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多倫科技發(fā)展有限公司有關(guān)強(qiáng)制贖回“多倫可轉(zhuǎn)債”的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 多倫科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）個(gè)股自2023年11月14日至2023年12月4日開(kāi)始，已達(dá)到隨意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不少于“多倫可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（即10.14/股），已開(kāi)啟“多倫可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款。公司本次履行“多倫可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回權(quán)，確定強(qiáng)制贖回“多倫可轉(zhuǎn)債”。
● 投資人持有可轉(zhuǎn)換債券除在指定期限內(nèi)根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)再次交易或依照7.80塊的轉(zhuǎn)股價(jià)格開(kāi)展股權(quán)轉(zhuǎn)讓外，只能選擇用100元/張票面價(jià)值加本期應(yīng)收利息被強(qiáng)贖。若被強(qiáng)贖，很有可能面臨較大風(fēng)險(xiǎn)損失。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)多倫科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕1867號(hào)）審批，多倫科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2020年10月13日發(fā)行了640萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)債，每一張顏值rmb100元，發(fā)售總金額64,000.00萬(wàn)余元，時(shí)間6年（自2020年10月13日至2026年10月12日），債券票面利率為：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。
經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)〔2020〕369號(hào)文允許，企業(yè)本次發(fā)行的64,000萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)債于2020年11月17日開(kāi)始在上海交易所掛牌出售，債卷通稱：多倫可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：113604。
依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定與公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱“募集說(shuō)明書(shū)”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“多倫可轉(zhuǎn)債”自2021年4月19日起可交換為本公司A股優(yōu)先股，股權(quán)轉(zhuǎn)讓期為2021年4月19日至2026年10月12日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.44元/股，全新轉(zhuǎn)股價(jià)為7.80元/股。歷年來(lái)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)如下：
1、2021年6月11日為公司發(fā)展2020本年度股東分紅的除權(quán)除息日，“多倫可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至10.40元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2021年6月4日披露的《關(guān)于2020年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2021-027）。
2、2023年6月20日為公司發(fā)展2022年度股東分紅的除權(quán)除息日，“多倫可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至10.33元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年6月14日公布的《關(guān)于因利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-026）。
3、公司在2023年10月11日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“多倫轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，打算把“多倫可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整為7.80元/股。變更后的“多倫可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年10月13日起效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年10月12日公布的《關(guān)于向下修正“多倫轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。
二、可轉(zhuǎn)債贖回條件與開(kāi)啟狀況
（一）如果有條件贖回條款
結(jié)合公司《募集說(shuō)明書(shū)》承諾，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，當(dāng)以下兩種情形的任意一種出現(xiàn)的時(shí)候，董事會(huì)有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢(qián)贖出或者部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)債：
1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，假如企業(yè)股票在任意持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不少于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含）；
2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬(wàn)余元時(shí)。
本期應(yīng)收利息的計(jì)算公式：IA=B×i×t/365，
IA：指本期應(yīng)收利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者擁有的可轉(zhuǎn)債票上總額；
i：指可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)初息票率；
t：指計(jì)息天數(shù)，也就是從上一個(gè)還息日至本計(jì)算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
若在前述持續(xù)30個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)測(cè)算。
（二）如果有條件贖回條款開(kāi)啟狀況
自2023年11月14日至2023年12月4日開(kāi)始，企業(yè)股票已達(dá)到隨意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不少于“多倫可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（即10.14/股），已開(kāi)啟“多倫可轉(zhuǎn)債”的是標(biāo)準(zhǔn)贖回條款。
三、企業(yè)強(qiáng)制贖回“多倫可轉(zhuǎn)債”的決策
2023年12月4日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“多倫轉(zhuǎn)債”的議案》，確定履行“多倫可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回權(quán)，對(duì)贖出登記日在籍的“多倫可轉(zhuǎn)債”依照債券面值加本期應(yīng)收利息的價(jià)錢(qián)所有贖出。與此同時(shí)，股東會(huì)受權(quán)公司管理人員申請(qǐng)辦理后面“多倫可轉(zhuǎn)債”贖出的所有事項(xiàng)，包含但是不限于明確此次贖出登記日、贖出程序流程、價(jià)錢(qián)、支付方式及方式等相關(guān)事宜。公司獨(dú)立董事發(fā)布了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
四、相關(guān)主體高管增持可轉(zhuǎn)換債券狀況
除公司控股股東外，公司實(shí)控人、持倉(cāng)5%以上的股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在贖出條件滿足前6個(gè)月均不會(huì)有買(mǎi)賣(mài)“多倫可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象。大股東前6月高管增持可轉(zhuǎn)換債券如下：
企業(yè)：張
五、風(fēng)險(xiǎn)防范
投資人持有可轉(zhuǎn)換債券除在指定期限內(nèi)根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)再次交易或依照7.80塊的轉(zhuǎn)股價(jià)格開(kāi)展股權(quán)轉(zhuǎn)讓外，只能選擇用100元/張票面價(jià)值加本期應(yīng)收利息被強(qiáng)贖。若被強(qiáng)贖，很有可能面臨較大風(fēng)險(xiǎn)損失。
企業(yè)將盡快公布《關(guān)于實(shí)施“多倫轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的公告》，確立贖出程序流程、價(jià)錢(qián)、支付方式及方式等相關(guān)事宜。
敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
多倫科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年12月4日
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