特別提醒

重慶市國際復(fù)合材料有限責(zé)任公司(下稱“國際性復(fù)材”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕,下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕)等法規(guī);深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》(深圳上〔2023〕100號,下稱“《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》”)《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則(2018年修訂)》(深圳上〔2018〕279號,下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”)《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號,下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”);中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求及自我約束標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市,請投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的轉(zhuǎn)變。

開源系統(tǒng)證券股份有限公司(下稱“開源證券”或“保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(聯(lián)席主承銷商),中國國際金融有限責(zé)任公司(下稱“中金證券”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(開源證券和中金證券下列統(tǒng)稱“聯(lián)席主承銷商”)。

此次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行都通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收系統(tǒng)實現(xiàn),請網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請在網(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行價錢2.66元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為10.21倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率16.10倍,亦小于同業(yè)競爭上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤平均靜態(tài)市盈率10.24倍,但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出決策。

敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:

1、初步詢價完成后,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商依據(jù)《重慶國際復(fù)合材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn),在去除不符合條件的網(wǎng)下投資者價格后,將申報價格高過3.41元/股(沒有3.41元/股)的配售對象所有去除;將申報價格為3.41元/股,且擬股票數(shù)量低于9,880億港元(沒有9,880億港元)的配售對象所有去除。之上全過程共去除138個配售對象,去除的擬認(rèn)購總量為946,730億港元,約為此次初步詢價去除失效價格后擬認(rèn)購總產(chǎn)量94,470,680億港元的1.0021%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標(biāo)注為“高價位去除”的那一部分。

2、發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商依據(jù)初步詢價結(jié)論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購倍數(shù)、外國投資者股票基本面及所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是2.66元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

投資人按照此價格是2023年12月15日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

3、發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商共同商定的發(fā)行價為2.66元/股,本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值(下稱“四個數(shù)孰低值”),故保薦代表人有關(guān)分公司深圳市開源證券集團(tuán)有限公司(下稱“開源系統(tǒng)項目投資”)不用參加投股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到210,000,000股,占本次發(fā)行數(shù)量30.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,本次發(fā)行最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達(dá)到117,142,853股,約為本次發(fā)行數(shù)量16.73%,本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值92,857,147股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6個月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

5、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購。

6、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商在本次發(fā)行在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年12月15日(T日)再決定是否運行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的啟動將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率明確。

7、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《重慶國際復(fù)合材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年12月19日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。

認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《重慶國際復(fù)合材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年12月19日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由聯(lián)席主承銷商承銷。

8、當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

9、提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未按時發(fā)放繳納認(rèn)購資金的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6個月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

10、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險,科學(xué)理財,仔細(xì)閱讀2023年12月14日(T-1日)刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《金融時報》《中國日報》和《經(jīng)濟(jì)參考報》里的《重慶國際復(fù)合材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),深入了解經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險防范

1、本次發(fā)行價格是2.66元/股,請投資者依據(jù)下列情況分析本次發(fā)行標(biāo)價的合理性。

(1)根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),企業(yè)所屬行業(yè)為“加工制造業(yè)(C)”里的“非金屬礦物加工工業(yè)(C30)”。截止2023年12月12日(T-3日),中證指數(shù)有限公司公布的(C30)非金屬礦物加工工業(yè)最近一個月均值靜態(tài)市盈率為16.10倍,請投資者決策時參照。

截止2023年12月12日(T-3日),主營與外國投資者相仿上市公司股票市盈率水準(zhǔn)如下:

信息來源:Wind新聞資訊。

注1:市盈率計算如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值。

(下轉(zhuǎn)A14版)