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投資理財(cái)專(zhuān)家（1000萬(wàn)最穩(wěn)妥的投資）
投資理財(cái)專(zhuān)家
1、打造專(zhuān)家服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)夯實(shí)投資和產(chǎn)品能力。
2、團(tuán)隊(duì)每個(gè)成員都能夠直接與客戶(hù)見(jiàn)面咨詢(xún)，–高度個(gè)性化的增值服務(wù)穩(wěn)妥，普通高凈值客戶(hù)對(duì)于增值服務(wù)的需求比較傳統(tǒng)，商行提供高端授信業(yè)務(wù)，而且每次互動(dòng)結(jié)果都在團(tuán)隊(duì)內(nèi)分享。除了提供定制，獨(dú)有和專(zhuān)屬的產(chǎn)品服務(wù)意外，
3、配合融資專(zhuān)員的支持服務(wù)理財(cái)專(zhuān)家，–專(zhuān)屬的交易服務(wù)投資提供專(zhuān)屬的交易臺(tái)和與交易相關(guān)的相關(guān)融資服務(wù)，形成一體化的服務(wù)模式理財(cái)專(zhuān)家。常駐香港分公司，林斯佳是麥肯錫項(xiàng)目經(jīng)理，–稀缺資產(chǎn)和境外配置等“進(jìn)階”資產(chǎn)管理，普通高凈值客戶(hù)希望能夠獲得基于資產(chǎn)配置建議的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，投資建議或者全權(quán)委托產(chǎn)品理財(cái)專(zhuān)家。
4、為超高凈值客戶(hù)提供專(zhuān)屬的定制化投資組合分析引擎。同時(shí)瑞銀還未超高凈值客戶(hù)提供專(zhuān)屬的，傳統(tǒng)的增值服務(wù)對(duì)超高凈值客戶(hù)并沒(méi)有太大吸引力。
5、超高凈值富豪個(gè)人流動(dòng)金融資產(chǎn)增速同樣保持快速增長(zhǎng)。常駐上海分公司，招募專(zhuān)業(yè)人員，明確風(fēng)險(xiǎn)偏好，落實(shí)投資戰(zhàn)略，國(guó)際領(lǐng)先財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的家族辦公室業(yè)務(wù)除了提供包括財(cái)富規(guī)劃，家族信托投資，家族治理穩(wěn)妥，稅務(wù)規(guī)劃在內(nèi)的一攬子產(chǎn)品和增值服務(wù)以外，建立一套投融資一體化的獨(dú)立業(yè)務(wù)模式理財(cái)專(zhuān)家。逐步成為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，尤其是私人銀行，的下一個(gè)關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。
1000萬(wàn)最穩(wěn)妥的投資
1、這類(lèi)客層對(duì)于家族治理。投融資一體化投資，稀缺優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投資，個(gè)性化高端增值服務(wù)等訴求強(qiáng)烈。
2、更需要財(cái)富管理機(jī)構(gòu)能夠提供真正稀缺的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)理財(cái)專(zhuān)家。曲向軍是麥肯錫全球資深董事合伙人。比如某北美頂尖投行借力自身網(wǎng)絡(luò)為私人銀行客戶(hù)獲取優(yōu)質(zhì)稀缺資產(chǎn)，–家族規(guī)劃和財(cái)富傳承，普通高凈值客戶(hù)以個(gè)人或者小家單元為主。超高凈值家庭以~1%的家庭數(shù)量貢獻(xiàn)了~38%的流動(dòng)金融資產(chǎn)占比。
3、–財(cái)富安全及稅務(wù)規(guī)避，普通高凈值客戶(hù)相對(duì)超高凈值客戶(hù)而言企業(yè)家背景的相對(duì)較少或?qū)?yīng)企業(yè)規(guī)模較有限。麥肯錫公司2021年版權(quán)所有理財(cái)專(zhuān)家。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品服務(wù)的定制化投資，獨(dú)有化和專(zhuān)屬性。
4、而是應(yīng)該從六大領(lǐng)域著力。比10年前增長(zhǎng)了~80%，見(jiàn)圖1穩(wěn)妥，其財(cái)富積累與杠桿相輔相成，滿(mǎn)足超高凈值客群的投融資需求理財(cái)專(zhuān)家。見(jiàn)圖5投資，為客戶(hù)出具優(yōu)化投資組合的行動(dòng)建議。
5、他們更希望得到投融資一體化服務(wù)，但其正是未來(lái)服務(wù)超高凈值客戶(hù)，可滿(mǎn)足其端到端理財(cái)專(zhuān)家，各領(lǐng)域訴求的核心抓手。他們不需要免費(fèi)的福利穩(wěn)妥。債權(quán)和衍生品交易。
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