):永臻股權(quán)
(二)擴(kuò)位通稱(chēng):永臻股權(quán)
(三)股票號(hào):603381
(四)此次發(fā)行之后的總市值:23,725.6326億港元
(五)此次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù):5,931.4100億港元
二、風(fēng)險(xiǎn)防范
我們公司提示廣大投資者留意首次公開(kāi)發(fā)行(下稱(chēng)“新股上市”)發(fā)售前期的投資風(fēng)險(xiǎn),提醒投資者深入了解資金風(fēng)險(xiǎn)、客觀參加新股上市買(mǎi)賣(mài),詳細(xì)如下:
(一)漲跌停放開(kāi)
依據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》(2023年修定),首次公開(kāi)發(fā)行股票上市的股票上市后的前5個(gè)工作日不設(shè)置價(jià)錢(qián)漲跌停,發(fā)售5個(gè)工作日后,漲跌停比例是10%。新上市股票前期存有股票波動(dòng)力度較猛烈的風(fēng)險(xiǎn)性。
(二)流通股本數(shù)量不多所帶來(lái)的股票買(mǎi)賣(mài)交易風(fēng)險(xiǎn)性
發(fā)售前期,原始股票股東股份鎖定期為36個(gè)月或12月,參加戰(zhàn)略配售的投資人國(guó)金資管永臻科技員工參與電腦主板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱(chēng)“永臻資產(chǎn)管理計(jì)劃”)的股份鎖定期為12六個(gè)月,線下增發(fā)股票鎖定期為6六個(gè)月。我們公司發(fā)行后總市值為237,256,326股,在其中此次新上市股票早期的無(wú)限售流通股數(shù)量達(dá)到52,312,747股,占本次發(fā)行后總股本比例是22.05%。企業(yè)上市前期流通股本數(shù)量不多,存有流動(dòng)性枯竭風(fēng)險(xiǎn)。
(三)發(fā)行市盈率小于同行業(yè)平均值但是以后股票價(jià)格仍可能下跌風(fēng)險(xiǎn)性
依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2017),企業(yè)所屬行業(yè)為“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”,截止到2024年6月12日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的該領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為17.05倍。
主營(yíng)與外國(guó)投資者相似的相比上市企業(yè)股票市盈率水準(zhǔn)詳情如下:
信息來(lái)源:Wind新聞資訊,數(shù)據(jù)信息截止到2024年6月12日(T-3日)。
注1:2023年扣非前/后EPS計(jì)算口徑:2023年扣非前/后歸屬于母公司純利潤(rùn)/T-3日(2024年6月12日)總市值。
注2:因ST愛(ài)康扣非前后左右歸屬于母公司公司股東的收益均為負(fù)值,因而在預(yù)估可比公司2023年扣非前后靜態(tài)市盈率的算數(shù)平均值時(shí)將這些數(shù)據(jù)信息去除。
注3:各種數(shù)據(jù)測(cè)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入造成。
本次發(fā)行價(jià)格是23.35元/股,此價(jià)錢(qián)相對(duì)應(yīng)的市盈率為:
1、11.20倍(每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);
2、11.29倍(每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);
3、14.94倍(每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);
4、15.06倍(每股凈資產(chǎn)依照2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。
本次發(fā)行價(jià)錢(qián)23.35元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2023年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為15.06倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的外國(guó)投資者所處行業(yè)最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率,小于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可比公司靜態(tài)市盈率平均,但仍存在將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌給投資者帶來(lái)?yè)p害風(fēng)險(xiǎn)。
(四)個(gè)股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
個(gè)股上市首日就可以做為兩融標(biāo)的,有可能會(huì)會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)就是指,股票融資會(huì)加重標(biāo)的股票的價(jià)格波動(dòng);銷(xiāo)售市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是,投資人在將個(gè)股做為擔(dān)保物進(jìn)行融資時(shí),不但要承擔(dān)原先的股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來(lái)的損失,還要負(fù)責(zé)新項(xiàng)目投資股價(jià)轉(zhuǎn)變帶來(lái)的損失,并支付相應(yīng)的貸款利息;擔(dān)保金增加風(fēng)險(xiǎn)是,投資人在交易過(guò)程中必須實(shí)時(shí)監(jiān)控貸款擔(dān)保比例水準(zhǔn),以保證其不少于股票融資標(biāo)準(zhǔn)的維持保證金占比;流通性風(fēng)險(xiǎn)是,標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價(jià)格調(diào)整時(shí),股權(quán)融資購(gòu)券或賣(mài)券還貸、融券賣(mài)出或買(mǎi)券還券可能遇阻,產(chǎn)生較大的利率風(fēng)險(xiǎn)。
三、聯(lián)系電話
1、外國(guó)投資者:永臻科技有限責(zé)任公司
法人代表:汪獻(xiàn)利
詳細(xì)地址:常州市金壇區(qū)月湖北路99號(hào)
手機(jī)聯(lián)系人:佟曉丹
手機(jī):0519-82998258
發(fā)傳真:0519-82998266
2、保薦代表人(主承銷(xiāo)商):國(guó)金證券股份有限公司
法人代表:冉云
詳細(xì)地址:成都市青羊區(qū)東城區(qū)根在街上95號(hào)
手機(jī)聯(lián)系人:股份資本市場(chǎng)部
手機(jī):021-68826139、021-68826809
發(fā)傳真:021-68826800
外國(guó)投資者:永臻科技有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷(xiāo)商):國(guó)金證券股份有限公司
2024年6月25日
保薦代表人(主承銷(xiāo)商):國(guó)金證券股份有限公司
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