特別提醒

江西省百通能源有限責(zé)任公司(下稱“百通能源”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票不得超過4,609億港元人民幣普通股(下稱“本次發(fā)行”)申請已獲得中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)審批(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2640號文)。依據(jù)《全面實行股票發(fā)行注冊制前后相關(guān)行政許可事項過渡期安排的通知》有關(guān)要求,百通能源挑選依照審核制下有關(guān)規(guī)定和方法執(zhí)行發(fā)售包銷工作中,百通能源本次發(fā)行選用審核制發(fā)售。敬請投資者留意,依據(jù)《關(guān)于發(fā)布<深圳證券交易所交易規(guī)則(2023年修訂)>的通知》,百通能源上市以來可用《深圳證券交易所交易規(guī)則(2023年修訂)》,上市后的前5個交易日內(nèi)不設(shè)置漲跌停,之后漲跌停為10%。

江西省百通能源有限責(zé)任公司依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第144號〕)、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(中國證監(jiān)會令〔第196號〕)、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號)、《首次公開發(fā)行股票配售細則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號)、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》(中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》(深圳上〔2020〕483號)(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”)等有關(guān)規(guī)定組織落實首次公開發(fā)行。

此次網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所(下稱“深圳交易所”)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)清算交收平臺,請投資者仔細閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展,請在網(wǎng)上投資人仔細閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。

1、敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購及交款、棄購股權(quán)管理等層面,詳情如下:

(1)發(fā)行人和承銷商(主承銷商)天風(fēng)證券股份有限公司(下稱“承銷商(主承銷商)”)依據(jù)初步詢價結(jié)論,充分考慮外國投資者股票基本面、所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是4.56元/股,網(wǎng)下發(fā)行不進行累計投標(biāo)詢價。

投資人要以4.56元/股在2023年10月25日(T日)進行線上和網(wǎng)下申購,認(rèn)購時無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日和網(wǎng)上搖號日同是2023年10月25日(T日)。在其中,網(wǎng)下申購時間是在09:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在09:15-11:30,13:00-15:00。

(2)初步詢價完成后,發(fā)行人和承銷商(主承銷商)依據(jù)去除失效價格之后的詢價采購結(jié)論,對每一個配售對象的價格依照認(rèn)購價錢從高到低、同一認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量的按申報日期(以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站標(biāo)注的申報日期及申請序號為標(biāo)準(zhǔn))由后至前順序排列,去除擬認(rèn)購總產(chǎn)量中價格最大一部分的總數(shù),去除的擬申購量不少于網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的10%。當(dāng)最大申報價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價格上的申請可不會再去除,去除占比可少于10%。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

(3)網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其開展股票申購。

(4)網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《江西百通能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年10月27日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《江西百通能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交納責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月27日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下投資者如同一配售對象同一天獲配多只新股,盡量對每只新股各自全額交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。如配售對象單只新股資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)天所有獲配新股上市失效,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。

(5)在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者及承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

(6)合理價格網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,承銷商(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。

2、發(fā)行人和承銷商(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險,科學(xué)理財,仔細閱讀2023年10月24日(T-1日)刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及《經(jīng)濟參考報》里的《江西百通能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),深入了解經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風(fēng)險防范

1、依據(jù)中國上市公司協(xié)會公布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引(2023年)》,外國投資者行業(yè)類別為“D44電力工程、供熱生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布的領(lǐng)域最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率為21.55倍(截止2023年10月20日(T-3日)),請投資者決策時參照。

本次發(fā)行價錢4.56元/股相對應(yīng)的外國投資者2022年經(jīng)審計的扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤攤低后市盈率為20.99倍,小于中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率,但仍存在將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風(fēng)險。發(fā)行人和承銷商(主承銷商)報請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險,謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價的合理性,客觀作出決策。

2、依據(jù)初步詢價結(jié)論,經(jīng)發(fā)行人和承銷商(主承銷商)共同商定,此次公開發(fā)行新股4,609億港元,本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。外國投資者本次發(fā)行的募投項目方案擬用募資資金投入額為17,659.71萬余元。按本次發(fā)行價錢4.56元/股測算,外國投資者預(yù)估募集資金總額為21,017.04萬余元,扣減發(fā)行費3,357.33萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預(yù)估募集資金凈額為17,659.71萬余元。外國投資者存有因獲得募資造成凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營方式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、經(jīng)營情況、獲利能力及股東整體利益產(chǎn)生重要影響風(fēng)險。

3、依據(jù)《關(guān)于發(fā)布<深圳證券交易所交易規(guī)則(2023年修訂)>的通知》,百通能源上市以來可用《深圳證券交易所交易規(guī)則(2023年修訂)》,上市后的前5個交易日內(nèi)不設(shè)置漲跌停,之后漲跌停為10%。企業(yè)股票發(fā)行前期存有成交價大幅度波動的風(fēng)險。

重要提醒

1、江西省百通能源有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票不得超過4,609億港元人民幣普通股申請已獲得證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2640號文審批。本次發(fā)行的承銷商(主承銷商)大如天風(fēng)證券股份有限公司。江西省百通能源股份有限公司股票簡稱為“百通能源”,股票號為“001376”,該通稱和編碼與此同時用以本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購。本次發(fā)行的個股計劃在深交所主板發(fā)售。

2、本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股與非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。發(fā)行人和承銷商(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價。初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由承銷商(主承銷商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站組織落實,網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

3、發(fā)行人與承銷商(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到4,609億港元。本次發(fā)行均為新股上市,沒有進行老股轉(zhuǎn)讓?；?fù)軝C制啟動前,線下原始發(fā)行量為3,226.30億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的70.00%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為1,382.70億港元,占本次發(fā)行總數(shù)的30.00%。

4、本次發(fā)行的初步詢價工作中已經(jīng)在2023年10月20日(T-3日)進行。發(fā)行人和承銷商(主承銷商)依據(jù)網(wǎng)下投資者的價格狀況,充分考慮外國投資者股票基本面、所處行業(yè)、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準(zhǔn)、市場狀況、募資需求以及包銷風(fēng)險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價格是4.56元/股。此價錢相對應(yīng)的市盈率為:

(1)20.99倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準(zhǔn)則審計扣非前后左右孰低的2022年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(2)18.90倍(每股凈資產(chǎn)依照經(jīng)會計事務(wù)所遵循中國會計準(zhǔn)則審計扣非前后左右孰低的2022年歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算)。

5、若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國投資者募集資金總額為21,017.04萬余元,扣減發(fā)行費(沒有企業(yè)增值稅)3,357.33萬元后,預(yù)估募集資金凈額為17,659.71萬余元。外國投資者募集資金的應(yīng)用方案等相關(guān)情況于2023年10月24日(T-1日)在《江西百通能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》中展開了公布,招股書全篇可以從巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)查看。

6、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號日是2023年10月25日(T日),任一配售對象只能選線下或者網(wǎng)上一種方式開展認(rèn)購。

(1)網(wǎng)下申購

本次發(fā)行網(wǎng)下申購時間是在:2023年10月25日(T日)09:30-15:00。網(wǎng)下申購稱之為“百通能源”,認(rèn)購代碼為“001376”。僅有初步詢價時遞交了合理定價的配售對象才可以且必須參加網(wǎng)下申購。遞交合理定價的配售對象名冊見請見本公告附注。未提交合理定價的配售對象不可參加此次網(wǎng)下申購。

在參加網(wǎng)下申購時,網(wǎng)下投資者必須要在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其管理工作的合理價格配售對象上傳認(rèn)購紀(jì)錄,認(rèn)購記錄中申購價格是發(fā)行價4.56元/股,股票數(shù)量應(yīng)是其初步詢價時申報合理擬股票數(shù)量。在參與網(wǎng)下申購時,投資人不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。凡參加基本詢價報價的配售對象,不論是否為全面價格,都不得再參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號,若同時參與線下和網(wǎng)上搖號,網(wǎng)上搖號一部分為無效認(rèn)購。

配售對象在認(rèn)購及持倉等多個方面必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理工作的配售對象有關(guān)信息(包含配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號等)在中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的信息為準(zhǔn),因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

承銷商(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴(yán)令禁止情況進行進一步審查,投資者應(yīng)按承銷商(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實提供有關(guān)普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)查等),如拒絕配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,承銷商(主承銷商)將回絕向開展配股。

(2)網(wǎng)上搖號

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號時間是在:2023年10月25日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。2023年10月25日(T日)前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年10月23日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市市場非限售A股與非限購存托總市值(下稱“總市值”)1多萬元(含1萬)的投資人即可參加網(wǎng)上搖號。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其開展股票申購。

投資人依照所持有的總市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度。在網(wǎng)上可新股申購額度依據(jù)投資人在2023年10月23日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的平均擁有市值計算,投資人有關(guān)證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才能參與股票申購,每5,000元估值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但最大申購量不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)行量的千分之一,即不能超過13,500股,與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。

認(rèn)購期限內(nèi),股民按委派買進股票的形式,來確認(rèn)的發(fā)行價填好委托書。一經(jīng)申請,不可撒單。

投資者參與網(wǎng)上搖號,必須使用一個有市值的股票賬戶。同一投資人使用多個股票賬戶參加同一只股票申購的,及其投資人使用同一股票賬戶多次參與同一只股票申購的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購為全面認(rèn)購,其他認(rèn)購均是失效認(rèn)購。股民擁有好幾個股票賬戶的,好幾個股票賬戶的市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的原則為股票賬戶注冊信息里的“賬號持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶的市值分類匯總至該投資人擁有的市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細分類賬戶的市值分類匯總至該證劵公司擁有的市值中。

(3)線下在網(wǎng)上投資人申購交款

2023年10月27日(T+2日)當(dāng)天16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》公布的基本獲配總數(shù)乘于確立的發(fā)行價,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產(chǎn)。

如同一配售對象同一天獲配多只新股,盡量對每只新股各自全額交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。如配售對象單只新股資金短缺,可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)天所有獲配新股上市失效,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人打新股搖號中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年10月27日(T+2日)公示的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任。在網(wǎng)上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。2023年10月27日(T+2日)日終,新股的投資者應(yīng)保證其資金帳戶有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資人自己承擔(dān)。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由承銷商(主承銷商)承銷。在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,外國投資者及承銷商(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

合理價格網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,承銷商(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。

7、本次發(fā)行線下、網(wǎng)上搖號于2023年10月25日(T日)15:00與此同時截至。認(rèn)購?fù)瓿珊?發(fā)行人和承銷商(主承銷商)將依據(jù)整體認(rèn)購狀況再決定是否運行回?fù)軝C制,對線下和網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制。相關(guān)回?fù)軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“一、(五)回?fù)軝C制”。

8、本次發(fā)行股份鎖定期分配:此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的個股無商品流通限定及鎖定安排。

9、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細“六、中斷發(fā)售狀況”。

10、本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明,不構(gòu)成投資建議。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請仔細閱讀2023年10月24日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《江西百通能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全篇及相關(guān)資料。

11、此次發(fā)行新股的上市事項將另行公告。相關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及《經(jīng)濟參考報》上立即公示,敬請投資者注意。

釋 義

否則還有另外表明,以下通稱在聲明中具有如下含意:

(下轉(zhuǎn)A10版)