特別提醒

廣東省匯成真空科技發(fā)展有限公司(下稱“匯成真空”“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)﹝2023﹞2260號)。

東莞市證券股份有限公司(下稱“東莞證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“興業(yè)證券”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(東莞證券和興業(yè)證券下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。

發(fā)行人的股票簡稱為“匯成真空”,股票號為“301392”。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)金額為12.20元/股,發(fā)行量為2,500.00億港元,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的價(jià)錢,外國投資者的高級管理人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃(即興證資管鑫眾匯成真空1號職工戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“匯成真空職工資產(chǎn)管理計(jì)劃”))最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到250.00億港元,與原始預(yù)估申購股票數(shù)的差值將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售發(fā)行量為250.00億港元,占發(fā)售總數(shù)的10.00%,與原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值125.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,戰(zhàn)略配售變更后的線下原始發(fā)行量為1,612.50億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總股數(shù)的71.67%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為637.50億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總股數(shù)的28.33%。

依據(jù)《廣東匯成真空科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,067.26761倍,高過100倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即450.00億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行量為1,162.50億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的51.67%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,087.50億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行總數(shù)的48.33%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.0281161548%,合理認(rèn)購倍率為3,556.67411倍。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2024年5月28日(T+2日)完畢。詳情如下:

一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析

聯(lián)席主承銷商依據(jù)參加此次戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況,及其深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如下:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),外國投資者的高級管理人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到250.00億港元,占本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量10.00%。

綜上所述,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售只有外國投資者的高級管理人員與骨干員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,沒有其他參加戰(zhàn)略配售的投資人。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到250.00億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的10.00%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值125.00億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到2024年5月21日(T-3日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額按時(shí)繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金。依據(jù)發(fā)行人與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的有關(guān)承諾,明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

注:限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起算起。

(二)在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)(股):10,820,339

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):132,008,135.80

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)(股):54,661

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度(元):666,864.20

(三)線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)(股):11,625,000

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):141,825,000.00

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)(股):0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度(元):0.00

二、線下占比限購狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,163,609股,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.01%,占此次首次公開發(fā)行股票總數(shù)的4.65%。

三、保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)承銷,保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到54,661股,承銷總金額666,864.20元。保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)承銷股權(quán)總數(shù)約占發(fā)行量比例為0.22%。

2024年5月30日(T+4日),保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)將承銷資產(chǎn)、參加戰(zhàn)略配售的投資人配股資金與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減其證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交股權(quán)登記申請,將承銷股份登記至保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行總費(fèi)用為6,327.30萬余元,在其中:

1、東莞證券證券承銷承銷費(fèi)用:2,970.50萬余元;

2、興業(yè)證券承銷費(fèi)用:377.36萬余元;

3、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用:1,380.00萬余元;

4、律師費(fèi):1,075.47萬余元;

5、用以本次發(fā)行的信息公開花費(fèi):462.26萬余元;

6、發(fā)售手續(xù)費(fèi)及其它雜費(fèi):61.71萬余元。

注1:以上相關(guān)費(fèi)用均是沒有企業(yè)增值稅額度;

注2:發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募集資金凈額,稅率為0.025%;

注3:合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)若存在細(xì)微差別,為四舍五入導(dǎo)致。

五、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系電話

線下、在網(wǎng)上投資人對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有問題,請向本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

1、保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):東莞市證券股份有限公司

通訊地址:廣東東莞市莞城區(qū)可園大道北一號

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系方式:0769-22118641、0769-22110359

2、聯(lián)席主承銷商:興業(yè)銀行證券股份有限公司

通訊地址:上海浦東新區(qū)長柳路36號興業(yè)證券商務(wù)大廈19樓

手機(jī)聯(lián)系人:債務(wù)資本銷售市場處

聯(lián)系方式:021-20370806

外國投資者:廣東省匯成真空科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):東莞市證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商:興業(yè)銀行證券股份有限公司

2024年5月30日