本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 轉(zhuǎn)股價格：38.85元/股

● 轉(zhuǎn)股期起始日期：2023年10月23日至2029年4月16日

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)【2023】39 號文審批，金牌廚柜家居家具科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于 2023 年 4 月 17 日向不特定對象推出了 770 萬多張可轉(zhuǎn)債，每一張顏值 100 元，發(fā)售總金額77,000.00 萬余元，時間6年。

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2023]100 號文允許，企業(yè)公開發(fā)行的 77,000.00 萬余元可轉(zhuǎn)債于2023年5月16日上海證券交易所掛牌出售，債卷通稱“ 金 23 可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113670”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《金牌廚柜家居科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“金23可轉(zhuǎn)債”自2023年10月23日起可交換為本公司股份。

二、金23轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

（一）融資規(guī)模：rmb77,000.00 萬余元

（二）票面價值：rmb100元/張

（三）息票率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%

（四）債券期限：6年，自 2023 年 4 月 17 日至 2029 年 4 月 16 日

（五）轉(zhuǎn)股期起始日期：2023年10月23日至2029年4月16日

（六）轉(zhuǎn)股價格：38.85元/股

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報相關(guān)事項(xiàng)

（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報程序

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請應(yīng)當(dāng)按照上海交易所的相關(guān)規(guī)定，利用上海交易所交易軟件以報盤形式進(jìn)行。

2、持有者可以將自己賬戶內(nèi)的“金23可轉(zhuǎn)債”或者部分申請辦理變?yōu)楸竟竟善薄?/p>

3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申請單位為手，一手為1,000元面值，轉(zhuǎn)化成股份的最小的單位為一股；同一買賣日內(nèi)數(shù)次申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，將分類匯總股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠變換1股的可轉(zhuǎn)債一部分，本公司將于股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日的次一個買賣日根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開展資產(chǎn)兌現(xiàn)。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申請方向?yàn)槭鄢?，價格是100元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請一經(jīng)確定不可以撒單。

5、可轉(zhuǎn)換債券交易申請先于股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請。針對超過當(dāng)日結(jié)算后可轉(zhuǎn)換債券余額申請，按照實(shí)際可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)(就是當(dāng)日賬戶余額)測算變換股權(quán)。

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報日期

持有者可以從轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年10月23日至2029年4月16日）上海證券交易所買賣日的正常交易時長申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但以下時長以外：

1、“金23可轉(zhuǎn)債”終止交易前的可轉(zhuǎn)債連續(xù)停牌；

2、我們公司股票停牌時間；

3、按照有關(guān)規(guī)定，本申請辦理終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間。

（三）可轉(zhuǎn)債的凍潔及銷戶

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理確定合理后，將記減（凍潔并注銷）可轉(zhuǎn)換債券持有人的可轉(zhuǎn)債賬戶余額，與此同時記增可轉(zhuǎn)換債券持有者對應(yīng)的股權(quán)金額，進(jìn)行工商變更。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股份的掛牌交易和所享有的利益

當(dāng)日買入的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可以申請股權(quán)轉(zhuǎn)讓。無限售標(biāo)準(zhǔn)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)，可在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報后次一個買賣日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)享有與原股份相同的利益。

（五）股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程的相關(guān)稅金

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股全過程中因產(chǎn)生相關(guān)稅金，由納稅主體自主壓力。

（六）變換本年度利息所屬

“金23可轉(zhuǎn)債”選用每一年還息 1 次付息方式，計(jì)算利息開始日為根本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即 2023年4月17日。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）轉(zhuǎn)化成股權(quán)的可轉(zhuǎn)債無法享受本期及以后計(jì)算利息本年度貸款利息。

四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的變化

（一）初始轉(zhuǎn)股價格和全新轉(zhuǎn)股價格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價格為39.57元/股。截至本公告公布日，全新轉(zhuǎn)股價格為38.85元/股。

轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的詳情如下：

因?yàn)楣緢?zhí)行2022年年度利潤分配方案，自2023年6月9日起，“金23可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由39.57元/股調(diào)整至38.85元/股。具體內(nèi)容詳見公司在2023年6月5日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《金牌廚柜家居科技股份有限公司關(guān)于實(shí)施2022年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2023-040）。

（二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計(jì)算方法

在本次發(fā)行以后，若公司產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化總股本）、配資及其派發(fā)現(xiàn)金股利分配等情況時，企業(yè)將按照上述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的順序，依次對轉(zhuǎn)股價格開展累計(jì)調(diào)節(jié)（保留小數(shù)點(diǎn)后二位，最后一位四舍五入），實(shí)際調(diào)節(jié)方法如下所示：

派派股或轉(zhuǎn)增股本： P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配資： P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行： P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利： P1=P0-D；

以上三項(xiàng)同步進(jìn)行： P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中： P0 為調(diào)整前高效的轉(zhuǎn)股價， n 為該次派股率或轉(zhuǎn)增股本率， k 為該次增發(fā)新股率或配資率， A 為該次增發(fā)新股價或配股價， D 為該次每一股配送股利， P1 為調(diào)整高效的轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或所有者權(quán)益轉(zhuǎn)變狀況時，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，且在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、更改方法及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后、變換股份登記日以前，則其可轉(zhuǎn)債持有人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按公司變更后的轉(zhuǎn)股價格實(shí)行。

當(dāng)公司產(chǎn)生股份回購、企業(yè)合并、公司分立或任何其他情況使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債務(wù)權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視具體情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)內(nèi)容包括操作辦法將按照到時候國家相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定制定出。

（三）轉(zhuǎn)股價格修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限和調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個買賣日中至少有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的 80%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時提交公司股東大會決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進(jìn)行表決時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于上述情況股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一買賣日平均價間的較高者，且與此同時不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)及其票面價值。

若在前述三十個買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格的，一定會在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登相關(guān)公告，公示調(diào)整力度、證券登記日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)等相關(guān)信息。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）起，開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后、變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實(shí)行。

五、別的

投資人如需了解“金23可轉(zhuǎn)債”的具體發(fā)售條文，請查閱公司在2023 年4月13日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《金牌廚柜家居科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全篇。

聯(lián)絡(luò)單位：證券投資部

聯(lián)系方式：0592-5556861

郵 箱：Goldenhome@canc.com.cn

特此公告

金牌廚柜家居家具科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年10月11日