(里接A10版)

(3)46.60倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)41.15倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

4、本次發(fā)行的線下、網(wǎng)上搖號(hào)日是T日(2023年10月12日),任一配售對(duì)象只能選線下或者網(wǎng)上一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。

(1)網(wǎng)下申購(gòu)

本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在:2023年10月12日(T日)9:30-15:00。

在初步詢(xún)價(jià)期內(nèi)遞交合理定價(jià)的配售對(duì)象,即可且必須參加網(wǎng)下申購(gòu)。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站為其參與認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象上傳申購(gòu)單信息內(nèi)容,包含認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)、股票數(shù)量及保薦代表人(主承銷(xiāo)商)在聲明中所規(guī)定的信息內(nèi)容。在其中認(rèn)購(gòu)價(jià)格是本次發(fā)行價(jià)錢(qián)41.66元/股。股票數(shù)量應(yīng)相當(dāng)于初步詢(xún)價(jià)中其提供的合理價(jià)格對(duì)應(yīng)的“擬股票數(shù)量”。在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),投資人不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn),獲配之后在2023年10月16日(T+2日)交納申購(gòu)款。

凡參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象,不論是否為“合理價(jià)格”都不得再參加此次網(wǎng)上搖號(hào),若同時(shí)參與線下和網(wǎng)上搖號(hào),網(wǎng)上搖號(hào)一部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象在認(rèn)購(gòu)及持倉(cāng)等多個(gè)方面必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理工作的配售對(duì)象有關(guān)信息(包含配售對(duì)象全名、股票賬戶(hù)名字(深圳市)、股票賬戶(hù)號(hào)(深圳市)與銀行收付款賬號(hào)等)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的信息為準(zhǔn),因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與基本信息不一致而致后果由網(wǎng)下投資者自傲。

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于配股時(shí)對(duì)合理價(jià)格投資人與管理的配售對(duì)象存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行進(jìn)一步審查,投資者應(yīng)按保薦代表人(主承銷(xiāo)商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實(shí)提供有關(guān)普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)查等),如拒絕配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將去除不予以配股。

(2)網(wǎng)上搖號(hào)

本次發(fā)行網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在:2023年10月12日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。2023年10月12日(T日)前在我國(guó)清算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶(hù)、并且在2023年10月10日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)每日平均擁有深圳市市場(chǎng)非限售A股股份和非限購(gòu)存托市值的投資人(中華共和國(guó)法律法規(guī)、法規(guī)和外國(guó)投資者須遵守的許多監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過(guò)深圳交易所交易軟件認(rèn)購(gòu)此次網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股,在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等相關(guān)規(guī)定已開(kāi)通科創(chuàng)板銷(xiāo)售市場(chǎng)交易權(quán)限(中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿,不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其開(kāi)展股票申購(gòu)。

投資人依照所持有的深圳市市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或非限購(gòu)存托總市值(下稱(chēng)“總市值”)確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,依據(jù)投資人在2023年10月10日(T-2日)前20個(gè)交易日內(nèi)(含T-2日)的平均擁有市值計(jì)算,投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日內(nèi)測(cè)算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶(hù)的,好幾個(gè)股票賬戶(hù)的市值分類(lèi)匯總。投資人有關(guān)股票賬戶(hù)擁有總市值按照其股票賬戶(hù)中列入市值計(jì)算范疇的股權(quán)數(shù)量以及相對(duì)應(yīng)收盤(pán)價(jià)格的相乘測(cè)算。

依據(jù)投資人擁有的市值確認(rèn)其在網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,擁有總市值1多萬(wàn)元(含1萬(wàn))的投資人才能參與股票申購(gòu),每5,000元估值可認(rèn)購(gòu)一個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè),不夠5,000元一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股,股票數(shù)量必須為500股或者其整數(shù),但最大申購(gòu)量不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一,即不能超過(guò)4,000股,與此同時(shí)不能超過(guò)其按市值計(jì)算可新股申購(gòu)額度限制。對(duì)申購(gòu)量超出按市值計(jì)算的網(wǎng)上可新股申購(gòu)額度,中國(guó)結(jié)算深圳分公司將會(huì)對(duì)超過(guò)部分作失效解決。針對(duì)股票數(shù)量超出認(rèn)購(gòu)限制的股票申購(gòu)授權(quán)委托,深圳交易所交易軟件將這個(gè)授權(quán)委托視為無(wú)效委托給予全自動(dòng)撤消。

認(rèn)購(gòu)期限內(nèi),投資人按委托方法買(mǎi)進(jìn)股票的,來(lái)確認(rèn)的發(fā)行價(jià)填好委托書(shū)。一經(jīng)申請(qǐng),不可撒單。

投資者參與在網(wǎng)上首次公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu),必須使用一個(gè)股票賬戶(hù)。同一投資人使用多個(gè)股票賬戶(hù)參加同一只股票申購(gòu)的,及其投資人使用同一股票賬戶(hù)多次參與同一只股票申購(gòu)的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認(rèn)購(gòu)為全面認(rèn)購(gòu),其他認(rèn)購(gòu)均是失效認(rèn)購(gòu)。股民擁有好幾個(gè)股票賬戶(hù)的,好幾個(gè)股票賬戶(hù)的市值分類(lèi)匯總。確定好幾個(gè)股票賬戶(hù)為同一投資人所持有的原則為股票賬戶(hù)注冊(cè)信息里的“賬號(hào)持有者名字”、“合理身份證明材料號(hào)”均同樣。股票賬戶(hù)注冊(cè)信息以T-2天天終為標(biāo)準(zhǔn)。

股票融資顧客信用證券賬戶(hù)的市值分類(lèi)匯總至該投資人擁有的市值中,證劵公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)分類(lèi)賬戶(hù)的市值分類(lèi)匯總至該證劵公司擁有的市值中。

5、網(wǎng)下投資者交款

2023年10月16日(T+2日)公布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲取基本配股的所有線下合理配售對(duì)象,需要在2023年10月16日(T+2日)8:30-16:00足額繳納認(rèn)購(gòu)資金,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于2023年10月16日(T+2日)16:00前到帳。

認(rèn)購(gòu)資金理應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。多只新股同一天發(fā)行時(shí)發(fā)生上述情況情況的,該配售對(duì)象所有獲配股權(quán)失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶(hù)的,若認(rèn)購(gòu)資金不夠,同用銀行帳戶(hù)的配售對(duì)象獲配股權(quán)所有失效。網(wǎng)下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱(chēng)。

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于2023年10月18日(T+4日)刊登的《廣東思泉新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(下稱(chēng)“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷(xiāo)商)的承銷(xiāo)占比,目錄公示公告并著重表明得到基本配股但并未全額交款的網(wǎng)下投資者。

合理價(jià)格網(wǎng)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者沒(méi)有全額認(rèn)購(gòu)以及獲得基本配股的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額交款的,將被視為毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理工作的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。配售對(duì)象列為限制名單期內(nèi),該配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi),其所管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

6、在網(wǎng)上投資人交款

在網(wǎng)上投資人打新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)2023年10月16日(T+2日)公示的《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》執(zhí)行交款責(zé)任,在網(wǎng)上投資人交款時(shí),必須遵守投資人所屬證劵公司有關(guān)規(guī)定。T+2天天終,新股的投資者應(yīng)保證其資金帳戶(hù)有足額的新股申購(gòu)資產(chǎn),不足部分視作放棄認(rèn)購(gòu),從而產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資人自己承擔(dān)。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月總計(jì)發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的之日起6月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含隔日)內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)債、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)債與可交換公司債券的頻次分類(lèi)匯總。

7、本次發(fā)行線下網(wǎng)上搖號(hào)于2023年10月12日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年10月12日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案詳細(xì)本公告“二、(五)回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細(xì)“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對(duì)新股發(fā)行事項(xiàng)扼要說(shuō)明,不構(gòu)成投資建議。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年9月25日(T-7日)公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cs.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站地址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.stcn.com;國(guó)際金融報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站地址www.zqrb.cn,英國(guó)金融時(shí)報(bào),網(wǎng)站地址www.financialnews.com.cn)里的《招股意向書(shū)》全篇及相關(guān)資料,尤其是《招股意向書(shū)》里的“重大事情提醒”及“潛在風(fēng)險(xiǎn)”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類(lèi)潛在風(fēng)險(xiǎn),自行判斷其經(jīng)營(yíng)情況及升值空間,并謹(jǐn)慎作出決策。外國(guó)投資者遭受政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理水平產(chǎn)生的影響,經(jīng)營(yíng)情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)由投資人自己承擔(dān)。

10、此次發(fā)行新股的上市事項(xiàng)及其他事宜,將于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《金融時(shí)報(bào)》上立即公示,敬請(qǐng)投資者注意。

釋意

否則還有另外表明,以下通稱(chēng)在聲明中具有如下含意:

一、初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及標(biāo)價(jià)

(一)初步詢(xún)價(jià)及審查狀況

2023年9月28日(T-4日)為本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)日。截止到2023年9月28日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站接到319家網(wǎng)下投資者管理工作的7,221個(gè)配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)信息內(nèi)容,價(jià)格區(qū)間為32.70元/股-54.67元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為3,307,250億港元。全部配售對(duì)象的價(jià)格狀況詳細(xì)本公告附注。

(二)去除失效價(jià)格狀況

經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所律師及保薦代表人(主承銷(xiāo)商)審查,有3家網(wǎng)下投資者管理工作的11個(gè)配售對(duì)象未按照《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》的要求提交審查材料;有1家網(wǎng)下投資者管理工作的1個(gè)配售對(duì)象歸屬于嚴(yán)禁配股的關(guān)聯(lián)企業(yè)。以上4家網(wǎng)下投資者管理工作的12個(gè)配售對(duì)象的價(jià)格已被列為失效價(jià)格給予去除,相匹配擬股票數(shù)量總數(shù)為5,680億港元,實(shí)際各自參照本公告附注里被標(biāo)注為“失效價(jià)格1”、“失效價(jià)格2”的那一部分。

去除以上失效價(jià)格后,共318家網(wǎng)下投資者管理工作的7,209個(gè)配售對(duì)象,合乎《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn),價(jià)格區(qū)間為32.70元/股-54.67元/股,擬股票數(shù)量總數(shù)為3,301,570億港元。

(三)去除最大價(jià)格一部分狀況

1、去除狀況

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)根據(jù)去除以上失效價(jià)格之后的詢(xún)價(jià)采購(gòu)結(jié)論,對(duì)每一個(gè)滿(mǎn)足條件的價(jià)格依照擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)從高到低、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格方面按配售對(duì)象的擬股票數(shù)量從小到大、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量的按申報(bào)日期(申報(bào)日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn))由晚到早、同一擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)同一擬股票數(shù)量同一申報(bào)日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的配售對(duì)象次序從后面到前順序排列,去除價(jià)格最大一部分配售對(duì)象的價(jià)格,去除的擬申購(gòu)量不少于全部滿(mǎn)足條件的網(wǎng)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級(jí)申報(bào)價(jià)格一部分里的最低價(jià)格與確立的發(fā)行價(jià)相同的情況下,對(duì)于該價(jià)格上的申請(qǐng)不會(huì)再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購(gòu)。

經(jīng)發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商一致,在去除失效價(jià)格后,將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于53.18元/股(沒(méi)有53.18元/股)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是53.18元/股,且擬股票數(shù)量低于500億港元(沒(méi)有500億港元)的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是53.18元/股,擬股票數(shù)量相當(dāng)于500億港元,申報(bào)日期遲于2023年9月28日14:26:39:748的配售對(duì)象所有去除;擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是53.18元/股,擬股票數(shù)量相當(dāng)于500億港元,申報(bào)日期為2023年9月28日14:26:39:748的配售對(duì)象,依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站自動(dòng)生成的配售對(duì)象次序從后面到前去除46個(gè)配售對(duì)象。之上全過(guò)程共去除71個(gè)配售對(duì)象,相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總量為33,100億港元,占此次初步詢(xún)價(jià)去除失效價(jià)格后擬股票數(shù)量總數(shù)3,301,570億港元的1.0025%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。

實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)本公告附注里被標(biāo)注為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、去除之后的總體價(jià)格狀況

去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后,參加初步詢(xún)價(jià)的投資人為316家,配售對(duì)象為7,138個(gè),所有合乎《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》所規(guī)定的網(wǎng)下投資者參與其中標(biāo)準(zhǔn)。本次發(fā)行去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后剩下價(jià)格認(rèn)購(gòu)總量為3,268,470億港元,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行量的3,169.94倍。

去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后,網(wǎng)下投資者詳盡價(jià)格狀況,主要包括投資人名字、配售對(duì)象名字、股票賬戶(hù)、認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)及對(duì)應(yīng)的擬股票數(shù)量等相關(guān)資料請(qǐng)見(jiàn)本公告附注。

去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者剩下價(jià)格信息內(nèi)容如下所示:

(四)發(fā)行價(jià)的確定

在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最高一部分后,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷(xiāo)商)充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量外國(guó)投資者股票基本面、外國(guó)投資者所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、募資需求以及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是41.66元/股。此發(fā)行價(jià)相對(duì)應(yīng)的市盈率為:

(1)34.95倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(2)30.86倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行前總市值測(cè)算);

(3)46.60倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算);

(4)41.15倍(每股凈資產(chǎn)依照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)除于本次發(fā)行后總市值測(cè)算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)四個(gè)值孰低值。

企業(yè)2021年和2022年2年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別是5,738.81萬(wàn)元和5,839.75萬(wàn)余元,扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別是5,448.18萬(wàn)元和5,156.76萬(wàn)余元,扣非前后左右孰低的凈利潤(rùn)均大于零且總計(jì)不低于人民幣5,000萬(wàn)余元,合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年修訂)》所規(guī)定的科創(chuàng)板上市規(guī)范第(一)項(xiàng)“最近幾年純利潤(rùn)均大于零,且總計(jì)純利潤(rùn)不少于5,000萬(wàn)余元”。

(五)合理價(jià)格投資人的明確

去除失效報(bào)價(jià)和最大價(jià)格后,此次初步詢(xún)價(jià)中,有11家網(wǎng)下投資者管理工作的34個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格小于本次發(fā)行價(jià)錢(qián)41.66元/股,為低價(jià)格去除,具體見(jiàn)本公告附注里被標(biāo)注為“廉價(jià)未入選”的那一部分;有305家網(wǎng)下投資者管理工作的7,104個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格不少于發(fā)行價(jià)41.66元/股,為全面價(jià)格,合理股票數(shù)量總數(shù)為3,253,600億港元,為戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回拔前線下原始發(fā)行量的3,155.52倍,實(shí)際價(jià)格信息內(nèi)容詳細(xì)本公告附注中標(biāo)注為“合理價(jià)格”的配售對(duì)象。合理價(jià)格配售對(duì)象能夠且必須依照本次發(fā)行價(jià)錢(qián)參加網(wǎng)下申購(gòu),并立即足額繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將于配股時(shí)對(duì)投資人存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資者應(yīng)按保薦代表人(主承銷(xiāo)商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實(shí)提供有關(guān)普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)查等),如拒絕配合審查或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將回絕向開(kāi)展配股。

(六)與行業(yè)市盈率和相比上市公司估值水準(zhǔn)較為

依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2017),思泉新材所屬行業(yè)為“C39 電子計(jì)算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”里的“C397 電子元器件生產(chǎn)制造”。截止2023年9月28日(T-4日),中證指數(shù)有限公司公布的計(jì)算機(jī)、通訊和其它電子產(chǎn)品加工制造業(yè)(C39)最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率為32.57倍,請(qǐng)投資者決策時(shí)參照。

截止2023年9月28日(T-4日),相比上市公司估值水準(zhǔn)如下所示:

資料來(lái)源:Wind,截止2023年9月28日(T-4日)

注1:市盈率計(jì)算如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值;

注3:靜態(tài)市盈率平均值測(cè)算規(guī)避了極值點(diǎn)(飛榮達(dá))和負(fù)數(shù)(碳元科技);

本次發(fā)行價(jià)錢(qián)41.66元/股相對(duì)應(yīng)的外國(guó)投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤低后市盈率為46.60倍,高過(guò)中證指數(shù)有限公司2023年9月28日(T-4日)公布的領(lǐng)域最近一個(gè)月均值靜態(tài)市盈率32.57倍,超過(guò)幅度為43.08%,高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比上市企業(yè)2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)相匹配股票市盈率算數(shù)平均值32.00倍,超過(guò)幅度為45.63%,出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者股票下跌給投資者帶來(lái)?yè)p害風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎判斷發(fā)售標(biāo)價(jià)的合理性,客觀作出決策。

二、本次發(fā)行的基本概況

(一)股票種類(lèi)

本次發(fā)行的個(gè)股為境外上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發(fā)行量和發(fā)行構(gòu)造

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)共同商定本次發(fā)行股票數(shù)為1,442.0334億港元,發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例是25.00%,均為公開(kāi)發(fā)行新股,股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。此次發(fā)行后公司總股本為5,768.1334億港元。

本次發(fā)行不安排向外國(guó)投資者的高級(jí)管理人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行價(jià)錢(qián)不得超過(guò)四個(gè)值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值72.1016億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下原始發(fā)行量為1,031.0834億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量71.50%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為410.95億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量28.50%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)總數(shù)1,442.0334億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)回拔情況判斷。

(三)發(fā)行價(jià)

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論,充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量外國(guó)投資者股票基本面、外國(guó)投資者所處行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、募資需求以及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是41.66元/股。

(四)募資

若本次發(fā)行取得成功,預(yù)估外國(guó)投資者募集資金總額為60,075.11萬(wàn)余元,扣減預(yù)估發(fā)行費(fèi)約6,724.66萬(wàn)余元(沒(méi)有所得稅和合同印花稅)后,預(yù)估募集資金凈額大約為53,350.45萬(wàn)余元,如存在末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。

(五)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年10月12日(T日)15:00與此同時(shí)截至。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年10月12日(T日)再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確:

在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率=在網(wǎng)上合理股票數(shù)量/回拔前網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)。

相關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:

1、原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差額部分于2023年10月10日(T-2日)回拔至網(wǎng)下發(fā)行;

2、在網(wǎng)上、線下均獲得全額申購(gòu)的情形下,若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率不得超過(guò)50倍,將不會(huì)運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制;若在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出50倍且不超過(guò)100倍(含)的,需從線下向在網(wǎng)上回拔,回拔比例是此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量10%;在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%;回拔后無(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)原則上不超過(guò)此次首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量70%,之上所說(shuō)首次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到依照扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)測(cè)算;

3、若網(wǎng)上搖號(hào)不夠,能夠回拔款網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回拔后,合理價(jià)格投資人仍未能全額認(rèn)購(gòu)的情形下,則中斷發(fā)售;

4、在網(wǎng)下發(fā)行沒(méi)有獲得全額認(rèn)購(gòu)的情形下,不足部分不往在網(wǎng)上回拔,中斷發(fā)售。

當(dāng)發(fā)生回拔的情況之下,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,并且于2023年10月13日(T+1日)在《廣東思泉新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》(下稱(chēng)“《網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告》”)中披露。

(六)限售期分配

本次發(fā)行的股票里,網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配,自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深交所上市的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

(七)本次發(fā)行的關(guān)鍵時(shí)間分配

注:1、T日是網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日;

2、以上日期是交易時(shí)間,遇有突發(fā)公共事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程表;

3、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異常或者非可控性造成網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開(kāi)展網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)向保薦代表人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)絡(luò)。

(八)擬上市地址

深圳交易所創(chuàng)業(yè)板股票。

(下轉(zhuǎn)A12版)