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廣州廣合科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推薦公示
特別提醒
廣州廣合科技發(fā)展有限公司(下稱“廣合科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)(下稱“中國證監(jiān)會(huì)”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號(hào))(下稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2018]279號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)(下稱“中國證券業(yè)協(xié)會(huì)”)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號(hào))(下稱“《管理規(guī)則》”)及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等有關(guān)規(guī)定,首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
此次初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站”)及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺(tái),請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購的詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。
敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:
1、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國結(jié)算深圳分公司清算交收服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開展。
本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。戰(zhàn)略配售有關(guān)情況見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《廣州廣合科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個(gè)股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其投資期限等相關(guān)信息。
2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
3、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):合乎《管理規(guī)則》中明確的前提條件和要求的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者;符合一定標(biāo)準(zhǔn)中國境內(nèi)依法設(shè)立的其他法人和管理(以下統(tǒng)稱“一般投資者”)及其投資者。
4、初步詢價(jià):本次發(fā)行的初步詢價(jià)時(shí)間是在2024年3月18日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購價(jià)錢和擬股票數(shù)量。
在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作日內(nèi)(2024年3月15日,T-5日)早上8:30至詢價(jià)采購日(2024年3月18日,T-4日)當(dāng)日上午9:30前,網(wǎng)下投資者應(yīng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則,并提交提議價(jià)錢或是價(jià)格定位,不然不可參加此次詢價(jià)采購。網(wǎng)下投資者為的,需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交經(jīng)本人簽字的定價(jià)原則。
參加網(wǎng)下詢價(jià)的用戶可以向其管理方法的多個(gè)配售對(duì)象各自填寫不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)格相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購股票數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)價(jià)格。
有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價(jià)的,應(yīng)當(dāng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序流程,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)、以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及(或)定價(jià)決策程序流程不完善等狀況,并把減價(jià)依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價(jià)決策程序等資料存檔備查簿。
(下轉(zhuǎn)A10版)
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