星宸科技有限責任公司(下稱“星宸科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準[2023]1989號)。《星宸科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件公布于證監(jiān)會特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日報網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn;經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng),網(wǎng)站地址www.jjckb.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、本次發(fā)行保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)中國國際金融有限責任公司(下稱“中金證券”、“保薦代表人”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)、聯(lián)席主承銷商金圓統(tǒng)一證劵有限責任公司(下稱“金圓統(tǒng)一證劵”)(中金證券和金圓統(tǒng)一證劵下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)的住所,供社會公眾查看。

敬請投資者密切關注本次發(fā)行的交易方式、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、回撥機制、中斷發(fā)售及棄購股權解決等各個環(huán)節(jié),并仔細閱讀今日刊登的《星宸科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認購日與網(wǎng)上搖號日同是2024年3月18日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2024年3月18日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購時無需繳納認購資產(chǎn)。

2、全部擬參加此次初步詢價并符合相關條件的網(wǎng)下投資者,須按照相關要求在2024年3月12日(T-4日)下午12:00前注冊并上傳有關信息,與此同時立即提交審查原材料,注冊及遞交審查原材料可登陸中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://zczipo.cicc.com.cn/)。

3、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由聯(lián)席主承銷商負責組織實施。初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)清算交收服務平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請在網(wǎng)上投資人仔細閱讀本公告及深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)發(fā)布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳上[2018]279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃、保薦代表人有關分公司投股(若有)構成。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產(chǎn)價格中位值和加權平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關分公司將按相關規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售有關情況詳細《初步詢價及推介公告》里的“二、戰(zhàn)略配售”。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將于《星宸科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個股總產(chǎn)量、申購總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其投資期限等相關信息。

4、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將采取初步詢價立即明確發(fā)行價,線下不進行累計投標詢價。

5、網(wǎng)下發(fā)行目標:此次網(wǎng)下發(fā)行對象是經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其符合一定要求的私募基金管理人等相關投資者。

6、初步詢價:本次發(fā)行的初步詢價時間是在2024年3月13日(T-3日)的9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填好、遞交認購價錢和擬股票數(shù)量。

在2024年3月12日(T-4日)早上8:30至初步詢價日(2024年3月13日(T-3日))當日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,應當履行內部結構申請流程。

參加創(chuàng)業(yè)板股票初步詢價的網(wǎng)下投資者能夠向其管理方法的多個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網(wǎng)下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象價格應該包括每股股價和該價格相對應的擬認購股票數(shù),同一配售對象只能有一個價格。有關申請一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調整定價的,應當重新執(zhí)行定價決策程序流程,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)、以前價格存不存在定價原則不全面及(或)定價決策程序流程不完善等狀況,并把減價依據(jù)及(或)再次執(zhí)行定價決策程序等資料存檔備查簿。

初步詢價環(huán)節(jié)每一個配售對象最少擬股票數(shù)量設置為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設置為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),且每個配售對象的擬股票數(shù)量不能超過1,430億港元。每一個配售對象定價的最少變化單位是0.01元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為1,430億港元,約為線下原始發(fā)行量的49.94%。網(wǎng)下投資者應當結合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調整申購額度,不可超總資產(chǎn)認購,聯(lián)席主承銷商應當認定超總資產(chǎn)的認購為無效申購。

網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度原則上不得超出該配售對象最近一個月末資產(chǎn)總額與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2024年3月6日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。

參加此次星宸科技初步詢價并符合有關投資人要求的網(wǎng)下投資者,須按照相關要求在2024年3月12日(T-4日)下午12:00前通過中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://zczipo.cicc.com.cn/)完成相關信息登記及審查原材料提交工作中。如投資人拒絕配合審查、無法詳細提交相關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章等嚴禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應自己承擔所產(chǎn)生的主要責任。

特別提醒一:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

在2024年3月12日(T-4日)早上8:30至初步詢價日(2024年3月13日(T-3日))當日早上9:30前,網(wǎng)下投資者應通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者遞交定價原則前,應當履行內部結構申請流程。

網(wǎng)下投資者應當按照定價原則給出的建議價格或價格定位進行報價,原則上不得修改意見價錢或是超過提議價格定位進行報價。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者需向聯(lián)席主承銷商如實提供配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個當然日,即2024年2月29日)的總資產(chǎn)匯報以及相關證明材料,且符合聯(lián)席主承銷商的相關規(guī)定。配售對象的擬申購額度不能超過向聯(lián)席主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關文件中的商品資產(chǎn)總額額度?！毒W(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的資產(chǎn)總額額度要以配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個當然日,即2024年2月29日)的商品資產(chǎn)總額額度為標準。配售對象成立年限不滿意一個月的,《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》的商品資產(chǎn)總額額度正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2024年3月6日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額額度為標準。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務承諾它在中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)上傳總資產(chǎn)證明文件及填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》中對應的資產(chǎn)總額金額與在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

特別提醒三:為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定深圳交易所網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作:

初步詢價期內,網(wǎng)下投資者價格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站內填寫該配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日上月的最后一個當然日,即2024年2月29日)的資產(chǎn)總額額度,投資人填報的資產(chǎn)總額額度理應與其說向聯(lián)席主承銷商遞交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》里的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2024年3月6日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額額度為標準。

(下轉A14版)