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廣東省匯成真空科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
廣東省匯成真空科技發(fā)展有限公司(下稱“外國投資者”)首次公開發(fā)行(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)﹝2023﹞2260號)。東莞市證券股份有限公司(下稱“東莞證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),興業(yè)銀行證券股份有限公司(下稱“興業(yè)證券”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(東莞證券和興業(yè)證券下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
本次擬首次公開發(fā)行股票總數(shù)2,500.00億港元,發(fā)行股份占本次發(fā)行結(jié)束后公司股份總數(shù)的比例是25.00%,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行后公司總股本為10,000.00億港元。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和保薦代表人有關(guān)分公司投股(如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)構(gòu)成,原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為375.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中,外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃申購金額不超過4,380.00萬余元,且申購數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量10%,即250.00億港元。保薦代表人有關(guān)分公司投股(如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售)的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到125.00億港元,占本次發(fā)行總數(shù)比例為5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為1,487.50億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行量為637.50億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2024年5月28日(T+2日)刊登的《廣東匯成真空科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了方便投資人掌握外國投資者的有關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認(rèn)購的有關(guān)分配,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商定為2024年5月23日(T-1日)舉辦網(wǎng)上路演,敬請廣大投資者關(guān)心。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:全景網(wǎng)·全景圖路演平臺(tái)(https://rs.p5w.net)
二、網(wǎng)上路演時(shí)長:2024年5月23日(T-1日,周四)14:00-17:00
三、參與人員:外國投資者高管核心成員和聯(lián)席主承銷商相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的招股意向書全篇及相關(guān)資料可以從證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn)查看。
敬請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者:廣東省匯成真空科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(聯(lián)席主承銷商):東莞市證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷商:興業(yè)銀行證券股份有限公司
2024年5月22日
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