特別提醒

廣東省思泉新材料股份有限公司(下稱“思泉新材”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票1,442.0334億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1373號(hào))。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“思泉新材”,股票號(hào)為“301489”。

發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達(dá)到1,442.0334億港元,本次發(fā)行價(jià)錢金額為41.66元/股。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值(下稱“四個(gè)值”)孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到72.1016億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值 72.1016億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為1,031.0834億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為410.95億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)1,442.0334億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。

依據(jù)《廣東思泉新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為7,015.24443倍,高過100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即288.45億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏?線下最后發(fā)行量為742.6334億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量51.50%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為699.4億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量48.50%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0242601698%,合理認(rèn)購(gòu)倍率為4,121.98270倍。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年10月16日(T+2日)完畢。

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對(duì)此次在網(wǎng)上及網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果如下:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行價(jià)錢不得超過四個(gè)值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加投股。最后,本次發(fā)行無戰(zhàn)略配售。

(二)在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):6,842,419

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額(元):285,055,175.54

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):151,581

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):6,314,864.46

(三)線下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)(股):7,425,476

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額(元):309,345,330.16

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)(股):858

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度(元):35,744.28

網(wǎng)下投資者得到基本配股未交款及未全額交款的如下:

二、線下占比限購(gòu)狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中,網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量達(dá)到7,425,476股,在其中線下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到745,157股,約為網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量10.04%;網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)858股由保薦代表人(主承銷商)承銷,在其中86股限售期為6六個(gè)月,占網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)的10.02%。此次網(wǎng)下發(fā)行一共有746,015股限售期為6六個(gè)月,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.05%,約為此次首次公開發(fā)行股票總數(shù)的5.17%。

三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到152,439股,承銷總金額6,350,608.74元。保薦代表人(主承銷商)承銷股權(quán)數(shù)量占本次發(fā)行總數(shù)比例為1.06%。

保薦代表人(主承銷商)承銷股權(quán)總數(shù)里的86股(網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)858股10%(向上取整))自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6個(gè)月不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時(shí)候起算起。

2023年10月18日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資金與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購(gòu)的資產(chǎn)扣減證券承銷及承銷費(fèi)用后一起劃給外國(guó)投資者。由投資者向中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股權(quán)登記申請(qǐng),將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

本次發(fā)行總費(fèi)用為6,737.99萬(wàn)余元,在其中:

1、包銷和證券承銷花費(fèi):4,936.01萬(wàn)余元,在其中承銷費(fèi)為4,806.01萬(wàn)余元,證券承銷費(fèi)為130.00萬(wàn)余元;

2、審計(jì)驗(yàn)資花費(fèi):730.53萬(wàn)余元;

3、律師費(fèi):518.87萬(wàn)余元;

4、用以本次發(fā)行的信息公開花費(fèi):507.08萬(wàn)余元;

5、發(fā)售手續(xù)費(fèi)及別的:45.51萬(wàn)余元。

注:以上相關(guān)費(fèi)用均是沒有企業(yè)增值稅額度,合計(jì)數(shù)和各分項(xiàng)目標(biāo)值總和末尾數(shù)如存在細(xì)微差別,為四舍五入導(dǎo)致。發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募集資金凈額,稅率為0.025%。

五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有問題,請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股份有限公司

手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

聯(lián)系方式:0755-23934001

外國(guó)投資者:廣東省思泉新材料股份有限公司

保薦代表人(主承銷商):萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股份有限公司

2023年10月18日