特別提醒

惠柏新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“惠柏新材”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開(kāi)發(fā)行股票2,306.67億港元人民幣普通股(A股)(下稱(chēng)“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱(chēng)“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1525號(hào))。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)為防城港證券股份有限公司(下稱(chēng)“東興證券”、“保薦代表人(主承銷(xiāo)商)”或“主承銷(xiāo)商”)。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“惠柏新材”,股票號(hào)為“301555”。

本次發(fā)行選用線下向滿(mǎn)足條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股(下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

發(fā)行人與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)共同商定本次發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,306.67億港元,發(fā)行價(jià)為22.88元/股,均為新股上市,無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后由公開(kāi)募集方法成立的證券基金(下稱(chēng)“證券基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(下稱(chēng)“社會(huì)保險(xiǎn)基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(下稱(chēng)“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱(chēng)“年金基金”)、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資(下稱(chēng)“險(xiǎn)資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到115.3335億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià),保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。最后,本次發(fā)行不安排向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值115.3335億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,戰(zhàn)略配售回拔后,線下原始發(fā)行量為1,649.27億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為657.40億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的28.50%。依據(jù)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為5,984.22209倍,高過(guò)100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即461.35億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行量為1,187.92億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,118.75億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏蟠舜卧诰W(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0284377771%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,516.44925倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年10月24日(T+2日)完畢。

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的信息,對(duì)此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如下:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價(jià)格不高于去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

(二)在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):11,045,917

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額(元):252,730,580.96

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):141,583

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):3,239,419.04

(三)線下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):11,879,200

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額(元):271,796,096.00

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):0

二、線下占比限購(gòu)狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,190,473股,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.02%,約為此次首次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的5.16%。

三、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)均由保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承擔(dān)承銷(xiāo),保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)股份的數(shù)量達(dá)到141,583股,承銷(xiāo)總金額3,239,419.04元。保薦代表人(主承銷(xiāo)商)承銷(xiāo)股權(quán)的總數(shù)約占總發(fā)行量比例為0.61%。

2023年10月26日(T+4日),保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將承銷(xiāo)資金與在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行募資扣減承銷(xiāo)保薦費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者給中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司遞交股權(quán)登記申請(qǐng),將承銷(xiāo)股份登記至保薦代表人(主承銷(xiāo)商)特定股票賬戶(hù)。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行費(fèi)用為6,495.83萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅),清單如下所示:

1、證券承銷(xiāo)、承銷(xiāo)費(fèi)用:(1)證券承銷(xiāo)費(fèi):471.70萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅);(2)承銷(xiāo)費(fèi):3,511.44萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅);

2、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用:1,255.77萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅);

3、律師費(fèi):683.96萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅);

4、首發(fā)上市服務(wù)費(fèi):63.52萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅);

5、用以本次發(fā)行的信息公開(kāi)花費(fèi):509.43萬(wàn)余元(沒(méi)有企業(yè)增值稅)。

注:1)如原文中合計(jì)數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異,均系計(jì)算中四舍五入導(dǎo)致;

2)首發(fā)上市服務(wù)費(fèi)其中包含本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募集資金凈額,稅率為0.025%。

五、保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系電話(huà)

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有問(wèn)題,請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷(xiāo)商)東興證券聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話(huà)如下所示:

聯(lián)系方式:010-66553417、010-66553472

聯(lián)系郵箱:dxzq_ipo@163.com

聯(lián) 系 人:資本市場(chǎng)部

外國(guó)投資者:惠柏新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司

保薦代表人(主承銷(xiāo)商):防城港證券股份有限公司

2023年10月26日