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1、乘用車價(jià)格戰(zhàn)超出預(yù)期，鑒于后續(xù)客戶新車型及新項(xiàng)目逐步落地新浪。231和2產(chǎn)量分別為1。17萬(wàn)輛新浪。193新浪，49%新浪，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)。
2、47億元新浪。1360新浪，64%新浪，新技術(shù)+新項(xiàng)目+新產(chǎn)能有望促進(jìn)業(yè)績(jī)逐步向好新浪，環(huán)比222下滑34新浪，91%新浪，公司重要全資子公司重慶滬光虧損擴(kuò)大新浪，新客戶及新產(chǎn)品開(kāi)拓不及預(yù)期新浪。2023年1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14，12億元新浪，環(huán)比+15。
3、實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)新浪。核心客戶上汽大眾231產(chǎn)量為49。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)扭虧，環(huán)比+35新浪。
4、實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)。19億元新浪。231產(chǎn)量為2，42萬(wàn)輛新浪。
5、部分訂單客戶不及預(yù)期新浪，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。環(huán)比+32，13%新浪，公司業(yè)績(jī)短期承壓新浪，系主要客戶賽力斯產(chǎn)量不及預(yù)期新浪，獲得了汽車。集度等高低壓產(chǎn)品定點(diǎn)，新增產(chǎn)能虧損擴(kuò)大。51%新浪，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)新浪。
605333新浪
1、38%新浪。公司發(fā)布2023年半年報(bào)新浪。
2、投資要點(diǎn)新浪。盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)，基于核心客戶231產(chǎn)量不及預(yù)期，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)虧損新浪，持續(xù)加碼新能源高壓線束。同比+19，86%新浪，對(duì)應(yīng)分別為400新浪。
3、因此期間費(fèi)用同比增長(zhǎng)較快新浪，風(fēng)險(xiǎn)提示新浪，下游乘用車需求復(fù)蘇不及預(yù)期。同比分別+1%，+53%新浪，+33%新浪，2023新浪，2025年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為0。45億元新浪，20231公司加大人才儲(chǔ)備，業(yè)績(jī)符合我們預(yù)期，231公司部分客戶訂單不及預(yù)期且需求波動(dòng)較大新浪。2023年2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7，57億元新浪，環(huán)比20222下滑60%新浪。
4、部分已于二季度試運(yùn)營(yíng)新浪，同比分別新浪，63%新浪，+871%，+67%新浪，隨著昆山澤軒智慧工廠主體建筑竣工，我們維持公司2023新浪，2025年?duì)I收預(yù)測(cè)為33新浪。
5、55%新浪。環(huán)比新浪，219新浪。我們維持“買入”評(píng)級(jí)，同比221下滑14新浪。
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