資訊頻道
上海市汽車空調(diào)配件有限責任公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下基本配股結(jié)果及在網(wǎng)上中簽結(jié)果公示
特別提醒
上海市汽車空調(diào)配件有限責任公司(下稱“上海汽配”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票8,433.5000億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)發(fā)售審核委員會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕1850號文允許申請注冊。
民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量達到8,433.5000億港元,發(fā)行股份占公司總發(fā)行后總股本25.00%,均為公開發(fā)行新股,不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后公司總股本為33,733.5000 億港元。
網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到5,060.1000 億港元,占發(fā)行量的60.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到3,373.4000 億港元,占發(fā)行量的40.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。
本次發(fā)行價格是14.23元/股。外國投資者于2023年10月23日(T日)根據(jù)上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標價原始發(fā)售“上海汽配”A股3,373.4000 億港元。
依據(jù)《上海汽車空調(diào)配件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”)和《上海汽車空調(diào)配件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回撥機制,因為此次網(wǎng)上發(fā)行基本合理認購倍率大約為2,783.03 倍,超出100倍,發(fā)行人和主承銷商決定啟動回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制,將本次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%(向上取整至500股整數(shù),即3,373.4000 億港元)從線下回拔在網(wǎng)上。回撥機制啟動時,線下最后發(fā)行量為1,686.7000 億港元,占發(fā)行量的20.00%,在網(wǎng)上最后發(fā)行量為6,746.8000 億港元,占發(fā)行量的80.00%?；負軝C制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.07186401%。
敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年10月25日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任:
1、線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)本公告,于2023年10月25日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價14.23元/股與獲配總數(shù),立即足額繳納認購資金,認購資金應(yīng)當于2023年10月25日(T+2日)16:00前到帳。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,請盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔。
在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應(yīng)依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責任,保證其資金帳戶在2023年10月25日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)總計不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時,線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、此次網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、線下和線上投資人得到配股后,應(yīng)準時足額繳納新股申購資產(chǎn)。所有合理價格配售對象務(wù)必參加網(wǎng)下申購,未參與認購或者未全額參加認購的,以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納新股申購資金,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況立即報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券的頻次分類匯總。
5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作向已參加網(wǎng)上搖號并新股的網(wǎng)上投資人和網(wǎng)下發(fā)行得到配股中的所有配售對象送到獲配繳款通知。
一、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果
依據(jù)《發(fā)行公告》,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)于2023年10月24日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室展開了此次上海汽配首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行搖號中簽典禮。搖號申請典禮按照公開、公平公正、公正的原則開展,搖號申請過程與結(jié)論早已上海中國東方財產(chǎn)公證。中簽結(jié)果如下所示:
凡參加網(wǎng)上發(fā)行認購上海汽配A股個股的投資人所持有的認購配號尾數(shù)與其他號同樣的,則是中簽號碼。中簽號碼一共有134,936個,每一個中簽號碼只有申購500股上海汽配A股個股。
二、網(wǎng)下發(fā)行認購情況和基本配股結(jié)論
(一)網(wǎng)下發(fā)行認購狀況
依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第208號〕)、《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則》(上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號))的需求,保薦代表人(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和確認。根據(jù)上海交易所業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)平臺(發(fā)售包銷業(yè)務(wù)流程)最后接收到的合理認購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計分析:
本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年10月23日(T日)完畢。經(jīng)核實確定,《發(fā)行公告》公布的648家網(wǎng)下投資者管理工作的8,217 個合理價格配售對象全部按照《發(fā)行公告》要求進行了網(wǎng)下申購,線下合理股票數(shù)量15,900,900 億港元。
(二)線下基本配股結(jié)論
依據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》和《發(fā)行公告》中發(fā)布的網(wǎng)下配售標準和計算方式,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)進行了初步配股,基本配股結(jié)果如下:
注1:基本配股占比=此類投資人基本獲配總產(chǎn)量/此類投資人合理認購總產(chǎn)量;
注2:如出現(xiàn)數(shù)量和各分項目標值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>
此次線下基本配股無余股。
之上基本配股安排及結(jié)論合乎《發(fā)行安排及初步詢價公告》中發(fā)布的配股標準。最后各配售對象基本配股狀況詳細“附注:網(wǎng)下申購基本配股清單”。
三、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有問題,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
法人代表(暫代):景忠
居所:我國(上海市)自貿(mào)區(qū)浦新路8號
手機聯(lián)系人: 資本市場部
聯(lián)系方式:010-85127979
外國投資者:上海市汽車空調(diào)配件有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
2023年10月25日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2