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21家上市券商三季報公布自營業(yè)務(wù)仍顯領(lǐng)頭羊擔(dān)任
證券時報記者 許盈
10月27日，國信證券、財通證券等11家上市券商的三季報連續(xù)公布。
據(jù)證券時報記者統(tǒng)計分析，截至發(fā)稿，已經(jīng)有21家上市券商公布了在今年的三季報。數(shù)據(jù)表明，今年前三季度完成純利潤正增長的證券公司占比超過七成，直營項目投資為大部分券商業(yè)績提高的重要原因，經(jīng)紀(jì)人、投資銀行業(yè)務(wù)則整體下滑比較明顯。
值得一提的是，被稱作“券茅”的東方財富網(wǎng)同樣在10月27日公布了三季報，該企業(yè)前三季度歸母凈利62.09億人民幣，同比減少5.84%。
21家上市券商發(fā)榜
東方財富網(wǎng)Choice資料顯示，到目前為止，已經(jīng)有21家上市券商依次公布了三季報。
營業(yè)收入層面，就目前已披露三季報的上市券商來說，前三季度中信證券以183.84億人民幣暫住第一，暫排第二~第五的分別為中投證券（148.71億人民幣）、國信證券（124.43億人民幣）、興業(yè)證券（88.56億人民幣）和國泰君安（77.55億人民幣）。
純利潤層面，暫住榜首是中投證券，該企業(yè)前三季度完成純利潤64.02億人民幣；暫居第二~第五位的分別為中信證券（56.91億人民幣）、國信證券（48.74億人民幣）、國泰君安（43.58億人民幣）和方正證券（19.36億人民幣）。
從銷售業(yè)績同期相比波動幅度來說，有七成證券公司完成了純利潤正增長。在其中，東北證券、中原證券同比增速皆在100%之上；西部證券、信達證券、財達證券的同比增速較大，分別達76%、50%、48%。但是，也有一部分上市券商的純利潤出現(xiàn)同比下降，分別為方正證券、第一創(chuàng)業(yè)、興業(yè)證券、中信證券和華林證券。
券商股內(nèi)較為活躍的中國太平洋扭虧增盈，該企業(yè)前三季度完成歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.51億人民幣，同期相比為-0.64億人民幣。中國太平洋稱，主要原因為該企業(yè)同期相比計提減值準(zhǔn)備，今天正常運營且沒有發(fā)生較大數(shù)額的資產(chǎn)減值損失。
另一證券公司華鑫證券，其總公司華鑫股份同樣在10月27日公布了三季報。資料顯示，前三季度華鑫股份完成營業(yè)收入15.32億人民幣，同比減少19.29%；完成歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.15億人民幣，同比增加70.01%。
針對純利潤的大幅增長，華鑫股份解釋說，根本原因是該公司全資子公司華鑫證券轉(zhuǎn)讓了持有摩根斯坦利華鑫基金管理有限公司36%股份。
東方財富網(wǎng)使力科學(xué)研究
10月27日，東方財富網(wǎng)也公布了三季報。資料顯示，前三季度東方財富網(wǎng)完成營業(yè)收入84.88億人民幣，同比減少11.22%；完成歸屬于上市公司股東的凈利潤為62.09億人民幣，同比減少5.84%。
對公司業(yè)績變化，東方財富網(wǎng)回復(fù)證券時報記者稱，該企業(yè)以財富管理業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，經(jīng)營效益與金融市場市場熱度息息相關(guān)。2023年第三季度，滬深股市成交量同期相比、同比各自降低14.2%、13.9%，在這個市場表現(xiàn)相對不景氣時，該業(yè)績體現(xiàn)仍比較穩(wěn)定。
據(jù)了解，面對市場周期性波動，東方財富網(wǎng)持續(xù)保持對科技創(chuàng)新注意力與戰(zhàn)略眼光，不斷加大科研投入。2023年前三季度，該企業(yè)研發(fā)支出達7.9億人民幣，同比增加10.5%；占有率營業(yè)收入9.3%，與去年同期相比提高了1.8％。
東方財富網(wǎng)還告訴證券時報記者，近年來，該公司組建人工智能技術(shù)業(yè)務(wù)部，充分整合金融科技平臺網(wǎng)絡(luò)資源，助力公司自主研發(fā)大模型獲得了重大突破?，F(xiàn)階段，該企業(yè)正按照主管機構(gòu)有關(guān)要求推動大模型備案工作。將來，該企業(yè)將進一步推進大模型的落地探索和有關(guān)的創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，推進互聯(lián)網(wǎng)金融對于互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)管理提供服務(wù)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型創(chuàng)變，助力實現(xiàn)企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
自營業(yè)務(wù)仍扛大旗
從銷售業(yè)績變化的情況看，大部分上市券商純利潤同比增加的原因主要是直營長期投資提升。東北證券、中原證券等證券公司皆在財報中提及，企業(yè)凈利潤增長根本原因是理財業(yè)務(wù)盈利提升。
證券時報記者依據(jù)東方財富網(wǎng)Choice數(shù)據(jù)梳理發(fā)覺，今年前三季度，已披露三季報的21家上市券商總計完成自營業(yè)務(wù)凈利潤301.02億人民幣，同比增加54%。在其中，自營業(yè)務(wù)凈利潤實現(xiàn)正增長的證券公司超八成，直營收益同比提升比較大的證券公司有財通證券、東北證券、首創(chuàng)證券、第一創(chuàng)業(yè)和財達證券等，均實現(xiàn)了翻番式的增長。
但是，與自營業(yè)務(wù)對比，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)收入下降比較明顯。證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)層面，今年前三季度，21家上市券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈利潤如數(shù)下降，總計完成證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈利潤258.29億人民幣，同比降幅大約為12%。
投資銀行業(yè)務(wù)層面，以上21家上市券商總計完成投資銀行業(yè)務(wù)凈利潤101.56億人民幣，同比下降約16%。具體而言，中信證券以38.93億的投資銀行凈利潤暫住第一，國信證券以10.96億的投資銀行凈利潤略遜一籌。此外，也有8家券商的投資銀行業(yè)務(wù)凈利潤實現(xiàn)同期相比正增長，包含中銀證券、東北證券和財通證券等。
光大證券非銀精英團隊預(yù)估，2023年前三季度發(fā)售券商業(yè)績整體呈現(xiàn)增長勢頭，歸母凈利同比增長9.03%，三季度當(dāng)季歸母凈利同比下降1.54%。從上市券商2023年前三季度各類經(jīng)營收入對營業(yè)收入增量的貢獻率來說，預(yù)估理財業(yè)務(wù)對調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入上漲的貢獻率較大，為202.96%。
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