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浙江省捷眾科技發(fā)展有限公司不特定合格投資人首次公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市網(wǎng)上路演公示
浙江省捷眾科技發(fā)展有限公司（下稱“捷眾高新科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”）不特定合格投資人首次公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已北交所（下稱“北京交易所”）發(fā)售聯(lián)合會審核同意，并已獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕2772號文允許申請注冊。浙商證券股份有限公司（下稱“國金證券”或“承銷商（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）。
本次發(fā)行選用戰(zhàn)略投資定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）和線上向開啟北京交易所交易權(quán)限的合格投資人標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。戰(zhàn)略配售在國金證券部位進行；網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)北京交易所交易軟件開展，沒有進行網(wǎng)下詢價和配股。
本次發(fā)行股權(quán)均為新股上市。此次原始發(fā)行股票總數(shù)1,200.00億港元，發(fā)行后總市值為6,450.00億港元，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本18.60%（超額配售選擇權(quán)履行前）。外國投資者授于國金證券不得超過原始融資規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額的履行，則發(fā)售總股數(shù)將擴大到1,380.00億港元，發(fā)行后總市值擴大到6,630.00億港元，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額的履行后發(fā)行后總股本20.81%。
本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行量為240.00億港元，占超額配售選擇權(quán)全額的履行前本次發(fā)行數(shù)量20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額的履行后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。
超額配售開啟前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到960.00億港元；超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到1,140.00億港元。
為了便于投資人掌握外國投資者的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和承銷商（主承銷商）湊合本次發(fā)行舉辦網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)心。
1、網(wǎng)上路演時長：2023年12月25日（T-1日，周一）15:00-17:00；
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：全景圖項目路演（https://rs.p5w.net/html/141236.shtml）；
3、參與人員：外國投資者股東會及高管核心成員和承銷商（主承銷商）相關(guān)負責人。
本次發(fā)行的《浙江捷眾科技股份有限公司招股說明書》全篇及備查簿文檔可以從北京交易所網(wǎng)址（http://www.bse.cn/）查看。
敬請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者：浙江省捷眾科技發(fā)展有限公司
承銷商（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
2023年12月25日
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