特別提醒

麥加芯彩新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司(下稱“外國投資者”或“麥加芯彩”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉虾＝灰姿?下稱“上海交易所”)發(fā)售審核委員會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1706號文允許申請注冊。

瑞士銀行證券有限責(zé)任公司(下稱“瑞銀證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。

發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,700.00億港元。網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,620.00億港元,占發(fā)行量的60.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,080.00億港元,占發(fā)行量的40.00%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。

本次發(fā)行價錢金額為58.08元/股。外國投資者于2023年10月27日(T日)根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價原始發(fā)售“麥加芯彩”A股1,080.00億港元。

依據(jù)《麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)及其《麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)榫W(wǎng)上發(fā)行基本合理認(rèn)購倍率為4,392.65倍,超出100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將本次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%(向上取整至500股整數(shù),即1,080.00億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動時,線下最后發(fā)行量為540.00億港元,占發(fā)售總數(shù)的20.00%,在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行量為4,857,726股,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行量為542,274股;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為2,160.00億港元,占發(fā)售總數(shù)的80.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04553059%。

敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年10月31日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:

1、線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)本公告,于2023年10月31日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價58.08元/股與獲配總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn),認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2023年10月31日(T+2日)16:00前到帳。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,請盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月31日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時,線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、線下和線上投資人得到配股后,理應(yīng)按時發(fā)放繳納認(rèn)購資金。提供可靠價格網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者未全額參加認(rèn)購、得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納新股申購資產(chǎn)及其存在其他違背《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)個人行為的投資人,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券的頻次分類匯總。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售結(jié)論

本次發(fā)行未分配戰(zhàn)略配售。

二、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

依據(jù)《發(fā)行公告》,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)于2023年10月30日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室進(jìn)行此次網(wǎng)上發(fā)行搖號申請抽簽儀式。搖號申請抽簽儀式按照公開、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程與結(jié)論早已上海中國東方財(cái)產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示:

凡參加網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購麥加芯彩A股個股的投資人所持有的認(rèn)購配號尾數(shù)與其他號同樣的,則是中簽號碼。中簽號碼一共有43,200個,每一個中簽號碼只有申購500股麥加芯彩A股個股。

三、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)及其《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和確認(rèn)。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年10月27日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,本次發(fā)行提供可靠價格、應(yīng)參加網(wǎng)下申購的投資人數(shù)量達(dá)到548家,配售對象數(shù)量達(dá)到6,821個。在其中,1家投資人管理工作的1個配售對象沒有按照《發(fā)行公告》的需求參加網(wǎng)下申購。具體參加網(wǎng)下申購的高效價格投資人數(shù)量達(dá)到547家,配售對象數(shù)量達(dá)到6,820個,線下合理股票數(shù)量為3,667,370.00億港元。

沒有按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行網(wǎng)下申購的投資人名單如下:

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)進(jìn)行了初步配股,基本配股結(jié)果如下:

注:如出現(xiàn)數(shù)量和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

在其中零股1,647股依照《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)配股給“上海市國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司”管理工作的“光大證券量化選股復(fù)合型發(fā)起式證券基金”,它為A類投資人中股票數(shù)量較大、認(rèn)購時長最開始(以上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺標(biāo)注的申報日期和認(rèn)購序號為標(biāo)準(zhǔn))的配售對象,并且其獲配總產(chǎn)量不得超過該配售對象的高效股票數(shù)量。之上基本配股安排及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)。最后各配售對象基本配股狀況詳細(xì)“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

四、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

在網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論和線上中簽結(jié)果如有問題,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):瑞士銀行證券有限責(zé)任公司

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部

聯(lián)系方式:010-58328678

外國投資者:麥加芯彩新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷商):瑞士銀行證券有限責(zé)任公司

2023年10月31日