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惠柏新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
惠柏新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司(下稱“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票不得超過2,306.67億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會(huì)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1525號)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)(若有)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)防城港證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
此次首次公開發(fā)行股票2,306.67億港元,占發(fā)行后總股本比例是25.00%,此次發(fā)行后總市值為9,226.67億港元。
本次發(fā)行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。如此次確立的發(fā)行價(jià)超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到115.3335億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差額部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為1,533.9365億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為657.40億港元,占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量30%。
最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù),在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年10月24日(T+2日)刊登的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了方便投資人掌握外國投資者的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認(rèn)購的有關(guān)分配,發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)防城港證券股份有限公司定為2023年10月19日舉辦網(wǎng)上路演,敬請廣大投資者關(guān)心。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址:全景圖·項(xiàng)目路演天底下(http://rs.p5w.net)
二、網(wǎng)上路演時(shí)長:2023年10月19日(T-1日,周四)14:00-16:00
三、參與人員:外國投資者高管核心成員和本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的招股意向書全篇及相關(guān)資料可以從證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn)查看。
敬請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者:惠柏新材料科技(上海市)有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):防城港證券股份有限公司
2023年10月18日
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