重要提醒

中郵保險科技發(fā)展有限公司(下稱“中郵科技”、“外國投資者”或“企業(yè)”)依據(jù)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”或“中國證監(jiān)會”)出臺的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第205號〕),上海交易所(下稱“上海交易所”)出臺的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)(下稱“《業(yè)務實施細則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕35號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕36號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”),中國證券業(yè)協(xié)會出臺的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(下稱“《承銷業(yè)務規(guī)則》”)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(下稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”)等有關規(guī)定,及其上海交易所相關股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關規(guī)定首次公開發(fā)行股票并在新三板轉(zhuǎn)板。

中國國際金融有限責任公司(下稱“中金證券”)、中郵保險證券有限責任公司(下稱“中郵證券”)出任本次發(fā)行的聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)(中金證券與中郵證券統(tǒng)稱聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商))。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)負責組織實施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)部位進行,初步詢價和網(wǎng)下申購都通過上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站(IPO網(wǎng)下詢價認購)(下稱“互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站”)開展,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展,請投資者仔細閱讀本公告。有關初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)字化的詳細內(nèi)容,請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關規(guī)定。

投資者可通過以下網(wǎng)站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。

敬請投資者關心下列重要內(nèi)容:

1、網(wǎng)下投資者詢價采購資質(zhì)審查:本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者,“配售對象”就是指網(wǎng)下投資者或者其管理工作的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應當于2023年10月27日(T-4日)下午12:00前,在中國證券業(yè)協(xié)會進行配售對象的注冊工作中,并且通過中金證券股票注冊制IPO網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)(網(wǎng)站地址:https://zczipo.cicc.com.cn/)在線申請承諾書以及相關審查原材料。

聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)已根據(jù)國家規(guī)章制度政策制定了網(wǎng)下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”。只有符合外國投資者及聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)確立的網(wǎng)下投資者標準要求的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價。不符技術標準而參與本次發(fā)行初步詢價的,須自己承擔一切由這一行為所引發(fā)的不良影響,聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)將在上交所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務流程)(下稱“業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺”)里將其價格設置為失效,并且在《中郵科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露有關情況。

2、網(wǎng)下投資者遞交定價原則與建議價格或價格定位規(guī)定:網(wǎng)下投資者須于招股意向書發(fā)表日(2023年10月25日(T-6日))13:00后到初步詢價日(2023年10月30日(T-3日))09:30前,根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站遞交定價原則以及給出的建議價格或價格定位。線下投資者遞交定價原則前,應當履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)申請流程。未能詢價采購逐漸前提交定價原則、提議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價采購。網(wǎng)下投資者應當按照定價原則給出的建議價格或價格定位進行報價,原則上不得修改意見價錢或是超過提議價格定位進行報價。

3、網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)審查規(guī)定:網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象應嚴格遵守行業(yè)管理規(guī)定,如實向聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)給予配售對象最近一個月末(招股意向書發(fā)表日上個月的最終一個自然日,即2023年9月30日)的總資產(chǎn)匯報以及相關證明材料(相關要求詳細本公告“三、(二)網(wǎng)下投資者審查原材料的遞交方法”)。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以初步詢價此前第五個交易時間(2023年10月23日,T-8日)的商品資產(chǎn)總額為標準。

特別提示網(wǎng)下投資者留意,為推動網(wǎng)下投資者謹慎價格,有利于審查科創(chuàng)板上市網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),規(guī)定網(wǎng)下投資者在上交所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站上對總資產(chǎn)開展服務承諾,請網(wǎng)下投資者按“三、(五)初步詢價”中有關流程進行實際操作。網(wǎng)下投資者在網(wǎng)絡交易網(wǎng)站填報的總資產(chǎn)理應與其說向聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)所提供的總資產(chǎn)匯報以及相關證明材料中標明的總資產(chǎn)一致;不一致的,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔。

參加初步詢價時,網(wǎng)下投資者為配售對象填寫的擬申購額度原則上不得超出該配售對象以上總資產(chǎn)匯報以及相關證明材料中標明的最近一個月末(招股意向書發(fā)表日上個月的最終一個自然日,即2023年9月30日)的資產(chǎn)總額與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個月的,擬申購額度原則上不得超出初步詢價此前第五個交易時間(即2023年10月23日,T-8日)的資產(chǎn)總額與詢價采購前總資產(chǎn)的孰低值。聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)發(fā)覺配售對象不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,超過其向聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)遞交資金證明材料上相對應總資產(chǎn)認購的,可以拒絕或去除該配售對象的價格。

4、網(wǎng)下投資者謹慎價格規(guī)定:為進一步規(guī)范新股上市包銷紀律,規(guī)定網(wǎng)下投資者嚴格執(zhí)行科學合理、單獨、客觀性、謹慎的基本原則參加網(wǎng)下詢價,詳細如下:

(1)就同一次IPO發(fā)售,互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站最多紀錄同一網(wǎng)下投資者遞交的2次基本詢價報價紀錄。網(wǎng)下投資者為擬參加定價的所有配售對象上傳所有價格紀錄后,理應一次性遞交。遞交2次價格記載的,以第2次遞交的價格紀錄為標準。

(2)網(wǎng)下投資者初次遞交價格紀錄后,原則上不得改動,確有必要改動的,應重新執(zhí)行定價決策程序流程,于第2次遞交頁面填好減價原因、減價力度的邏輯性測算根據(jù)以及之前價格存不存在定價原則不全面、定價決策程序流程不完善等狀況,并把相關材料歸檔備查簿。遞交內(nèi)容包括歸檔備查簿原材料將成為后續(xù)監(jiān)管組織審查網(wǎng)下投資者定價決策以及相關內(nèi)部控制制度的關鍵依據(jù)。

5、網(wǎng)下申購限制:此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認購股票數(shù)最高為1,070億港元,占線下原始發(fā)行量的49.95%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對象應嚴格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強風險管控和合規(guī),謹慎有效確定擬認購價錢和擬股票數(shù)量。

6、高價位去除體制:發(fā)行人和聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)依據(jù)去除不符合規(guī)定投資人價格之后的初步詢價結(jié)論,對每一個滿足條件的配售對象的價格依照擬認購價錢從高到低、同一擬認購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量上按申報日期(申報日期以上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站紀錄為標準)由后至先、同一擬認購價錢同一擬股票數(shù)量同一申報日期上按上海交易所業(yè)務流程管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量不少于滿足條件的全部網(wǎng)下投資者擬認購總數(shù)的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對該價格的申報可不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

7、明確發(fā)行價:在去除最大一部分價格后,發(fā)行人和聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)將依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價狀況,綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素,審慎評估標價是不是超過網(wǎng)下投資者去除最大價格一部分后剩下定價的中位值和加權平均值,及其公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)剩下定價的中位值和加權平均值的孰低值(下稱“四個數(shù)孰低值”),及超過力度。如超出的,超過力度不超過30%。

8、經(jīng)營風險尤其公示:初步詢價完成后,若發(fā)行人和聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)確立的發(fā)行價超出“四個數(shù)孰低值”,或本次發(fā)行價錢相匹配股票市盈率超出同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),發(fā)行人和聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)將于認購前公布的《中郵科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”)中詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

9、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在上交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、風險防范:此次新股發(fā)行后計劃在新三板轉(zhuǎn)板,這一市場具有很高的經(jīng)營風險?？苿?chuàng)板公司具備科研投入大、運營風險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風險警示高等優(yōu)點,投資人面臨較大的經(jīng)營風險。投資者應深入了解科創(chuàng)板市場的投資風險及我們公司《中郵科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中披露的風險因素,謹慎做出項目投資確定。

投資者需充足了解有關新股上市的相關法律法規(guī),仔細閱讀本公告的各項內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價政策和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網(wǎng)下詢價的情況,并保證其擬股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎相關法律法規(guī)及主管部門的要求。投資人一旦遞交價格,聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)視作該投資人服務承諾:投資者參與此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關后果由投資人自己承擔。

相關本公告和本次發(fā)行的有關問題由聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)保存最終解釋權。

一、本次發(fā)行的基本概況

(一)交易方式

1、中郵科技首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上交所科創(chuàng)板股票發(fā)行聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會同意申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕728號)。本次發(fā)行的聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)為中金證券、中郵證券。外國投資者股票簡稱為“中郵科技”,擴位稱之為“中郵科技”,股票號為“688648”,該編碼與此同時適用本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上搖號代碼為“787648”。依照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),企業(yè)所處行業(yè)為“通用設備制造業(yè)(C34)”。

2、本次發(fā)行選用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。戰(zhàn)略配售、初步詢價及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)具體負責;戰(zhàn)略配售在聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)部位進行,初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)上海交易所交易軟件開展。

3、北京海問法律事務所將會對本次發(fā)行與包銷全過程進行全程印證,并提交重點法律服務合同。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

此次原始首次公開發(fā)行股票數(shù)量達到3,400.00億港元,發(fā)行股份占公司總發(fā)行后總股本比例是25.00%,本次發(fā)行后公司總股本為13,600.00億港元。本次發(fā)行均為公開發(fā)行新股,不設置老股轉(zhuǎn)讓。

(三)戰(zhàn)略配售、線下、網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)分配

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為340.00億港元,占發(fā)行量的10.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回撥機制”中的原則進行回拔。

回撥機制啟動前,線下原始發(fā)行量為2,142.00億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的70.00%,在網(wǎng)上原始發(fā)行量918.00億港元,約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。

(四)定價方法

本次發(fā)行可向滿足條件的投資者進行初步詢價明確發(fā)行價,不進行累計投標詢價。

標價時發(fā)行人和聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)將充分考慮去除最大價格一部分之后的初步詢價數(shù)據(jù)信息、企業(yè)基本面狀況、將來成長型及可比公司估值水平等多種因素。計劃方案詳細本公告“四、明確發(fā)行價及有效價格投資人”。

(五)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在上交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾配售對象最后獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)的限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

(六)本次發(fā)行關鍵日程安排

注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認購日;

2、以上日期是買賣日,遇有突發(fā)公共事件危害本次發(fā)行,聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)將及時公示,改動本次發(fā)行日程;

3、若因上海交易所互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站系統(tǒng)異?；蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者無法正常使用其互聯(lián)網(wǎng)技術交易網(wǎng)站開展初步詢價或網(wǎng)下申購工作中,請網(wǎng)下投資者及時向聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)聯(lián)絡。

(七)項目路演推薦分配

發(fā)行人和聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)定于2023年10月25日(T-6日)至2023年10月27日(T-4日),向滿足條件的網(wǎng)下投資者開展線下推薦,項目路演推薦具體內(nèi)容不超出《招股意向書》及其它已公開數(shù)據(jù)范疇,錯誤股票二級市場成交價做出預測分析。推薦的具體安排如下:

線下項目路演推薦環(huán)節(jié)除外國投資者、聯(lián)席會保薦代表人(聯(lián)席主承銷商)、投資人及印證侓師之外的工作人員不得參加線下項目路演,對面對倆家及兩個之上投資人的推介活動全過程音頻。

(下轉(zhuǎn)A10版)