特別提醒

依據(jù)中國上市公司協(xié)會公布的 《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引(2023年)》,企業(yè)所屬行業(yè)為 “M74專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”之“M745質(zhì)量檢驗技術(shù)咨詢”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的領(lǐng)域最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為30.86倍(截止2023年11月15日,T-4日),本次發(fā)行價錢16.82元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為37.39倍,高過中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域最近一個月均值靜態(tài)市盈率(30.86倍),超過幅度為21.16%,高過可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤相對應(yīng)的均值靜態(tài)市盈率(34.59倍),超過幅度為8.09%,出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險。

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資人需要全面關(guān)心標價銷售市場蘊涵的風(fēng)險因素,了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產(chǎn),著力提升危機意識,加強價值投資理念,避免盲目蹭熱點,謹慎判斷發(fā)售標價的合理性,客觀作出決策。

國機認檢依據(jù)證監(jiān)會出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》,中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等相關(guān)法律法規(guī)和自律標準及其深圳交易所相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等有關(guān)規(guī)定組織落實首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

博盛證券股份有限公司(下稱“東方證券”、“保薦代表人(主承銷商)”、“主承銷商”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發(fā)行最后選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站(下稱“網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站”) 及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收服務(wù)平臺執(zhí)行,請網(wǎng)下投資者仔細閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請在網(wǎng)上投資人仔細閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用2023年2月17日證監(jiān)會公布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號]),深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號),中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“中國證券業(yè)協(xié)會”)公布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號),請投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的轉(zhuǎn)變,關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險,謹慎判斷發(fā)售標價的合理性,客觀作出決策。

敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行方法、發(fā)售步驟、回撥機制、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)解決、發(fā)售中斷等多個方面分配,詳情如下:

1、初步詢價完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)《中機寰宇認證檢驗股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規(guī)定的去除標準,在去除不符合規(guī)定投資人定價的初步詢價結(jié)果后,協(xié)商一致,將擬認購價格高于20.49元/股(沒有)的配售對象所有去除。之上全過程共去除83個配售對象,去除的擬認購總量為95,450.00億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數(shù)量總數(shù)9,431,500.00億港元的1.0120%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號。實際去除狀況請見本公告附注“配售對象基本詢價報價狀況”里被標注為“高價位去除”的那一部分。

2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮外國投資者所處行業(yè)、市場狀況、相比上市公司估值水準、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是16.82元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標詢價。

投資人按照此價格是2023年11月21日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購,認購時無需繳納認購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認購日和網(wǎng)上搖號日同是2023年11月21日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次發(fā)行的發(fā)行價為16.82元/股,不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下統(tǒng)稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值。保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,130.4260億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由其他參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的認購資金已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)所有匯進保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資人列報如下所示:

依據(jù)最終決定的發(fā)行價,別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到1,130.4260億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到1,130.4260億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。最后戰(zhàn)略配售與原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)同樣,不用向網(wǎng)下回拔。

4、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配個股的限售期為12個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

5、網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認購意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購。

6、在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年11月21日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制。回撥機制的啟動將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率明確。

7、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《中機寰宇認證檢驗股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年11月23日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。認購資金應(yīng)當于2023年11月23日(T+2日)16:00前到帳。

認購資金應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象當日獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應(yīng)依據(jù)《中機寰宇認證檢驗股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年11月23日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認購的股權(quán)由東方證券承銷。

8、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

(下轉(zhuǎn)A10版)