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600886（600886目標(biāo)價(jià)）
600886
1、給予公司目標(biāo)價(jià)14目標(biāo)價(jià)，58元目標(biāo)價(jià)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)目標(biāo)價(jià)。投資者據(jù)此操作，123火電度電凈利1，3分目標(biāo)價(jià)。
2、目標(biāo)價(jià)。我們下調(diào)公司23，25年歸母凈利預(yù)測(cè)至66目標(biāo)價(jià)。
3、75目標(biāo)價(jià)。223目標(biāo)價(jià)。謹(jǐn)慎考慮雅礱江全年發(fā)電量，目標(biāo)市值1087億，目標(biāo)價(jià)14。同比+16，2%目標(biāo)價(jià)。
4、均為調(diào)整后口徑目標(biāo)價(jià)，223公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收，歸母凈利131目標(biāo)價(jià)。新增新能源裝機(jī)83，43萬千瓦123目標(biāo)價(jià)，雅礱江223電價(jià)同比大幅增長(zhǎng)，公司火電上網(wǎng)電量同比+26，6%至257目標(biāo)價(jià)，76億千瓦時(shí)，對(duì)應(yīng)度電凈利，歸母凈利1目標(biāo)價(jià)。
5、7分目標(biāo)價(jià)，維持“買入”評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)，考慮火電可比公司擁有新能源資產(chǎn)估值預(yù)期但公司123火電度電盈利改善較優(yōu)及雅礱江水電未來水風(fēng)光一體成長(zhǎng)性目標(biāo)價(jià)。123公司火電凈利潤(rùn)，歸母凈利3。
600886目標(biāo)價(jià)
1、由于123。兩河口發(fā)揮龍頭水庫(kù)效應(yīng)給雅礱江下游電站帶來較強(qiáng)增發(fā)效應(yīng)目標(biāo)價(jià)，其中國(guó)投欽州，盤價(jià)上網(wǎng)電價(jià)同比目標(biāo)價(jià)。5%目標(biāo)價(jià)，+4目標(biāo)價(jià)，9%目標(biāo)價(jià)，維持“買入”評(píng)級(jí)我們預(yù)計(jì)公司23，25年歸母凈利66。
2、71目標(biāo)價(jià)。其中我們預(yù)計(jì)2023年雅礱江水電歸母凈利貢獻(xiàn)為45。盈利主要來源為國(guó)投欽州目標(biāo)價(jià)，盤江電廠目標(biāo)價(jià)。
3、同比+12，5%目標(biāo)價(jià)。但含稅上網(wǎng)電量同比增長(zhǎng)16目標(biāo)價(jià)，7%至0目標(biāo)價(jià)。千瓦時(shí)目標(biāo)價(jià)，但國(guó)投津能度電仍凈虧3，4分目標(biāo)價(jià)。
4、目標(biāo)價(jià)14。歸母凈利潤(rùn)仍同比增長(zhǎng)10，5%目標(biāo)價(jià)。7%至110。我們測(cè)算123公司水電板塊歸母凈利為24。
5、123火電盈利改善顯著，123公司新增新能源裝機(jī)83，43萬千瓦。光伏上網(wǎng)電量分別同比+35，1%目標(biāo)價(jià)，16目標(biāo)價(jià)，9%至32。10目標(biāo)價(jià)，9億千瓦時(shí)，公司大朝山目標(biāo)價(jià)，小三峽上網(wǎng)電量也同比下滑39%。
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