特別提醒

廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司(下稱“德冠新材”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)發(fā)售審核委員會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1717號)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)招商合作證券股份有限公司(下稱“中投證券”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到3,333.36億港元,本次發(fā)行價錢金額為31.68元/股。

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,即招商資管德冠新材員工參與電腦主板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(下稱“德冠新材職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃”)。本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為3,333,360股,占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,106,376股,占本次發(fā)行數(shù)量3.32%。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值2,226,984股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到20,227,224股,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量62.76%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到12,000,000股,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量37.24%,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為5,407.88929倍,高過100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量40%(向上取整至500股整數(shù),即12,891,000股)由線下回拔至在網(wǎng)上。在網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制啟動時,線下最后發(fā)行量為7,336,224股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量22.76%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為24,891,000股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量77.24%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0383559997%,認(rèn)購倍率為2,607.15405倍。

本次發(fā)行的交款階段敬請投資者密切關(guān)注,并且于2023年10月23日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任。詳情如下:

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年10月23日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn)。

認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面,德冠新材職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票限售期為12六個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠價格網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者未全額認(rèn)購,或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價與獲配總數(shù)立即足額繳納認(rèn)購資金的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

5、本公告一經(jīng)發(fā)刊,即視作已經(jīng)向參加網(wǎng)下申購并得到基本配股的網(wǎng)下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最后的結(jié)果

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,即德冠新材職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,德冠新材職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,106,376股,占本次發(fā)行數(shù)量3.32%。

截止2023年10月13日(T-4日),德冠新材職工戰(zhàn)配資產(chǎn)管理計(jì)劃已全額按時繳納認(rèn)購資金。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

注:限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。

保薦代表人(主承銷商)將于2023年10月25日(T+4日)以前(含T+4日),將超量交款一部分向參加戰(zhàn)略配售的投資人依照交款原途徑退還。

二、網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購情況和基本配股結(jié)論

(一)網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購狀況

依據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第208號])、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(中國證監(jiān)會令[第205號])、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]18號)及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)[2023]19號)等有關(guān)規(guī)定,保薦代表人(主承銷商)對參與網(wǎng)下申購的投資人資質(zhì)展開了審查和確認(rèn)。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站最后接收到的合理認(rèn)購結(jié)論,保薦代表人(主承銷商)做出如下統(tǒng)計(jì)分析:

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作中已經(jīng)在2023年10月19日(T日)完畢。經(jīng)核實(shí)確定,《發(fā)行公告》中公布的418家網(wǎng)下投資者管理工作的5,554個合理價格配售對象全部按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購,股票數(shù)量為4,143,530億港元。

(二)線下基本配股結(jié)論

依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中發(fā)布的網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方式,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)對網(wǎng)下發(fā)行股權(quán)進(jìn)行了初步配股,各種網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購及基本配股狀況見下表:

注:1、各種投資人基本配股占比=此類投資人基本獲配總數(shù)/此類投資人合理股票數(shù)量。

2、如出現(xiàn)總計(jì)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)不一致的狀況,均是四舍五入原因?qū)е隆?/p>

之上基本配股安排及結(jié)論合乎《初步詢價及推介公告》中發(fā)布的配股標(biāo)準(zhǔn)。此次線下基本配股無余股造成。最后各配售對象獲配狀況詳細(xì)“附注:網(wǎng)下投資者基本配股統(tǒng)計(jì)表”。

三、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布的線下基本配股結(jié)論如有問題,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):招商合作證券股份有限公司

手機(jī)聯(lián)系人:個股資本市場部

聯(lián)系方式:010-60840822、010-60840824、010-60840825

外國投資者:廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

保薦代表人(主承銷商):招商合作證券股份有限公司

2023年10月23日