廣東省美信科技發(fā)展有限公司(下稱“外國(guó)投資者”、“美信科技”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]2744號(hào))?!稄V東美信科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》及附件公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com和證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn),并置備于外國(guó)投資者、深圳交易所、本次發(fā)行保薦代表人(主承銷商)國(guó)金證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”或“恒泰證券”)的住所,供社會(huì)公眾查看。
敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、認(rèn)購(gòu)、交款、棄購(gòu)股權(quán)管理等層面,詳情如下:
1、本次發(fā)行采用直接定價(jià)方法,股權(quán)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”), 沒(méi)有進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配股。本次發(fā)行數(shù)量達(dá)到11,095,149股,在其中網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到11,095,000股,占本次發(fā)行總數(shù)的99.9987%。剩下沒(méi)有達(dá)到深股新股上市網(wǎng)上搖號(hào)企業(yè)500股余股149股由保薦代表人(主承銷商)承擔(dān)承銷。本次發(fā)行股權(quán)均為新股上市,不安排老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及鎖定安排。
2、本次發(fā)行價(jià)格是36.51元/股,投資人由此價(jià)格是2024年1月15日(T日)利用深圳交易所交易軟件采用在網(wǎng)上按股票市值認(rèn)購(gòu)形式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
依據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)公布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023年),外國(guó)投資者行業(yè)類別為“電子計(jì)算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)(C39)”。截止到2024年1月10日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為31.73倍。本次發(fā)行價(jià)錢36.51元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低的凈利潤(rùn)攤低后市盈率為25.22倍,不得超過(guò)中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率(截止到2024年1月10日,T-3日)。
3、此次網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)日為2024年1月15日(T日),網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2024年1月15日(T日)開(kāi)展網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。
4、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開(kāi)展股票申購(gòu)。
5、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣東美信科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,保證其資金帳戶在2024年1月17日(T+2日)日終得足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
新股投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。在網(wǎng)上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)嚴(yán)重不足此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商) 將中斷發(fā)售,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。
6、線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6月(按180個(gè)自然日測(cè)算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
7、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾,截至本公告公布日,不會(huì)有危害本次發(fā)行的會(huì)議后事宜。
此次發(fā)行新股概述
外國(guó)投資者:廣東省美信科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):國(guó)金證券股份有限公司
2024年1月11日
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