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創(chuàng)業(yè)者公司辦公室跑道漸熱頭部券商玩法各不相同
證券日報編寫 許盈
近些年，創(chuàng)業(yè)者辦公室業(yè)務已經(jīng)成為證券公司探尋資產(chǎn)管理新興業(yè)務的新風口。2023年后半年，中信證券、國泰君安、銀河證券、國泰君安證券等眾多頭部券商均建立了創(chuàng)業(yè)者公司辦公室。
證券日報編寫了解到了，還一些大中小型證券公司也在關注這項業(yè)務未來發(fā)展趨勢。
創(chuàng)業(yè)者辦公室業(yè)務是一項綜合型、平臺模式的持續(xù)業(yè)務流程，證券公司每個各個部門之間如何協(xié)作仍然存在難題，也考驗著券商公司戰(zhàn)略眼光。
爭相投身于企辦跑道
證券日報編寫調查顯示，各頭部券商的玩法各不相同。
廣發(fā)證券在2021年就成立了創(chuàng)業(yè)者公司辦公室，服務項目遮蓋股權激勵計劃、戰(zhàn)略配售、綜合性高管增持、流動性管理、衍生品投資、股權投資基金資詢、境外服務咨詢及。除此之外，廣發(fā)證券仍在2023年開設廣發(fā)證券創(chuàng)業(yè)者公司辦公室（中國香港）服務口號。
中信證券使用的是“1+1+N”的用戶綜合性服務方式，是指1位顧客+1個營銷經(jīng)理+全管理平臺協(xié)作，為客戶提供優(yōu)質的一、二級市場服務項目，并擴展更為綜合性及精細化服務項目，撐起綜合性、繁雜、靈便的客戶需求。
國泰君安成立了五大區(qū)域創(chuàng)業(yè)者公司辦公室精英團隊，結合不一樣職能崗核心員工，以團隊協(xié)同拜會、聯(lián)合活動等形式常態(tài)遮蓋公司和企業(yè)家顧客，完成投資銀行業(yè)務與企業(yè)金融及個人金融業(yè)務的增加量變換。
據(jù)國泰君安相關人士介紹，自華泰創(chuàng)業(yè)者辦公室服務產(chǎn)品發(fā)布會至今，落地了個股、資產(chǎn)家族信托投資顧問業(yè)務，基本構建了華泰創(chuàng)業(yè)者顧客大類資產(chǎn)配置及權益服務管理體系。與此同時，該企業(yè)開展了“家族財富管理萬里行”“醫(yī)養(yǎng)結合研修院”“深海薈”等一系列客戶活動。
銀河證券“至尊星耀創(chuàng)業(yè)者公司辦公室”在行業(yè)內首先推薦“公司與家”服務宗旨，關鍵面對創(chuàng)業(yè)者以及家庭主要成員，緊緊圍繞圈內打造專屬權益服務管理體系，以創(chuàng)業(yè)者公司辦公室會員權益為依托，連接“公司與家”，打造出了價值鏈管理、企業(yè)的管理、資產(chǎn)管理、股權服務項目、家族傳承、公益性發(fā)展等六大保障體系。
光大證券創(chuàng)業(yè)者公司辦公室打造了“1+1+N”陪伴式的質量管理體系，總成績攜手并肩、相互賦能，總公司通過強大的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)開展大數(shù)據(jù)挖掘與分析客戶群，制訂投資方式與融資計劃，子公司精準推送顧客，總成績一同維護客戶關系，共同推動業(yè)務流程落地式。
內部協(xié)同水平成考驗
證券日報編寫了解到了，證券公司系企辦作為一項新興業(yè)務，具有服務化、體系化的特性，證券公司各個業(yè)務部門之間的協(xié)作是一大難題。與此同時，怎樣服務好企業(yè)家顧客的綜合型要求，也考驗著一線業(yè)務員的綜合能力。
“對一線業(yè)務經(jīng)理的業(yè)務能力要求很高。創(chuàng)業(yè)者辦公室業(yè)務不是一種業(yè)務流程，反而是包含零售、組織、投資銀行、資產(chǎn)管理等多條業(yè)務模塊，乃至應對高凈值人群時涉及到精神上的溝通交流，都是對的業(yè)務經(jīng)理具體描述素養(yǎng)明確提出較高要求。”光大證券相關負責人告訴證券日報編寫。
在中信建投證券有關負責人看起來，創(chuàng)業(yè)者公司辦公室主要有兩種業(yè)務流程難題：第一，業(yè)務流程具備多元性與綜合型、客戶滿意度多樣性與協(xié)調能力等優(yōu)點，創(chuàng)業(yè)者公司辦公室需要強大的統(tǒng)籌協(xié)調能力，有效地整合各類網(wǎng)絡資源；第二，業(yè)務流程開發(fā)進度相對性悠長，規(guī)定證券公司具有充足的耐心和韌勁。
據(jù)銀河證券負責人介紹，企辦理業(yè)務的關鍵就是必須融合外部環(huán)境多方資源，產(chǎn)生專業(yè)化的質量管理體系，證券公司不但要高度重視內部協(xié)同體系建設，并且需要竭盡所能地置身客戶視角，處理客戶的需求。
“現(xiàn)階段創(chuàng)業(yè)者辦公室業(yè)務仍然處于初期發(fā)展過程，每家證券公司均整合外部環(huán)境多方資源向顧客導出一站式服務，實質上是一次內部協(xié)同水平之間的競爭。決定未來行業(yè)格局的影響因素還還有對創(chuàng)業(yè)者公司辦公室各種細分化業(yè)務了解深層、用戶基礎與精準推送工作頻率、高效的項目組織等?！眹┚灿嘘P業(yè)務負責人告知編寫。
企辦有別于家辦
編寫留意到，除開時下最熱門的企辦理業(yè)務之外，家族辦公室也是近年來券商財富管理一大熱門詞匯。中金證券自2019年成立的金投全球家族辦公室（GFO），興業(yè)證券自2020年設立的興證財富家族公司辦公室，倆家證券公司都對焦高凈值家庭資產(chǎn)管理，也都對創(chuàng)業(yè)者人群有一定的遮蓋。
據(jù)中信證券負責人介紹，家族辦公室與創(chuàng)業(yè)者公司辦公室雖然都具有“公司辦公室”的基本屬性，即通過一系列金融信息服務，來管理與服務高凈值人群人群，但二者在實際運作和應用領域中存在明顯區(qū)別。
具體來說，家族辦公室更多的用于金融機構、信托機構或一些第三方財富管理機構中，其主要運營模式圍繞“家族信托+產(chǎn)品投資”搭建，加上多元化的個性化服務，致力于為家族財富的長期穩(wěn)健升值和弘揚給予全方位支持。
比較之下，創(chuàng)業(yè)者公司辦公室則更專注于為“公司”，尤其是上市公司，及其“創(chuàng)業(yè)者”——特別是公司股東，給予一體化的金融服務。
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