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上海市汽車空調配件有限責任公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上發(fā)行認購情況和中標率公示
上海市汽車空調配件有限責任公司(下稱“上海汽配”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票8,433.5000億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)發(fā)售審核委員會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準〔2023〕1850號文允許申請注冊。
民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式。
本次發(fā)行不安排戰(zhàn)略配售。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量達到8,433.5000億港元,發(fā)行股份占公司總發(fā)行后總股本25.00%,均為公開發(fā)行新股,不設置老股轉讓。此次發(fā)行后公司總股本為33,733.5000 億港元。
網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到5,060.1000 億港元,占發(fā)行量的60.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到3,373.4000億港元,占發(fā)行量的40.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。
本次發(fā)行價格是14.23元/股,外國投資者于2023年10月23日(T日)利用上海交易所交易軟件在網(wǎng)上標價原始發(fā)售“上海汽配”個股3,373.4000 億港元。
敬請投資者密切關注本次發(fā)行交款階段,并且于2023年10月25日(T+2日)立即執(zhí)行交款責任:
1、線下獲配投資者應依據(jù)《上海汽車空調配件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》(下稱“《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》”),按最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù),于2023年10月25日(T+2日)16:00前立即足額繳納新股申購資產。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,請盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,從而產生的后果由投資人自己承擔。
在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應依據(jù)《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》執(zhí)行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年10月25日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權總數(shù)總計不少于此次發(fā)行數(shù)量70%時,線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、合理價格網(wǎng)下投資者未參與認購、未全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納新股申購資金,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號情況和網(wǎng)上發(fā)行基本中標率
依據(jù)上海交易所提供的信息,此次網(wǎng)上發(fā)行合理認購總戶數(shù)為7,044,492戶,合理認購股票數(shù)為93,882,881,000 股。網(wǎng)上發(fā)行基本中標率為0.03593200%。新股配號總數(shù)為187,765,762 個,號范圍包括100,000,000,000-100,187,765,761 。
二、回撥機制執(zhí)行、發(fā)售結構與網(wǎng)上發(fā)行最后中標率
依據(jù)《上海汽車空調配件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制,因為此次網(wǎng)上發(fā)行基本合理認購倍率為2,783.03 倍,超出100倍,發(fā)行人和主承銷商決定啟動回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制,將本次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%(向上取整至500股整數(shù),即3,373.4000 億港元)從線下回拔在網(wǎng)上?；負軝C制啟動時,線下最后發(fā)行量為1,686.7000 億港元,占發(fā)行量的20.00%,在網(wǎng)上最后發(fā)行量為6,746.8000 億港元,占發(fā)行量的80.00%?；負軝C制啟動時,網(wǎng)上發(fā)行最后中標率為0.07186401%。
三、網(wǎng)上搖號搖簽
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)定為2023年10月24日(T+1日)早上在上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海市證券大廈北塔707室進行本次發(fā)行網(wǎng)上搖號的搖號申請搖簽,并將于2023年10月25日(T+2日)在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》上公布網(wǎng)上搖號中簽結果。
外國投資者:上海市汽車空調配件有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
2023年10月24日
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