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海南農(nóng)商行組建提速，羅牛山出清13家機(jī)構(gòu)股權(quán)，兩家重要銀行暫未有接盤方
海南農(nóng)村商業(yè)銀行正在緊鑼密鼓地籌備組建。
作為海南多家農(nóng)信金融機(jī)構(gòu)背后的原關(guān)鍵股東，羅牛山（000735.SZ）對旗下所持機(jī)構(gòu)部分股權(quán)的處置已有初步結(jié)果。
10月13日晚間，羅牛山公告稱公司分別與海南高速（000886.SZ）、海南農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司（下稱“海南農(nóng)墾”）、海南海鋼集團(tuán)有限公司（下稱“海南海鋼”）簽訂《股份(股金)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，轉(zhuǎn)讓其所持14家農(nóng)信機(jī)構(gòu)約1.72億股股權(quán)，合計轉(zhuǎn)讓金額約為4.27億元（稅前）。
完成上述轉(zhuǎn)讓后，羅牛山仍剩余4家參股農(nóng)信金融機(jī)構(gòu)（其中一家與14家中有重合）約5.13億股權(quán)，如后續(xù)未找到合格金融機(jī)構(gòu)發(fā)起人受讓剩余股權(quán)，則該等股權(quán)將按退股方式退出，預(yù)計可收回投資款約10億元(稅前)。
羅牛山在公告中稱，本次轉(zhuǎn)讓退出產(chǎn)生的預(yù)計收益計入其他綜合收益，不影響當(dāng)期利潤。
針對本次轉(zhuǎn)讓細(xì)節(jié)及剩余部分股權(quán)處置等相關(guān)問題，10月17日～19日，時代財經(jīng)多次致電羅牛山并發(fā)送采訪函，截至發(fā)稿未獲回復(fù)。
截至10月18日收盤，羅牛山跌1.77%，報5.55元/股。
預(yù)計可收回資金4.27億元
5月24日，海南省農(nóng)信聯(lián)社官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于改制組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及原股東（社員）股金處置意見等相關(guān)事項的公告》，宣布啟動海南農(nóng)村商業(yè)銀行組建工作，由省聯(lián)社與下轄的19家農(nóng)信行社共同擬采取新設(shè)合并的方式進(jìn)行。
該行成立后，將注銷上述20家機(jī)構(gòu)的法人資格，其全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、債權(quán)債務(wù)、人員等均由該行承接。
海南本地上市公司羅牛山投資參股的17家農(nóng)信行社涉及本次組建。
羅牛山在此前9月份一份公告中表示，根據(jù)政策規(guī)定并經(jīng)與監(jiān)管部門多次溝通，公司因不滿足“兩參一控”的金融監(jiān)管要求，及因最近2個會計年度未能連續(xù)盈利，從而不符合海南農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)起人條件。
10月13日，羅牛山再次公告確認(rèn)，因公司不符合海南農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)起人條件，本次組建后公司將不再參與或持有海南農(nóng)村商業(yè)銀行(籌建)的股權(quán)。
羅牛山這次股權(quán)處置涉及3名交易對手方，分別是海南高速、海南農(nóng)墾、海南海鋼，其實控人或控股股東均為海南省國資委。
具體來看，羅牛山向海南高速轉(zhuǎn)讓保亭黎族苗族自治縣農(nóng)信聯(lián)社、五指山市農(nóng)信聯(lián)社、文昌農(nóng)商行、黎族自治縣農(nóng)信聯(lián)社、儋州市農(nóng)信聯(lián)社、澄邁農(nóng)商行、臨高農(nóng)商行共7家機(jī)構(gòu)的3811.82萬股股權(quán)，交易金額約6985.47萬元。
另外3家機(jī)構(gòu)（?？谑修r(nóng)信聯(lián)社、儋州市農(nóng)信聯(lián)社、萬寧農(nóng)商行）合計7273.09萬股股權(quán)則由農(nóng)墾投資收入囊中，股權(quán)價值約13654.57萬元。
此外，羅牛山持有的樂東黎族自治縣農(nóng)信聯(lián)社、昌江黎族自治縣農(nóng)信聯(lián)社、定安縣農(nóng)信聯(lián)社、瓊海市農(nóng)信聯(lián)社、東方市農(nóng)信聯(lián)社、陵水黎族自治縣農(nóng)信聯(lián)社共6家機(jī)構(gòu)的6072.62萬股股權(quán)由海南海鋼承接，交易金額約22014.99萬元。
據(jù)羅牛山預(yù)計，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可收回資金約4.27億元（稅前）。
羅牛山本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓明細(xì)。來源：羅牛山公告截圖
回溯歷史，羅牛山早在2009年～2011年間便入股上述17家農(nóng)信行社，此后對其中多家進(jìn)行過增資。
根據(jù)羅牛山9月份公告，公司對上述行社的歷史投資成本合計為6.68億元，截至2023年3月末，合計持股數(shù)量為6.84億股。截至2023年3月末，17家行社的賬面價值約為13.99億元（其中長期股權(quán)投資11.78億元，其他權(quán)益工具2.21億元）。
兩家重要農(nóng)商行目前尚未出讓
羅牛山參股的17家農(nóng)信行社，目前已有13家股權(quán)完全轉(zhuǎn)讓，仍有4家股權(quán)轉(zhuǎn)讓處理事宜待定，分別是?？谵r(nóng)商行、三亞農(nóng)商行、屯昌農(nóng)商行及海口農(nóng)信聯(lián)社（剩余部分股權(quán)），合計約5.13億股股權(quán)。
羅牛山曾透露，為保證上市公司利益，公司所持的17家農(nóng)信參股金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)將優(yōu)先采取“轉(zhuǎn)讓方式”退出，“退股方式”次之。
對于上述4家機(jī)構(gòu)的股權(quán)處置，羅牛山稱，如后續(xù)未找到合格金融機(jī)構(gòu)發(fā)起人受讓剩余股權(quán)，則該等股權(quán)將按退股方式退出，預(yù)計可收回投資款約10億元（稅前）。
值得注意的是，上述剩余4家未處置的農(nóng)信機(jī)構(gòu)中，?？谵r(nóng)商行、三亞農(nóng)商行體量較大，且均為羅牛山的重要聯(lián)營企業(yè)，羅牛山稱“對其派出董事、具有重大影響”，并依據(jù)兩家銀行提供的年度審計報告及定期報表進(jìn)行權(quán)益法核算。
截至2023年6月末，羅牛山直接持有?？谵r(nóng)商行10%的股份，間接持有三亞農(nóng)商行6.91%的股份。
根據(jù)羅牛山年報，2022年全年，?？谵r(nóng)商行實現(xiàn)營業(yè)收入38.59億元，凈利潤7.42億元；三亞農(nóng)商行實現(xiàn)營業(yè)收入8.90億元，凈利潤1.93億元。
2022年，羅牛山采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益約為7170.30萬元；2023年上半年，羅牛山對海口農(nóng)商行權(quán)益法下確認(rèn)的投資收益為1115.59萬元，對三亞農(nóng)商行的投資收益為206.86萬元。
對羅牛山而言，出讓海口農(nóng)商行、三亞農(nóng)商行的股權(quán)，對其業(yè)績影響不小。羅牛山表示，通過本次股權(quán)退出（17家），公司可收回資金約12.45億元～17.81億元（稅前），預(yù)計對當(dāng)期利潤影響額約-1.30億元～-2.17億元。
而據(jù)公告披露，-1.3億元～-2.17億元的影響金額正是來源對出讓?？谵r(nóng)商行及三亞農(nóng)商行的相關(guān)測算。
不過羅牛山同時指出，本次退出有利于更好聚焦公司主業(yè)發(fā)展，及時回收投資款、增加現(xiàn)金流，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、融資結(jié)構(gòu)及降低公司融資成本，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險能力和持續(xù)發(fā)展能力。
羅牛山本次退出相關(guān)的財務(wù)測算。來源：羅牛山公告截圖
上半年虧損過億
反觀羅牛山自身，作為一家生豬養(yǎng)殖和屠宰加工企業(yè)，在行業(yè)整體低迷下，公司目前也面臨較大的業(yè)績壓力。
據(jù)半年報，2023年上半年，羅牛山實現(xiàn)營業(yè)收入20.70億元，同比增長81.94%；歸母凈利潤-1.15億元，同比下降442.13%。
對于業(yè)績變動的原因，公司稱主要受報告期內(nèi)生豬價格在低位振蕩回升，和同期飼料成本相對高位等因素疊加所致，雖第二季度生豬板塊利潤較第一季度減虧，但本報告期生豬板塊利潤較上年同期出現(xiàn)虧損。
近兩年羅牛山業(yè)績波動也較為明顯。2020年～2022年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入23.33億元、18.72億元、28.82億元；實現(xiàn)歸母凈利潤1.02億元、-4.23億元、0.89億元。
今年以來，羅牛山股價總體呈下行趨勢。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月18日收盤，該股今年內(nèi)區(qū)間跌幅21.28%。
機(jī)構(gòu)持倉方面，Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，共有30家基金持有羅牛山，合計持股數(shù)量為3151.15萬股，占其流通股比例為2.74%，持股市值為2.06億元。
機(jī)構(gòu)持倉羅牛山情況。來源：Choice截圖
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