廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司(下稱“外國(guó)投資者”、“德冠新材”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)發(fā)售委員會(huì)委員表決通過(guò),并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)確定(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1717號(hào))?！稄V東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書》及附件公布于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;證劵日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn),并置備于外國(guó)投資者、深圳交易所、此次發(fā)行新股保薦代表人(主承銷商)招商合作證券股份有限公司(下稱“中投證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)的住所,供社會(huì)公眾查看。

敬請(qǐng)投資者密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、棄購(gòu)股權(quán)管理等層面,并仔細(xì)閱讀今日刊登的《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市初步詢價(jià)及推介公告》(下稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年10月19日(T日),在其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00,網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年10月19日(T日)進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購(gòu)存托市值的社會(huì)發(fā)展公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人(主承銷商)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)組織落實(shí),網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所買賣系統(tǒng)運(yùn)維,請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀深圳交易所發(fā)布的《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深圳上〔2018〕279 號(hào))(下稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)。

本次發(fā)行參加戰(zhàn)略配售的投資人為外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)中披露向參加戰(zhàn)略配售的投資人配股的個(gè)股總產(chǎn)量、申購(gòu)總數(shù)、占本次發(fā)行股票數(shù)比例及其投資期限等相關(guān)信息。

3、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià),線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

4、網(wǎng)下發(fā)行目標(biāo):合乎《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》中明確的前提條件和要求的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險(xiǎn)公司、代理記賬公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其符合一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者;符合一定標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的其他法人和管理(下稱“一般投資者”)及其投資者。

5、全部擬參加此次初步詢價(jià)并符合有關(guān)投資人要求的網(wǎng)下投資者,須按照相關(guān)要求在2023年10月13日(T-4日)12:00前注冊(cè)并遞交審查原材料,注冊(cè)及遞交審查資料時(shí)可登陸中投證券 IPO 新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)(https://issue.cmschina.com/ipos)。

6、初步詢價(jià):本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年10月16日(T-3日)9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),滿足條件的網(wǎng)下投資者可以通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填好、遞交認(rèn)購(gòu)價(jià)錢和擬股票數(shù)量。

網(wǎng)下投資者必須在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日早上(2023年10月13日,T-4日)8:30至詢價(jià)采購(gòu)當(dāng)日(2023年10月16日,T-3日)早上9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則并填寫提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)逐漸前提交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者為的,需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交經(jīng)本人簽字的定價(jià)原則。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超過(guò)調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。

定價(jià)原則理應(yīng)至少包括網(wǎng)下投資者單獨(dú)編寫的研究報(bào)告,調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括有關(guān)基本參數(shù)的詳細(xì)描述、認(rèn)真細(xì)致詳細(xì)的思路推導(dǎo)過(guò)程以及具體價(jià)格提議。價(jià)格提議為價(jià)格定位的,最大價(jià)格和最低價(jià)格的差值不能超過(guò)最低價(jià)格的20%。

網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價(jià)原則、定價(jià)決策全過(guò)程有關(guān)材料的軟件留跡時(shí)長(zhǎng)、保存期或最終更改時(shí)間應(yīng)是詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前,否則視為無(wú)定價(jià)原則或沒有定價(jià)決策全過(guò)程有關(guān)材料。線下投資者應(yīng)建立要嚴(yán)格落實(shí)合規(guī)管理價(jià)格內(nèi)部控制制度,妥當(dāng)保留參加定價(jià)的定價(jià)原則、定價(jià)決策全過(guò)程、申請(qǐng)信息等文件或有關(guān)信息,保存期不能低于二十年。

參加本次發(fā)行網(wǎng)下詢價(jià)的用戶可以向其管理方法的多個(gè)配售對(duì)象各自填寫不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象價(jià)格應(yīng)該包括每股股價(jià)和該價(jià)格相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù),同一配售對(duì)象只能有一個(gè)價(jià)格。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調(diào)整定價(jià)的,應(yīng)重新執(zhí)行價(jià)格決策制定,必須在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說(shuō)明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)以及之前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面、價(jià)格決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。

網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最低變化單位是0.01元,初步詢價(jià)環(huán)節(jié)網(wǎng)下配售目標(biāo)最少擬股票數(shù)量設(shè)置為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)置為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量不能超過(guò)900億港元。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股票數(shù)最高為900億港元,約為線下原始發(fā)行量的50.00%。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控和合規(guī),謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)價(jià)格與股票數(shù)量,申購(gòu)額度不能超過(guò)對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模。保薦代表人(主承銷商)發(fā)覺投資人不執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定、超出相對(duì)應(yīng)總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的,該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。

特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

網(wǎng)下投資者必須在網(wǎng)下詢價(jià)逐漸前一工作中日早上8:30至詢價(jià)采購(gòu)當(dāng)日早上9:30前,根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站(https://eipo.szse.cn)遞交定價(jià)原則并填寫提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)逐漸前提交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購(gòu)。

網(wǎng)下投資者為的,需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交經(jīng)本人簽字的定價(jià)原則。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格定位進(jìn)行報(bào)價(jià),原則上不得超過(guò)調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。

特別提醒二:網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)管理規(guī)定,如的確向保薦代表人(主承銷商)遞交配售對(duì)象總資產(chǎn)證明材料,包含《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表電子檔(投資者及一般機(jī)構(gòu)投資者立即填好總資產(chǎn)額度)和配售對(duì)象總資產(chǎn)證明材料。網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象理應(yīng)保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表(或投資者及一般機(jī)構(gòu)投資者的總資產(chǎn)信息內(nèi)容)與其提供的以上證明文件中對(duì)應(yīng)的總資產(chǎn)額度保持一致,且配售對(duì)象申購(gòu)額度不能超過(guò)以上證明文件及《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》Excel明細(xì)表(或投資者及一般機(jī)構(gòu)投資者填報(bào)的總資產(chǎn)信息內(nèi)容)中填報(bào)的《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個(gè)當(dāng)然日(即2023年9月30日)的資產(chǎn)總額金額與詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值;配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,擬申購(gòu)額度原則上不得超出詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日(即2023年10月9日,T-8日)的資產(chǎn)總額金額與詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值。

網(wǎng)下投資者一旦價(jià)格則視為服務(wù)承諾它在中投證券IPO新項(xiàng)目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度對(duì)于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交的數(shù)據(jù)信息一致;如不一致,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

特別提醒三:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格、有利于審查網(wǎng)下投資者總資產(chǎn),深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了總資產(chǎn)審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:

初步詢價(jià)期內(nèi),網(wǎng)下投資者價(jià)格前需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站內(nèi)填寫該配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日的布一月最后一個(gè)當(dāng)然日,即2023年9月30日)的資產(chǎn)總額額度,投資人填報(bào)的資產(chǎn)總額額度理應(yīng)與其說(shuō)向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其他相關(guān)證實(shí)文件中的資產(chǎn)總額額度保持一致。配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日即2023年10月9日(T-8日)的商品資產(chǎn)總額額度為標(biāo)準(zhǔn)。

投資者需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,適時(shí)調(diào)整認(rèn)購(gòu)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,申購(gòu)額度不能超過(guò)其向保薦代表人(主承銷商)及交易所提交的資產(chǎn)總額及其詢價(jià)采購(gòu)前總資產(chǎn)的孰低值。線下一般投資者和個(gè)人投資者所管理的配售對(duì)象在證劵公司開立的資金帳戶中最近一月底(即2023年9月30日)的余額還應(yīng)當(dāng)不能低于其股票賬戶和資金帳戶最近一個(gè)月末(即2023年9月30日)總資產(chǎn)的1‰,詢價(jià)采購(gòu)前余額不能低于其股票賬戶和資金帳戶總資產(chǎn)的1‰。如認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)到總資產(chǎn)的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關(guān)配售對(duì)象價(jià)格,并報(bào)送中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)。

7、線下去除占比要求:初步詢價(jià)完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)依據(jù)去除失效價(jià)格之后的初步詢價(jià)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿足條件的配售對(duì)象的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量上按認(rèn)購(gòu)時(shí)間由后至先、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢同一擬股票數(shù)量同一認(rèn)購(gòu)這個(gè)時(shí)間按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的授權(quán)委托序號(hào)順序從后面到前排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除定價(jià)的擬認(rèn)購(gòu)總量為去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)格上的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

在去除最大一部分價(jià)格后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求以及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,并重點(diǎn)參考證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資源等配售對(duì)象價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,謹(jǐn)慎適時(shí)調(diào)整發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行量、合理價(jià)格投資人及有效擬股票數(shù)量。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)按上述原則確定的高效價(jià)格網(wǎng)下投資者數(shù)量不低于10家。

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申報(bào)不少于發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發(fā)行價(jià),且沒有做為最大價(jià)格部分被去除,同時(shí)滿足發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢價(jià)期內(nèi)遞交合理定價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且必須參加網(wǎng)下申購(gòu)。保薦代表人(主承銷商)已聘用廣東華商法律事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和包銷全過(guò)程開展及時(shí)印證,并將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價(jià)采購(gòu)、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合法實(shí)效性發(fā)布明確意見。

若本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)定價(jià)的中位值和加權(quán)平均值的孰低值,或本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最近一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(下稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”),詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

8、限售期分配:本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并上市之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣之日起算起。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配個(gè)股的限售期為12個(gè)月,限售期自此次公開發(fā)行個(gè)股在深交所上市之日起算起。

9、總市值規(guī)定:

網(wǎng)下投資者:以初步詢價(jià)逐漸日第四個(gè)買賣日(2023年10月12日,T-5日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉運(yùn)作股票基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所持有深圳市市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元(含)之上。別的參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理工作的配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所持有深圳市市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元(含)之上。配售對(duì)象證劵銀行開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號(hào))(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)實(shí)行。(下稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)。

在網(wǎng)上投資人:投資人擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的,可以從2023年10月19日(T日)參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào)。每5,000元估值可認(rèn)購(gòu)500股,不夠5,000元一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但認(rèn)購(gòu)限制不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中披露。投資人擁有的市值按照其2023年10月17日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均擁有市值計(jì)算,可以同時(shí)用以2023年10月19日(T日)認(rèn)購(gòu)多只新股。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

10、獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意向:網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開展股票申購(gòu)。

11、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制:發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年10月19日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱今日刊登的《初步詢價(jià)及推介公告》里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制”。

12、獲配投資人交款與棄購(gòu)股權(quán)解決:網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,于2023年10月23日(T+2日)16:00前,按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù),立即足額繳納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后,應(yīng)依據(jù)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任,保證其資金帳戶在2023年10月23日(T+2日)日終得足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人(主承銷商)承銷。

13、中斷發(fā)售狀況:在出現(xiàn)線下和線上投資人交款認(rèn)購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí),發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實(shí)際中斷條文請(qǐng)見《初步詢價(jià)及推介公告》里的“十、中斷發(fā)售狀況”。

14、合同違約責(zé)任:提供可靠定價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)足額繳納申購(gòu)款,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程;網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日測(cè)算,含次日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

15、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)服務(wù)承諾,截至本公告發(fā)布日,不會(huì)有危害本次發(fā)行的會(huì)議后事宜。

此次發(fā)行新股概述

外國(guó)投資者:廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

保薦代表人(主承銷商):招商合作證券股份有限公司

2023年10月11日