特別提醒

廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司(下稱“德冠新材”或“外國(guó)投資者”)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)發(fā)售審核委員會(huì)表決通過(guò),并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1717號(hào))。

本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為招商合作證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”或“中投證券”)。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià)為31.68元/股。本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到3,333.36億港元,發(fā)行股份占公司總發(fā)行后總股本25.00%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。本次發(fā)行后公司總股本為13,333.36億港元。

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃,即招商資管德冠新材員工參與電腦主板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到3,333,360股,約為本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量10.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)額度已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯進(jìn)保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。根據(jù)發(fā)行價(jià)明確最后的戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1,106,376股,約為本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量3.32%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值2,226,984股回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到20,227,224股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的62.76%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到12,000,000股。約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行量的37.24%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到32,227,224股,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。

德冠新材于2023年10月19日(T日)運(yùn)用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標(biāo)價(jià)原始發(fā)售“德冠新材”個(gè)股1,200.0000億港元。

本次發(fā)行的交款階段敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注,并且于2023年10月23日(T+2日)立即執(zhí)行交款責(zé)任:

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年10月23日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù),立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月23日(T+2日)日終有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)一部分的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

2、本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12六個(gè)月,限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起算起。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。

4、提供可靠?jī)r(jià)格網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未全額認(rèn)購(gòu),或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者沒(méi)有按照最終決定的發(fā)行價(jià)與獲配總數(shù)立即足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號(hào)狀況

依據(jù)深圳交易所提供的信息,此次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行合理認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為8,078,838戶,合理認(rèn)購(gòu)股票數(shù)為64,894,671,500股,新股配號(hào)總數(shù)為129,789,343個(gè),新股配號(hào)開(kāi)始號(hào)為000000000001,截至號(hào)為000129789343。

二、回?fù)軝C(jī)制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與在網(wǎng)上發(fā)行中簽率

依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為5,407.88929倍,高過(guò)100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量40%(向上取整至500股整數(shù),即12,891,000股)由線下回拔至在網(wǎng)上。在網(wǎng)上、線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行量為7,336,224股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量22.76%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為24,891,000股,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量77.24%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0383559997%,認(rèn)購(gòu)倍率為2,607.15405倍。

三、網(wǎng)上搖號(hào)搖簽

發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)定為2023年10月20日(T+1日)早上在深圳市福田區(qū)紅荔西街上步工業(yè)園區(qū)203棟202室進(jìn)行搖號(hào)申請(qǐng)搖簽,并將于2023年10月23日(T+2日)在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》上公布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。

外國(guó)投資者:廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

保薦代表人(主承銷商):招商合作證券股份有限公司

2023年10月20日