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巴菲特在印度栽跟頭：投Paytm多年損失40% 阿里螞蟻也“受傷”
在中國(guó)投資比亞迪大賺特賺的股神巴菲特，在印度市場(chǎng)也栽了跟頭。
伯克希爾哈撒韋公司周五出售了印度支付公司Paytm母公司 One97 Communications 的股份，五年多前的投資損失約40%。
據(jù)介紹，2018年，伯克希爾哈撒韋公司向Paytm投資了約2.6億美元，以約100億美元的估值收購(gòu)了這家金融服務(wù)初創(chuàng)公司3%的股份。
據(jù)印度當(dāng)?shù)刈C券交易所披露，沃倫·巴菲特公司于2021年出售Paytm 價(jià)值3600萬(wàn)美元的股份，并于周五以1.216億美元的價(jià)格出售了剩余股份。
Paytm是伯克希爾哈撒韋公司在印度的第一筆直接投資，投資2.6億美元，5年后，得到1.57 億美元，損失40%。如果算上這兩年的加息，及資金成本，克希爾哈撒韋公司在Paytm上的投資損失就更大。
2021年11月，號(hào)稱(chēng)印度版支付寶的Paytm在印度本土上市，成印度當(dāng)時(shí)規(guī)模最大的IPO。上市當(dāng)天，Paytm創(chuàng)始人、CEO Vijay Shekhar Sharma帶著他的媽媽和兒子一起敲響上市鐘。
Paytm發(fā)行價(jià)為2150盧比(約29美元），募資約25億美元。以發(fā)行價(jià)計(jì)算，Paytm市值約200億美元。
Paytm的基石投資者包括投資方包括Blackrock、GIC、Canada Pension Plan、CPPIB、Abu Dhabi Investment Authority、University of Cambridge、University of Texas等。
Paytm上市過(guò)程中，現(xiàn)有股東軟銀和伯克希爾哈撒韋等出售價(jià)值1000億盧比的股票。不過(guò)，Paytm開(kāi)盤(pán)即震蕩，一路跌到1628盧比，較發(fā)行價(jià)下跌了25%，市值約149億美元。
截至目前，Paytm股價(jià)為10.73美元，較當(dāng)初的發(fā)行價(jià)下跌63%，可以說(shuō)，如果Paytm上市時(shí)的那批股東不減持，現(xiàn)在都可能已經(jīng)被深度套牢。
螞蟻集團(tuán)曾是大股東
Paytm與螞蟻集團(tuán)結(jié)緣非常早，源于2014年10月的一場(chǎng)會(huì)面。
當(dāng)時(shí)，Paytm母公司One97的股東覺(jué)得Paytm與支付寶的商業(yè)模式很像，就發(fā)郵件給馬云，引薦Paytm創(chuàng)始人維杰· 謝卡爾·夏爾馬來(lái)杭州聊聊。
2014年10月，維杰· 謝卡爾·夏爾馬來(lái)到杭州，面對(duì)馬云、彭蕾、井賢棟談到公司情況，聊印度投資環(huán)境和創(chuàng)業(yè)愿景，并表示要做印度最大的移動(dòng)支付平臺(tái)。馬云看中了印度人口紅利和不亞于中國(guó)的巨大電子支付市場(chǎng)。
螞蟻集團(tuán)隨后多次投資了Paytm。
2015年1月底，Paytm拿到螞蟻集團(tuán)的投資，2015年9月，阿里及螞蟻集團(tuán)對(duì)印度移動(dòng)資訊公司One97（Paytm母公司）投資6.8億美元。2017年3月，阿里巴巴領(lǐng)投Paytm旗下新電子商務(wù)部門(mén)的2億美元融資。
2019年底，Paytm完成E輪10億美元融資，螞蟻集團(tuán)、軟銀中國(guó)跟投，這是螞蟻集團(tuán)第四次參與Paytm融資。
此后，螞蟻集團(tuán)從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改造，到風(fēng)控體系搭建，再到數(shù)據(jù)處理能力，全方位幫助Paytm提升平臺(tái)能力。螞蟻集團(tuán)是Paytm最大股東。
IPO前，螞蟻集團(tuán)旗下Antfin (Netherlands) Holding B.V.持股為29.6%，SVF India Holdings (Cayman) Limited持股為18.3%，SAIF III Mauritius Company Limited持股為12.1%，Mr. Vijay Shekhar Sharma持股為9.6%；
阿里旗下Alibaba.Com Singapore E-Commerce Private Limited持股為7.2%，SAIF Partners India IV Limited持股為5.1%，VSS Holding Trust持股為5%，BH International Holdings持股為2.8%，SVF Panther (Cayman) Limited持股為1.3%。
不過(guò)，Paytm上市前夕，Paytm母公司的四名華人董事——螞蟻集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官井賢棟退出Paytm董事會(huì)。
阿里與螞蟻集團(tuán)很“受傷”
2023年1月13日，阿里巴巴以536.95盧比（6.5美元）價(jià)格，出售Paytm 3.1%股票，交易金額1.25億美元。
2023年2月10日，阿里巴巴通過(guò)大宗交易方式，以642.74盧比（7.78美元）每股，總計(jì)137.8億盧比（1.67億美元）的價(jià)格，出售了其持有的印度數(shù)字支付公司Paytm剩余股份。
兩次減持后，阿里已出售了Paytm的所有股份，共計(jì)6.26%，套現(xiàn)近3億美元。阿里“清倉(cāng)”P(pán)aytm的價(jià)格，約為其2021年上市時(shí)的三分之一。
2023年8月，螞蟻集團(tuán)也首次大幅減持Paytm，并將股份轉(zhuǎn)換為一家荷蘭公司的可轉(zhuǎn)換債券，Paytm創(chuàng)始人兼CEO Vijay Shekhar Sharma與其達(dá)成協(xié)議 ，收購(gòu)Antfin持有的Paytm10.3%的股份，價(jià)格約為45億元。
上述交易完成后，Sharma在Paytm的持股比例增至19.42%，而螞蟻集團(tuán)的持股比例降低到13.5%，不再是Paytm的最大股東。
至此，螞蟻集團(tuán)將不再是Paytm的第一大股東，股份減少到13.5%；而Paytm創(chuàng)始人在Paytm的股份增加到19.42%。
2023年11月，軟銀集團(tuán)也出售Paytm的價(jià)值2.15億美元。
也就是說(shuō)，阿里巴巴、螞蟻集團(tuán)、軟銀也投資印度企業(yè)上也很“受傷”，在投資Paytm上，比巴菲特虧得更慘。
這些年，包括小米、Oppo等眾多企業(yè)在印度市場(chǎng)也吃虧。雖然印度的互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展，但跨國(guó)企業(yè)和投資人要真正想在印度市場(chǎng)賺到錢(qián)，顯然并非是一件容易的事。
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