資訊頻道
江蘇國泰國際性集團(tuán)有限公司有關(guān)國泰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢未碰觸往下調(diào)整要求的提示性公告
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
股票號(hào)：002091 股票簡(jiǎn)稱：江蘇國泰
可轉(zhuǎn)換債券編碼：127040 可轉(zhuǎn)換債券通稱：國泰可轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股價(jià)格：rmb8.52元/股
股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)長(zhǎng)：2022年1月13日至2027年7月6日
一、可轉(zhuǎn)債的相關(guān)情況
（一）首發(fā)上市狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕1181號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的審批，江蘇國泰國際性集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2021年7月7日發(fā)行了45,574,186張可轉(zhuǎn)債（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”），每個(gè)顏值100元，發(fā)售金額達(dá)rmb455,741.86萬余元，時(shí)間6年。
經(jīng)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）“深圳上（2021）777號(hào)”文允許，企業(yè)4,557,418,600元可轉(zhuǎn)換債券于2021年8月10日開始在深圳交易所掛牌出售，債卷通稱“國泰可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127040”。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券自2022年1月13日起可交換為公司股權(quán)，“國泰可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為rmb9.02元/股。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的歷年來調(diào)整情況
結(jié)合公司2022年5月20日《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》，因?yàn)楣緢?zhí)行2021年本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，依據(jù)《募集說明書》的承諾，“國泰可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格于2022年5月26日由9.02元/股調(diào)整至8.77元/股。
結(jié)合公司2023年5月23日《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》，因?yàn)楣緢?zhí)行2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，依據(jù)《募集說明書》的承諾，“國泰可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年5月31日由8.77元/股調(diào)整至8.52元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)
公司在2021年7月7日“國泰可轉(zhuǎn)債”《募集說明書》第一節(jié)第二條第（二）款第9項(xiàng)承諾“國泰可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正的標(biāo)準(zhǔn)如下所示：
“9、轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款
（1）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日平均價(jià)；與此同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。”
三、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格未碰觸往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)的情況說明
自2024年1月22日至今，江蘇國泰多收盤價(jià)格小于“國泰可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)85%（8.52元/股*85%=7.242元/股）。依據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司2022年度審計(jì)報(bào)告》（信大會(huì)師報(bào)字[2023]第ZA12188號(hào)），截止2022年12月31日，歸屬于上市公司股東的其他綜合收益為14,067,265,294.13元，公司總股本為1,627,597,512股，每股凈資產(chǎn)值為8.64元?，F(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價(jià)格為每一股8.52元，小于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值。
由于上述所說情況，“國泰可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格未碰觸企業(yè)《募集說明書》所規(guī)定的往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者深入分析“國泰可轉(zhuǎn)債”的有關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江蘇國泰國際性集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
二〇二四年三月九日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2