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慘烈！今年近百只基金跌超15%，信澳新能源跌幅領先
12個交易日跌幅超過15%，平均每個交易日跌超1%，信澳新能源精選混合以-18.37%的業(yè)績排名倒數(shù)第一。
2024年開年不利，A股市場繼續(xù)調(diào)整。尤其在1月17日，股市連續(xù)遭遇大跌，上證指數(shù)逼近2800點，創(chuàng)業(yè)板指一度跌破1700點。反映在基金方面，經(jīng)歷1月17日的大跌，年內(nèi)超過九成權(quán)益基金凈值下挫。
經(jīng)《每日財報》梳理，今年以來，全市場有將近100只基金凈值跌幅超過15%（合并計算，下同）。如果再把范圍擴寬到年內(nèi)跌幅10%，那么全市場有將近1500只基金在內(nèi)。
在業(yè)績倒數(shù)前十的排行榜中，信達澳亞基金、東方阿爾法基金和泰信基金都有兩只產(chǎn)品在內(nèi)。其中信澳新能源精選混合凈值跌幅最大，年內(nèi)虧損達到18.37%；另一只虧損超過18%的基金是東方阿爾法精選混合。
從資產(chǎn)配置來看，根據(jù)2023年三季報，業(yè)績虧損前十的基金主要重倉汽車、電子、國防軍工和計算機等行業(yè)。例如東方阿爾法基金旗下兩只產(chǎn)品都重倉國防軍工，泰信基金旗下都兩只產(chǎn)品重倉電子。
01
12個交易日近百只基金跌超15%
截至1月17日，A股市場開年共經(jīng)歷12個交易日，但是跌多漲少，大盤指數(shù)屢創(chuàng)年內(nèi)新低，權(quán)益基金整體業(yè)績不佳。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，股票型基金收益率中位數(shù)為-6.82%，混合型基金收益率中位數(shù)為-5.97%，凈值回調(diào)的權(quán)益基金數(shù)量占比約96%。
經(jīng)《每日財報》統(tǒng)計，今年以來，全市場共有97只基金虧損超過15%，其中主動權(quán)益基金就有68只（不含QDII）。就公募管理人來說，信達澳亞基金旗下虧損產(chǎn)品數(shù)量最多，共有11只產(chǎn)品虧損超過15%；其次是前海開源基金，有7只產(chǎn)品虧損超過15%。
就虧損幅度而言，同樣是信達澳亞基金旗下產(chǎn)品虧損最為嚴重。截至1月17日，信澳新能源精選混合年內(nèi)虧損18.37%，在全市場中排名倒數(shù)第一，平均每個交易日虧損超過1.53個百分點。
值得注意的是，今年12個交易日中，信澳新能源精選混合共有11個交易日凈值下跌，唯一凈值上漲的交易日是1月11日，收益率為1.62%。而在1月2日、3日、8日、12日及17日，該產(chǎn)品凈值回撤2%以上，僅在1月17日就下挫4.97%。
（數(shù)據(jù)來源：天天基金網(wǎng)，信澳新能源精選混合A歷史凈值）
東方阿爾法精選混合年內(nèi)虧損也超過18%。在今年12個交易日中，該產(chǎn)品共有10個交易日凈值下跌，另外有4個交易日凈值回調(diào)超過3%，其中1月15日凈值下挫4.06%。
《每日財報》梳理后發(fā)現(xiàn)，在虧損排名前十名的主動權(quán)益榜單中，信達澳銀基金、東方阿爾法基金和泰信基金都有兩只產(chǎn)品入榜。
信澳新能源精選混合和信澳星奕混合均在榜單內(nèi)，且基金經(jīng)理都是李博；東方阿爾法精選混合和東方阿爾法昭陽混合入榜，且基金經(jīng)理都是劉明；泰信中小盤精選混合和泰信鑫選混合也在榜，且基金經(jīng)理都是董季周。
此外，萬家自主創(chuàng)新混合、中航軍民融合精選等2只產(chǎn)品也在虧損前十名中。值得一提的是，前十只基金剛好全部虧損在17%以上。
02
業(yè)績虧損前十都買了些啥？
據(jù)《每日財報》匯總統(tǒng)計，上述虧損排名前十的主動權(quán)益基金中，2023年前三季度重倉股主要投資方向是汽車、電子、國防軍工和計算機等。其中，以投資電子行業(yè)的基金居多，十只基金中有五只產(chǎn)品重倉了電子行業(yè)。
今年來虧損最多的信澳新能源精選混合主要重倉的是汽車行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度末，該產(chǎn)品前十大重倉股中，汽車行業(yè)配置比重達52.54%，機械設備配置比重17.79%。而在2023年中報，汽車行業(yè)何有色金屬配置比重分別為49.42%和25.87%。
據(jù)2023年三季報，信澳新能源精選混合對汽車中上游零部件及下游整車均有涉及，前十大重倉股有賽力斯、小鵬汽車、理想汽車等整車企業(yè)，也有拓普集團、雙環(huán)傳動等中上游企業(yè)。
（數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD，2023年三季末信澳新能源精選混合前十大重倉股）
不過李博管理的另一只產(chǎn)品，信澳星奕混合的投資方向有所不同。2023年三季末，該產(chǎn)品前十大重倉股中電子配置比重為48.02%，電力設備和汽車分別為25.62%和19.80%。對比2023年中報，該產(chǎn)品減持了電力設備和汽車行業(yè)，大幅增持電子行業(yè)。
劉明管理的東方阿爾法精選混合和東方阿爾法昭陽混合都是側(cè)重投資國防軍工。以東方阿爾法精選混合為例，該產(chǎn)品自2022年四季末就重點投資國防軍工，2023年中報配置比例達到67.02%。
董季周對泰信中小盤精選混合和泰信鑫選混合的投資思路如出一轍，對電子行業(yè)堪稱“豪賭”。近三年來，泰信中小盤精選混合都聚焦于電子，2022年末對電子的配置比例甚至高達97.77%；2023年中期減持了部分電子而增持計算機；2023年三季末前十大重倉股只有兩個行業(yè)，分別是電子和計算機。
萬家自主創(chuàng)新混合也配置電子行業(yè)，但計算機行業(yè)占比更高。2023年中期，該產(chǎn)品配置計算機比例為52.64%，配置電子比例為27.99%。2023年三季末，該產(chǎn)品前十大重倉股配置思路未變，計算機仍占主要比重。
今年來股市繼續(xù)回調(diào)，權(quán)益基金的壓力有增無減。經(jīng)過1月17日大盤下挫，近百只基金年內(nèi)虧損超過15%的基金數(shù)量，平均每個交易日下跌1%以上。而在主動權(quán)益虧損排行榜前十名中，汽車、電子、國防軍工和計算機等行業(yè)是重點配置對象。
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