資訊頻道
惠柏新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上搖號情況和中標率公示
特別提醒
惠柏新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司(下稱“惠柏新材”、“外國投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票2,306.67億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準[2023]1525號)。
本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)防城港證券股份有限公司(下稱“東興證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到2,306.67億港元,本次發(fā)行價錢金額為22.88元/股。
本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到115.3335億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股,原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值115.3335億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,戰(zhàn)略配售回拔后,線下原始發(fā)行量為1,649.27億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為657.40億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)2,306.67億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。
外國投資者于2023年10月20日(T日)利用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標價原始發(fā)售“惠柏新材”A股657.40億港元。
敬請投資者密切關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)售步驟、交款等各個環(huán)節(jié),并且于2023年10月24日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:
1、線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,按最終決定的發(fā)行價與基本獲配總數(shù),于2023年10月24日(T+2日)16:00前立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。
認購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。
在網(wǎng)上投資人認購中新股后,應(yīng)依據(jù)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月24日(T+2日)日終有足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。
在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,本次發(fā)行因線下、在網(wǎng)上投資人未足額繳納認購資產(chǎn)而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。
2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠定價的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購或者沒有全額認購,以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。
線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換債券與可交債次數(shù)分類匯總。
一、網(wǎng)上搖號狀況
保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所提供的信息,對此次網(wǎng)上定價發(fā)行的認購情況進行統(tǒng)計分析,此次網(wǎng)上定價發(fā)行合理認購總戶數(shù)為7,278,006戶,合理認購股票數(shù)為39,340,276,000股。新股配號總量為78,680,552個,新股配號開始號為000000000001,截至號為000078680552。
二、回撥機制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與在網(wǎng)上發(fā)行中簽率
依據(jù)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制,因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為5,984.22209倍,超出100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即461.35億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。回撥機制啟動時,線下最后發(fā)行量為1,187.92億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量51.50%,在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,118.75億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量48.50%。回拔后此次網(wǎng)上定價發(fā)行的中標率為0.0284377771%,合理認購倍率為3,516.44925倍。
三、網(wǎng)上搖號搖簽
發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)定為2023年10月23日(T+1日)早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心311室進行搖號申請搖簽,并將于2023年10月23日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》與經(jīng)濟參照網(wǎng)上公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。
外國投資者:惠柏新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):防城港證券股份有限公司
2023年10月23日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2