證券時報記者 嚴翠

在地區(qū)性恢復(fù)跟新技術(shù)升級要求的推動下，全世界手機市場（銷售量）呈現(xiàn)恢復(fù)征兆，2023年第三季度環(huán)比發(fā)生兩位數(shù)增長，同期相比僅下滑1%，較上一季度的同比減少11%跌幅明顯下挫。

此外，證券日報·e企業(yè)現(xiàn)場記者消費電子產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈了解到了，現(xiàn)階段大部分供應(yīng)鏈公司存貨水平都處在降低趨勢，部分公司已經(jīng)連續(xù)三個季度降低。

值得關(guān)注的是，現(xiàn)階段行業(yè)復(fù)蘇趨勢仍較弱，相較于以往不斷好幾個季度同比下降來講，領(lǐng)域銷售量下滑已經(jīng)出現(xiàn)了明顯下挫征兆，關(guān)于未來產(chǎn)業(yè)市場未來展望，除華為等頭頂部生產(chǎn)商外，大部分生產(chǎn)商仍保持謹慎。此外，伴隨著華為手機“強勢來襲”，當前我國手機市場布局已悄然奪舍，9月華為銷量位居國內(nèi)第一，8月榮譽銷量位居國內(nèi)第一。

全球手機市場恢復(fù)

10月17日，市場調(diào)研機構(gòu)Canalys（科納仕資詢）公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，全世界手機市場同期相比僅下挫1%，下降趨勢有所減緩。在地區(qū)性恢復(fù)跟新技術(shù)升級要求的推動下，全世界手機市場在高峰期前第三季度做到二位數(shù)同比增長率。

具體來說，雖然三星同期相比明顯下降，但是其仍然以20%市場占比保持領(lǐng)先；而蘋果以17%市場占比斬獲第二名，小米手機以14%的市場份額排名第三，其銷售量同比和環(huán)比均有所恢復(fù)，OPPO（包含OnePlus）憑借亞太地區(qū)的延展性，占據(jù)著市場占有率9%，位居第四，傳聲（傳音控股子品牌）以9%的市場份額和明顯年度年增長率，位列前五。

Canalys匯報特別提到，雖然在前五名以外，但華為在國內(nèi)市場根據(jù)Mate系列產(chǎn)品的新產(chǎn)品得到強悍恢復(fù)。

針對這般銷售狀況，Canalys投資分析師劉藝璇對記者表示，華為和蘋果的新產(chǎn)品發(fā)布在第三季度喚醒了銷售市場，超越了很多生產(chǎn)商旗艦級系列升級。華為手機Mate系列產(chǎn)品的新產(chǎn)品配備最新麒麟處理器，在我國造成顧客的熱烈反響，網(wǎng)絡(luò)運營商已經(jīng)爭相補貨華為設(shè)備以適應(yīng)猛增的需要。

劉藝璇說，此外，蘋果公司也在提升其一個新的iPhone 15系列產(chǎn)品，給予更出色的性能作用，以持續(xù)刺激需求。另一方面，三星正在減少在新手入門銷售市場重視度以再次保證營利性；小米和傳聲快速抓住新興市場的反彈機會，提供具有競爭力的產(chǎn)品和渠道合作對策。假如小米和傳聲能持續(xù)取得成功對策，這種短期內(nèi)盈利有可能會變成可持續(xù)發(fā)展的增長機會。

但是，Canalys投資分析師朱嘉弢填補表明，生產(chǎn)商解決市場反彈仍保持謹慎，全球宏觀經(jīng)濟與國際局勢的不確定因素促使新興市場的恢復(fù)和渠道運營出現(xiàn)異常敏感，Canalys的判斷也偏向中遠期手機市場持續(xù)增長的變緩。

朱嘉弢說，對存貨周轉(zhuǎn)和終端需求的細膩監(jiān)管尤為重要，以防止高庫存所帶來的動蕩不安。此外，生產(chǎn)商已經(jīng)戰(zhàn)略地建立新的方式和零部件庫存量，為應(yīng)對隱性的需求復(fù)蘇和配送成本增漲，現(xiàn)階段短期內(nèi)訂單信息猛增伴隨此前供貨能力的下降可能會致使結(jié)構(gòu)型零部件緊缺，進而對方案生產(chǎn)組成考驗。

9月國產(chǎn)智能手機出入口暴增

我國，既是全球最大的手機上消費的國家，也是全球最大的手機上生產(chǎn)的國家，2021年全世界67%手機產(chǎn)自中國，因而，要談全世界智能手機發(fā)展狀況，必定避不開我國。

依據(jù)前不久中國海關(guān)總署發(fā)布的9月進出口額，關(guān)鍵出口產(chǎn)品中，9月手機上出口了8354.5萬部，而8月這一數(shù)據(jù)僅是6456.7萬部，出入口額度更加是同比暴漲123.37%。

有關(guān)出入口狀況從企業(yè)行業(yè)代表的行業(yè)銷量數(shù)據(jù)也可見一斑。

傳音控股被稱作“非洲手機之首”，之而生產(chǎn)制造手機上主要是在海外銷售，遮蓋非州、東亞等多個國家和地區(qū)。

10月17日晚，傳音控股新鮮出爐的三季報表明，第三季度該企業(yè)營業(yè)收入提高39.23%至近180億人民幣，凈利潤同比增長194.86%至17.83億人民幣，前三季度營業(yè)收入達430.22億人民幣，同比增加19.4%，純利潤達38.84億人民幣，同比增加72.01%。前三季度該企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流凈收益暴增1165%。

傳音控股表明，營收增長主要因公司持續(xù)拓展新興經(jīng)濟體及推動技術(shù)升級，整體銷售量及銷售額有所增加，凈利潤增長主要因主營業(yè)務(wù)收入有所增加，與此同時得益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級及成本優(yōu)化，利潤率有所提高，相對應(yīng)毛利潤提升，而經(jīng)營現(xiàn)金流暴增主要由于伴隨著營業(yè)收入的提高，市場銷售收付款提升，并且由于第二、三季度銷售總額增長較快，相對應(yīng)的一部分應(yīng)對原料采購款并未期滿支付等。

“國外個國家和地區(qū)當前處于新冠疫情放開后的第二年，經(jīng)濟發(fā)展相比去年底端階段有一定的恢復(fù)，因此推動了手機銷售，此外中東地區(qū)國家近年來和國內(nèi)關(guān)聯(lián)持續(xù)改進，多邊經(jīng)貿(mào)往來提溫，也側(cè)面推動了國內(nèi)手機在當?shù)厥袌鲣N售?！眹鴥?nèi)某主營業(yè)務(wù)國外市場的手機廠商負責(zé)人告訴證券日報·e企業(yè)新聞記者。

中國手機市場布局奪舍

中國手機市場銷售量也進一步出現(xiàn)探底穩(wěn)中有進征兆，伴隨著華為公司攜Mate60系列強勢來襲，中國手機市場布局已悄然奪舍，也將斟酌一場更大的市場轉(zhuǎn)型。

對國內(nèi)行業(yè)整體主要表現(xiàn)，前不久，著名投資分析師郭明錤發(fā)文稱，中國手機市場底端將過，預(yù)估將拾起發(fā)展，十一長假期內(nèi)，手機銷售同比增長約15%，預(yù)估第四季度智能手機銷量同比、同期相比均重歸發(fā)展，安卓系統(tǒng)知名品牌幾無價格競爭，且費用較最近幾年降低，這將會有利于手機上品牌商的業(yè)績增長。

中信證券同樣在全新券商報告中指出，在各大手機廠商密集發(fā)布新手機等多種因素的催化下，近期國內(nèi)銷量主要表現(xiàn)有一定的變好。在其中，華為是9月至今增長態(tài)勢最強大的生產(chǎn)商。BCI統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，華為銷量邁入持續(xù)增長，近四周（W37-W40）的同比增長率分別達到91%、46%、83%和95%，華為手機銷量份額也從Mate60系列產(chǎn)品公布前10%上下增長到W40（10月2日-10月8日）的19.4%，位居國內(nèi)銷售市場第一。

這就意味著，在今年的9月，華為公司智能手機銷量位居國內(nèi)銷售市場第一，但今年8月，穩(wěn)居中國手機市場銷量第一的便是榮譽。

顯而易見，華為強勢來襲，對榮譽的市場份額和商品銷售狀況導(dǎo)致了一定影響，但蘋果和其他廠商也是一樣受到不同程度的危害。

科研機構(gòu)Counterpoint Research有關(guān)結(jié)果顯示，蘋果新款的iPhone 15在我國的銷售量比不上前一款，與iPhone 14發(fā)布之后的17天對比，iPhone 15的銷量下滑4.5%。

“華為強勢來襲后，大家面臨的難題越來越大了，中國手機市場正處在劇變的前夜?！眹鴥?nèi)某智能手機負責(zé)人告訴記者。

為應(yīng)對華為強勢來襲所帶來的影響，國內(nèi)其他廠商似已采取行動。以華為榮耀為例子，最近一個月內(nèi)，榮譽已連續(xù)發(fā)布三款折疊手機Magic Vs2、Magic V2、V Purse，試圖用加強特色產(chǎn)品等方面與華為公司開展差異化營銷。針對折疊手機的市場表現(xiàn)，華為榮耀CEO趙明表明，在今年的7月、8月，榮譽Magic V2在我國折疊屏手機市場里獲得品類市場份額第一。

此外，OPPO也宣布將于10月19日公布最新款折疊手機Find N3，該設(shè)備配備單獨的加密芯片，有利于提升客戶用油安全性；與此同時，10月17日，小米創(chuàng)始人小米雷軍對外宣布，即將發(fā)布的小米手機14將先發(fā)小米新系統(tǒng)磅礴OS；除此之外，vivo亦在10月16日宣布其即將發(fā)布的新電腦操作系統(tǒng)OriginOS 4將連接vivo自主研發(fā)大模型引流矩陣。

“對于華為以外的安卓系統(tǒng)廠商而言，就只能通過多元化創(chuàng)新與多元化市場定位來應(yīng)對華為的強勢來襲帶來的負面影響了?！眹鴥?nèi)某手機上業(yè)人士告訴記者。

全產(chǎn)業(yè)鏈庫存量不斷下降

產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)存貨水平、生產(chǎn)量等狀況也證實了全球手機市場正探底恢復(fù)。

“本公司存貨水平已經(jīng)連續(xù)幾個季度下降，可能全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)存貨水平都在下降?！?0月17日，中國一消費電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)人員向記者透露。

記者查詢產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)匯頂科技中報發(fā)覺，上半年，該企業(yè)庫存商品同比減少47.3%至9.46億人民幣，占總資產(chǎn)的占比10.38%，去年同期該數(shù)值為19.05%，同時期該企業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金流同比大增307%至9.57億人民幣。

中投證券在有關(guān)券商報告中亦強調(diào)，手機鏈芯片供應(yīng)商庫存量逐步好轉(zhuǎn)，全世界手機鏈處理芯片大型廠2023年二季度庫存量同比出現(xiàn)下降。具體而言，MTK表明手機上市場庫存正穩(wěn)定下降，將來要求不容易很差；中國手機鏈生產(chǎn)商韋爾股份、卓勝微、匯頂科技等公司的平均庫存持續(xù)第三個季度環(huán)比降低。

國信證券表明，一方面根據(jù)華為高端機型提升，破窗效應(yīng)下各終端設(shè)備知名品牌積極主動補貨以穩(wěn)定本身市場占有率，另一方面，根據(jù)終端設(shè)備補庫存要求的一種體現(xiàn)，2023年三季度消費電子產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)二季度至今的弱恢復(fù)發(fā)展趨勢，同比再次上升，四季度交貨未來展望則更積極。

相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司乃至已明確表示，行業(yè)正在恢復(fù)。

順絡(luò)電子是華為、蘋果等交易電子品牌電子器件元器件供應(yīng)商，該公司表示，近年來，在我國經(jīng)濟弱復(fù)蘇的宏觀環(huán)境下，市場消費市場熱度逐漸逐漸復(fù)蘇，當季交貨情況就是結(jié)構(gòu)型體現(xiàn)，現(xiàn)階段訂單情況優(yōu)良，后半年來，手機上、消費性銷售市場市場熱度在持續(xù)回升，企業(yè)通信及消費類產(chǎn)品綜合性生產(chǎn)量已經(jīng)逐步回升，環(huán)比同比都有所上升，行業(yè)整體自然環(huán)境有望進一步轉(zhuǎn)暖，企業(yè)生產(chǎn)量總體水平還將繼續(xù)回暖。

“現(xiàn)階段通訊產(chǎn)品銷售量發(fā)生恢復(fù)征兆，這將對公司訂單量提高產(chǎn)生重大的影響?！毕M電子領(lǐng)域供應(yīng)鏈解決方案運營商和管理人員海晨股權(quán)還表示。

華為供應(yīng)商之一光弘科技還表示，顧客華為手機業(yè)務(wù)的恢復(fù)和增長會給他們帶來更多的可能性，伴隨著消費電子產(chǎn)品傳統(tǒng)旺季的來臨和新品的導(dǎo)進和迭代，包括華為等在內(nèi)的華為手機業(yè)務(wù)訂單信息正不斷提高，堅信顧客華為手機業(yè)務(wù)的恢復(fù)，將帶給銷售市場新的生機，也將帶給企業(yè)新的增長。

廣信材料為手機、智能穿戴設(shè)備等消費電子產(chǎn)品零部件給予建筑涂料，華為是其顧客，該企業(yè)還表示，伴隨著中下游市場復(fù)蘇，企業(yè)消費電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)將獲提升。

值得一提的是，“雙11”電商節(jié)即將來臨，專業(yè)人士廣泛認為，新手機層出不窮、大促、大模型運用加速等諸多刺激性，有望帶動中國新一輪手機銷售風(fēng)潮。