(里接A13版)

5、線下去除占比要求:初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除失效價(jià)格之后的初步詢價(jià)結(jié)論,對每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價(jià)格依照認(rèn)購價(jià)錢從高到低、同一認(rèn)購價(jià)格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購這個時間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站自動生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對象的價(jià)格,去除的擬申購量為每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報(bào)價(jià)格一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對于該價(jià)格上的認(rèn)購可不會再去除。去除部分配售對象不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價(jià)格后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)剩下網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況和擬股票數(shù)量、綜合評定外國投資者有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,謹(jǐn)慎適時調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行量、合理價(jià)格投資人及有效擬股票數(shù)量。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)按上述原則確定的高效價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不低于10家。

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申報(bào)不少于發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià),且沒有做為最大價(jià)格部分被去除,同時滿足發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理定價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且必須參加網(wǎng)下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用北京競天公誠法律事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價(jià)采購、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合法實(shí)效性發(fā)布明確意見。

6、提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn):初步詢價(jià)完成后,如發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià)超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,或本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭最近一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號前公布《深圳市聯(lián)域光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

7、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

8、總市值規(guī)定:

(1)網(wǎng)下投資者:以初步詢價(jià)逐漸日第四個買賣日(2023年10月20日,T-6日)為依據(jù)日,科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉運(yùn)作股票基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所持有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托總的市值的日均總市值應(yīng)是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者指定配售對象在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所持有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托總的市值的日均總市值應(yīng)是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

(2)在網(wǎng)上投資人:擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托總的市值10,000元以下(含10,000元)的投資人即可參加網(wǎng)上發(fā)行,每5,000元估值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中披露。投資人擁有的市值按照其2023年10月26日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計(jì)算,同時可與此同時用以2023年10月30日(T日)認(rèn)購多只新股。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

9、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購不用繳納認(rèn)購資產(chǎn):此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年10月30日(T日),在其中,網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年10月30日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時無需繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

10、獨(dú)立表述認(rèn)購意向:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購意愿,不能交由證劵公司代其開展股票申購。

11、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制:發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)在本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年10月30日(T日)再決定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請參閱本公告的“五、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

12、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決:線下獲配投資者應(yīng)依據(jù)《深圳市聯(lián)域光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年11月1日(T+2日)8:30-16:00,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購資產(chǎn),認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于2023年11月1日(T+2日)16:00前到帳。

網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)下列要求開展資產(chǎn)劃付,不符合有關(guān)要求則該管理工作的配售對象獲配股權(quán)失效:

(1)網(wǎng)下投資者劃到認(rèn)購資金的銀行帳戶應(yīng)該和配售對象在研究會登記的銀行帳戶一致。

(2)認(rèn)購資金理應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時間內(nèi)或是未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購資金的,該配售對象獲配股權(quán)所有失效。多只新股同日發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。同日獲配多只新股的現(xiàn)象,如只匯一筆合計(jì)額度,合拼交款就會造成進(jìn)賬不成功,從而產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

(3)網(wǎng)下投資者在申請認(rèn)購資金劃付時,必須在支付憑證備注標(biāo)明申購對應(yīng)的新股上市編碼,備注名稱格式為:“B001999906WXFX001326”,未標(biāo)明或是備注信息不正確可能導(dǎo)致劃付不成功。

(4)中國結(jié)算深圳分公司在獲得中國結(jié)算清算金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的每家銀行辦理了網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶,配售對象工商登記注冊銀行帳戶屬清算銀行帳戶的,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付,不可跨行轉(zhuǎn)賬劃付;配售對象工商登記注冊銀行帳戶不屬于清算銀行帳戶的,認(rèn)購資金統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行專用賬戶。保薦代表人(主承銷商)將于2023年11月3日(T+4日)刊登的《深圳市聯(lián)域光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并著重表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后,應(yīng)依據(jù)《深圳市聯(lián)域光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(下稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年11月1日(T+2日)日終得足額的新股申購資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購,從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

13、中斷發(fā)售狀況:當(dāng)網(wǎng)下和線上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠此次發(fā)行數(shù)量70%時,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實(shí)際中斷條文請見本公告“九、中斷發(fā)售狀況”。

14、合同違約責(zé)任:提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即足額繳納認(rèn)購資金的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi),該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

15、投資者需充足了解有關(guān)電腦主板新股上市的相關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價(jià)政策和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況,并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的要求。投資人一旦遞交價(jià)格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資者參與此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

16、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾,截至本公告公布日,不會有危害運(yùn)行發(fā)售的重大事項(xiàng)。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的有關(guān)問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權(quán)。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),投資者需要深入了解新股上市經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研讀外國投資者招股意向書中公布的風(fēng)險(xiǎn)性,并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎參加此次新股上市市場估值、報(bào)價(jià)和項(xiàng)目投資:

1、依據(jù)中國上市公司協(xié)會出臺的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023 年),聯(lián)域股權(quán)行業(yè)類別為“C加工制造業(yè)”,實(shí)際歸屬于“C加工制造業(yè)”里的“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了領(lǐng)域平均市盈率,請投資者決策時參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領(lǐng)域平均市盈率,出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向行業(yè)平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給新股上市投資者帶來損害風(fēng)險(xiǎn)。

2、投資者需充足了解有關(guān)電腦主板新股上市的相關(guān)法律法規(guī),仔細(xì)閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容,知曉本次發(fā)行的定價(jià)政策和配股標(biāo)準(zhǔn),在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價(jià)的情況,并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的要求。投資人一旦遞交價(jià)格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務(wù)承諾:投資者參與此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定,所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、聯(lián)域股權(quán)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉罱凰鲜袑徍宋瘑T會表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1613號)。本次發(fā)行的證券承銷人(主承銷商)為中信建投證券。外國投資者股票簡稱為“聯(lián)域股權(quán)”,股票號為“001326”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。

依據(jù)中國上市公司協(xié)會出臺的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》(2023 年),聯(lián)域股權(quán)行業(yè)類別為電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)(C38)。

2、本次擬首次公開發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到1,830.00億港元,占發(fā)行后總股本25.00%,均為公開發(fā)行新股,股東沒有進(jìn)行公開發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行后公司總股本為7,320.00億港元。

回?fù)軝C(jī)制啟動前,此次線下原始發(fā)行量為1098.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量60%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為732.00億港元,占本次發(fā)行數(shù)量40%。在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。

3、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國結(jié)算深圳分公司清算交收平臺;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

4、本次發(fā)行初步詢價(jià)時間是在2023年10月24日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站向其所管理的配售對象填寫價(jià)錢以及相應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)信息。

網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺網(wǎng)址為:https://eipo.szse.cn,請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購,根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站價(jià)格、查看時間為初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購期內(nèi)每個交易日9:30-15:00。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價(jià)逐漸此前一個交易日(即2023年10月23日(T-5日))的中午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行配售對象的注冊工作中。

中信建投證券已依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求,建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“二、線下初步詢價(jià)分配”之“(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人具體條件”。

只有符合中信建投證券及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資人方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。不符技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而參加此次初步詢價(jià)的,須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其價(jià)格設(shè)置為失效,并且在《發(fā)行公告》中披露有關(guān)情況。

報(bào)請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價(jià)及配股時對投資人存不存在以上嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資者應(yīng)按保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實(shí)提供有關(guān)普通合伙人社會關(guān)系名冊、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)查等),如拒絕配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價(jià)或向開展配股。

5、本次發(fā)行外國投資者會進(jìn)行高管線下項(xiàng)目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將在2023年10月27日(T-1日)開展網(wǎng)上路演推薦,有關(guān)網(wǎng)上路演的具體信息客戶程序2023年10月26日(T-2日)刊登的《深圳市聯(lián)域光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上路演公告》(下稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。

6、每一個配售對象最少擬股票數(shù)量設(shè)置為50億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個配售對象的擬股票數(shù)量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù),且不超過540億港元。配售對象定價(jià)的最小的單位為0.01元。網(wǎng)下投資者應(yīng)按開展初步詢價(jià),并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時調(diào)整申購額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評定超總資產(chǎn)的認(rèn)購為無效申購。

7、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于2023年10月27日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的價(jià)格狀況、發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行量、關(guān)聯(lián)企業(yè)核查結(jié)果及其合理價(jià)格投資人的名冊等相關(guān)信息。

8、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)在此次在網(wǎng)上和網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年10月30日(T日)確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請參閱本公告里的“五、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價(jià)的,不論是否為全面價(jià)格,均不得參加網(wǎng)上搖號。

10、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“六、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)”。

11、2023年11月1日(T+2日)當(dāng)天16:00前,網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產(chǎn)。

12、本公告只對本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計(jì)劃和初步詢價(jià)事項(xiàng)做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請仔細(xì)閱讀2023年10月20日(T-6日)刊登于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳市聯(lián)域光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)。

一、本次發(fā)行的基本概況

(一)交易方式

1、聯(lián)域股權(quán)首次公開發(fā)行股票不得超過1,830.00億港元人民幣普通股(A股)并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請?jiān)缫焉罱凰鲜袑徍宋瘑T會表決通過,并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1613號)。外國投資者股票簡稱為“聯(lián)域股權(quán)”,股票號為“001326”,該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)上搖號及網(wǎng)下申購。

2、本次發(fā)行選用線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)。本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售由保薦代表人(主承銷商)具體負(fù)責(zé);初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站及中國結(jié)算深圳分公司清算交收服務(wù)平臺執(zhí)行;網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開展。

3、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人,包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、車險(xiǎn)公司及上述情況組織投資管理分公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)、符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者,以及經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的符合一定標(biāo)準(zhǔn)中國境內(nèi)依法設(shè)立的其他法人和組織以及投資者。網(wǎng)下投資者的實(shí)際規(guī)范請見本公告“二、線下初步詢價(jià)分配”之“(一)參加網(wǎng)下詢價(jià)的投資人具體條件”。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理工作的股票投資商品。

4、本公告所指“社會發(fā)展公眾投資者”就是指擁有深交所股票賬戶的地區(qū)普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規(guī)、法律規(guī)定嚴(yán)禁消費(fèi)者以外)。依據(jù)投資人擁有的市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購額度,擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托總的市值10,000元以下(含10,000元)的投資人即可參加網(wǎng)上發(fā)行,每5,000元估值可認(rèn)購一個認(rèn)購企業(yè),不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《深圳市聯(lián)域光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露。投資人擁有的市值按照其2023年10月26日(T-2日)前20個交易日內(nèi)(含T-2日)的平均擁有市值計(jì)算,同時可與此同時用以2023年10月30日(T日)認(rèn)購多只新股。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日內(nèi)測算每日平均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定

5、北京競天公誠法律事務(wù)所對本次發(fā)行與包銷全過程進(jìn)行全程印證,并提交重點(diǎn)法律服務(wù)合同。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

(下轉(zhuǎn)A15版)