陜西省華達(dá)科技發(fā)展有限公司(下稱“陜西省華達(dá)”或“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票2,700.6700億港元人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1318號)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為中信證券股份有限責(zé)任公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“陜西省華達(dá)”,股票號為“301517”。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及在網(wǎng)上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發(fā)展公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行的發(fā)行價金額為26.87元/股,發(fā)行股份數(shù)量達(dá)到2,700.6700億港元,均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的價錢,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃、與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位及其具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位構(gòu)成。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到540.1340億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到466.6912億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量17.28%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值73.4428億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前,線下原始發(fā)行量為1,585.8288億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量70.99%;在網(wǎng)上原始發(fā)行量為648.1500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量29.01%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計總數(shù)2,233.9788億港元,在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

依據(jù)《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因為在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,619.00540倍,高過100倍,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制,將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次首次公開發(fā)行股票數(shù)量20%(向上取整至500股整數(shù),即446.8000億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上?；?fù)軝C(jī)制啟動時,線下最后發(fā)行量為1,139.0288億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量50.99%;在網(wǎng)上最后發(fā)行量為1,094.9500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量49.01%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上發(fā)行的中標(biāo)率為0.0255226654%,合理認(rèn)購倍率為3,918.08608倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年10月9日(T+2日)完畢。詳情如下:

一、新股申購狀況統(tǒng)計分析

保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,結(jié)果如下:

(一)戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者定價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值、加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

依據(jù)最終決定的發(fā)行價,參加戰(zhàn)略配售的投資人最后由外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃、與外國投資者生產(chǎn)經(jīng)營活動具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位及其具有長期投資意愿的大型保險公司或者其下屬單位、國家級別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位構(gòu)成。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到540.1340億港元,占本次發(fā)行數(shù)量20.00%,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到466.6912億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量17.28%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值73.4428億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

截止到2023年9月21日(T-4日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額按時繳納認(rèn)購資金。依據(jù)發(fā)行人與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的有關(guān)承諾,明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

外國投資者的高級管理人員和骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃以及他參與戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12六個月,限售期自此次公開發(fā)行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰(zhàn)略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

(二)在網(wǎng)上新股申購狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)(股):10,867,167

2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):292,000,777.29

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)(股):82,333

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度(元):2,212,287.71

(三)線下新股申購狀況

1、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購的股權(quán)總數(shù)(股):11,390,288

2、網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):306,057,038.56

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)(股):0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度(元):0.00

二、線下占比限購狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6六個月,限售期自此次發(fā)行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達(dá)到114.4601億港元,約為網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.05%,約為此次首次公開發(fā)行股票總數(shù)的4.24%。

三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由承銷團(tuán)承銷,此次承銷團(tuán)承銷股份的數(shù)量達(dá)到82,333股,承銷總金額2,212,287.71元,承銷股權(quán)的總數(shù)約占總發(fā)行量比例為0.30%。

2023年10月11日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資金與戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款認(rèn)購的資產(chǎn)扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者,外國投資者將為中國結(jié)算深圳分公司遞交股權(quán)登記申請,將承銷股份登記至承銷團(tuán)特定股票賬戶。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

注:1、相關(guān)費(fèi)用均是不含稅金額,如合計數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異,均系四舍五入導(dǎo)致;

2、發(fā)售服務(wù)費(fèi)中包含了本次發(fā)行的合同印花稅,計稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募集資金凈額,稅率為0.025%。

五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有問題,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司

聯(lián)系方式:010-6083 3699

手機(jī)聯(lián)系人:個股資本市場部

聯(lián)系郵箱:project_hdgfecm@citics.com

外國投資者:陜西省華達(dá)科技發(fā)展有限公司

保薦代表人(主承銷商):中信證券股份有限責(zé)任公司

2023年10月11日