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通訊行業(yè)：對(duì)焦三大投資主線(xiàn)
通信板塊2023年第三季度增速回落，預(yù)估第四季度下探，2024年有希望逐漸逐步復(fù)蘇。在結(jié)構(gòu)上看，傳統(tǒng)通信（移動(dòng)通信技術(shù)、各家）存有工作壓力，算率有關(guān)方位有希望強(qiáng)提高，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）、軍用通訊等領(lǐng)域恢復(fù)。戰(zhàn)略布局可緊緊圍繞AI算率、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和清涼海風(fēng)海纜三大主線(xiàn)。
AI主線(xiàn)任務(wù)層面，親身經(jīng)歷科技革命、PC（PC機(jī)）和移動(dòng)數(shù)字化浪潮以后，全世界正在進(jìn)入20年一遇的新一輪科技浪潮，AI為基礎(chǔ)（重新構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)、終端和運(yùn)用），緊緊圍繞算率、存放、網(wǎng)絡(luò)與功能損耗排熱四個(gè)方向，積極主動(dòng)掌握投資機(jī)會(huì)。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)層面，6G及其戰(zhàn)略和空間軌道網(wǎng)絡(luò)資源跑位一同推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)空間大，發(fā)展趨勢(shì)可預(yù)測(cè)性高，與此同時(shí)初始階段催化反應(yīng)多，具有強(qiáng)長(zhǎng)線(xiàn)牛股機(jī)遇。
清涼海風(fēng)海纜層面，行業(yè)滲透率低，布局好，短期內(nèi)積極變化多，出航提升和國(guó)內(nèi)恢復(fù)共震，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展可預(yù)測(cè)性高，空間廣闊。
（華創(chuàng)證券 唐海清）
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